刚消息，Google的DeepMind公司发布AlphaFold3大模型，预测所有蛋白质结构及相互作用，据称对药物发现领域有巨大推动。 药物发现领域的AI应用的价值应该丝毫不逊于自动驾驶/机器人的社会意义，也进一步说明AGI能够渗透到各行中业中。
左庶子
聚焦高景气AI产业，挖掘经营拐点企业
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回复@gaja: 智驾汽车内部结构的解耦问题，同意你的观点，智选模式更能发挥效能。松散的Hi模式有点像玩统一战线，先慢慢把你们吸引过来，配件选多选少，你们自己定，Hi模式要数量，靠它们赚钱应该不现实。//@gaja:回复@左庶子:至少目前，一汽、上汽、广汽、BYD、吉利、长城等都拒绝了。
智驾系...
回复@gaja: 兄弟小看车BU的决心了和背后的力量了，一纸调令，像上汽这些怕丢掉“灵魂”的国企立马转向拥抱车BU，国内生态从来都不是问题。我们要打造全球汽车强国，光有制造没有智驾核心肯定不行。但是我们也要平衡，允许FSD进来，也就是为ADS能有机会与FSD参与国际竞争创造环境，将自动驾驶两国捆...
回复@趋势收集狂魔: 1，拿下BBA不是华为的使命，华为车BU是拿下智能驾驶时代的博世
2，华为车BU是面向全球的。华为与丰田合作，为丰田打造智驾系统；华为与奔驰已经开展合作了。
3，以前老余是为赛力斯摇旗纳喊，现在老余需要为整个车BU倾注精力，退居幕后不是退场。博世本来就是供应商地...
回复@cooker4: 逻辑都遵循资本周期，前期资本扩张，产能过剩，资本收缩。但AI可能是一个螺旋式过程，Scaling-Law会导致每隔两三年智能涌现会上一个台阶，生产力和服务范围又会增益一次，反向推动硬件的需求。直到边界递减效应发生，整个AI陷入大周期的反转，但这个时间短时间是看不到的，因为AI可...
回复@robinhjwy: 车BU包括那些智能硬件，自动驾驶大模型，还有车内通信标准等等，华为集ICT、通信及能源于一身的公司，才有能力做成这个事，这才是国家竞争战略重心！//@robinhjwy:回复@左庶子:[已修改]车bu离成还差十万八千里。。。只是暂时死不了了。车bu用几百亿的亏损熬到...
回复@人间正道是投机: 譬如改善Siri体验，变成智能小助手，再者，提供一些AIGC的应用，甚至可以把大模型作为一种基础能力开放出来，这种基础能力包括苹果一些特有的能力，供那些APP接入。//@人间正道是投机:回复@左庶子:chatGPT用在iPhone的意义何在？
回复@专业搬砖50年: 华为卷汽车是为了打造智能汽车的博世，但这个0-1的过程，又必须有车企愿意献身去打磨好车BU解决方案和产品力，这是个相互成就的过程，没有赛力斯，就没有车BU的成功，也很难诞生出中国的博世。现在车BU已成，赛力斯也完成了财务的扭亏，老余可以退居幕后了！//@专业搬砖50年:回...
回复@94zfl: 完全赞同，大模型公司有时靠自己去拓展业务，用户规模从0-1的过程代价很大，换一个思路，服务好那些有用户规模的应用公司，是一种较好的商业模式//@94zfl:回复@左庶子:感觉这是个重磅利好消息，对于苹果等消费电子公司可以扭转颓势甚至带来换机潮，对于Open Ai等大模型研发公司可以找...
小米的模式不用把它当成高科技公司，所以就不会纠结技术是否足够牛，小米的投资价值是一种成长模式，类似安费诺的成长模式，多品类协同逐渐形成的竞争优势，夯实公共产品平台，后面通过软件生态提升ASP，硬件做到微利或者盈亏平衡！
回复@pangpangdudu: 我是2020年就开始关注这个激光雷达赛道，看似辨识度很高的赛道，在商业验证上却走了很长一段的路。要说最佳交易机会，就是此时此刻，这也是一个标志性的净利润断层模式，大概率的开启了中长期的上升趋势！//@pangpangdudu:回复@左庶子:2024 Q1盈利？那不可能啊，不过像你所说，...
刚消息称苹果接近与OpenAl达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。
一旦这些巨头开启AI推理服务，算力的开支很难想象，猜想AI能力服务逐步开放，同时AI算力成本逐步下降，这样形成一个剪刀差形态。
再一个启示就是：云厂商为提升竞争力，必须要自建算力中心，对于大部分非云厂商，是否有必要去...
回复@趋势与力量持续: 这个说的没错，我们不能按牛市的思维去交易，大A的板块效应很强，科技白马股尽管没有酱油白酒出海顺畅，但这么多年也诞生了一批有竞争力的科技企业，现在按价值股在给估值，“漂亮50”的高光时刻会有的//@趋势与力量持续:回复@左庶子:牛市时，钱多，可以到100倍，现在钱太少...
回复@趋势与力量持续: 市场还没有形成科技白马的共识，像北方华创，中际旭创，拉到80倍的PE又何妨，曾经的海天味业，恒瑞医药这些都拉到80倍估值。等低位的票先反弹一波，市场发现再无低估的，还是科技白马靠谱点，那时共识就形成了！//@趋势与力量持续:回复@左庶子:问题的根源，在于市场上别的地...
提前抢跑了，第一阶段还是围绕CSP，第二阶段大模型，第三阶段应用和边缘。边缘侧25年看有没有戏，今年肯定没戏
原以为只有中际旭创脆弱，北方华创也被借题发挥摩擦了一把，究竟是震仓还是出逃，很快就会知道答案
原以为Q1能盈利，但市场认为确定性盈利预期也不错，商业模式跑通了，一切都好说，这个赛道太不容易了！
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