南与秋

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《巴菲特1998年佛罗里达大学商学院演讲》的个人感悟
巴菲特在1988年佛罗里达大学商学院的演讲，一直被认为是投资界的经典。雪球上也很有很多大佬推荐演讲的视频和文字实录。我和很多投资爱好者一样，也多次阅读这篇演讲稿，至今读了不下20次。
这篇演讲之所以重要，在我看来，主要有两个重...

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回复@eric_yeoh: 我对牧原没有研究，也从来没买过。强周期股的投资决策难度很高，时机的选择很困难。当然还有一种方法就是买成本最低的那个龙头。周期下行，别人死他能活，周期上行，别人活他赚更多。
具体到猪肉，猪肉的价格肯定会被管制，跟随Cpi温和涨价是长期趋势。牧原的竞争优势是成本低...

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#雪球涨粉成就达成# 我的粉丝数突破1000啦！我的第1000个粉丝是@陈之以恒，甭管股市起起落落，感恩一路有你同行。$五粮液(SZ000858)$ $香港交易所(00388)$ $腾讯控股(00700)$

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$伊利股份(SH600887)$ 为啥感觉挺便宜的？是我的错觉吗？如果确实便宜，那原因是什么呢？

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小度小度，请告诉我财富密码吧！

君牛资本实盘备忘录（2024年第18、19周）

1、本周实盘操作与业绩
本周清仓上机，均价37.29元；同时用卖出的部分现金加仓五粮液，均价154.34元，约2%仓位。目前持仓集中缩减为4只，另有少量寿仙谷观察仓，并作为沪市打新门票，其占总仓位的比例可忽略不计。
清仓上机的原因主要有两点：一是想进一步将持仓集中于我自己比较熟悉的几...

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回复@鹤鸣苑侍讲: 对，刘化霜的定位很清楚，洋河是相对于五粮液、水井坊那种厚重历史感的时尚飘逸感。海天梦的广告语很好地把男人的情怀中所蕴含的飘逸感表达了出来，是相当不错的广告文案。不知道后来为什么不坚持这种风格和调性了。//@鹤鸣苑侍讲:回复@南与秋:洋河一开始的广告语很好：海天梦层...

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找个新欢，告别旧爱。

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为什么要看这个论文，写这个帖子？低位不唱空，初心是想在股价低位，激励洋河的股东，一起回顾洋河当年是怎么崛起的。刘化霜的二次创业能成功，洋河的三次崛起也是有可能的嘛！当然，也是为所有持有白酒股票的朋友们鼓气加油！$贵州茅台(SH600519)$ $古井贡B(SZ200596)$ $分众传媒(SZ002027)$

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重读了一遍洋河功臣刘化霜的在职硕士论文，直接捡干货说吧。
刘将当时洋河的发展困境的核心问题，总结为品牌问题。表象是从高档酒变成中低档酒，根本原因有三个：第一个是没有跟随提价；第二个是缺少文化内涵；第三个是口味没有适应消费者的需求。我个人认为第一、二是主要的、真实的原因，第...

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~在雪球遇到了很多挚友，高手，跟你们学到了很多，感恩。可惜自己才疏学浅，平时分享输出得太少，希望以后能改进。

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$寿仙谷(SH603896)$ 买入一点打新门票的观察仓位。

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回复@发型不乱999: 应收分以下几种情况：
1、准备持有到期的应收（银票+商票），放入应收票据和应收账款；
2、不准备持有到期，分两种情况
1）情况一，票据转让后还有追索责任的，继续放入应收票据和应收账款；
2）情况二，票据转让后没有追索责任的，放入应收款项融资。也就是说...

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回复@PoloYu: 要坚决防止大树无序长高！从严从实控制大树高度，实现全面的稳健增长！//@PoloYu:回复@PoloYu:更大的生态里面会长出更高的树

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@不明真相的群众 亲爱的和尚，我这次去日本，听本地人说他们的小孩一点都不卷。为什么同为东亚国家，中韩的小孩就那么卷呢？

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今年最新的股东大会，巴菲特强调了对于消费品的投资，重点和关键是观察消费者的行为。实际上，我总结的这篇巴菲特1998年演讲核心要点的文章中的第1、2点，就是针对性地解读了巴菲特所说的“消费者的行为”的具体含义。我认为，消费者的行为具体来看就是两个要点，一是提供情绪价值，二是抢占心智。...

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这个世纪星源财务作假，是我最开始自学财报的时候，在不同的书里数次见到过的典型案例。
我当时还纳闷，深圳的公司这么不堪吗？今天知道了，原来背后是闽系。这就对了嘛！买入咱们闽系的公司，要慎重啊！这里的人都比较机会主义，所以电信Z片也比较多发……
$片仔癀(SH600436)$ $建发股份(...

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回复@卡爾妹: 茅台的起源啊？名字都告诉你了，1935，遵义。自己百度一下。女孩子确实历史学得差啊//@卡爾妹:回复@Daniel谈股论金:品牌忠诚度？但总得有个起源呀，比如味道呀，故事呀，特别之处之类

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爱马仕的包包，江南皮革厂生产个同等质量款式的，只要300块。

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最聪明的是上个月腾讯结束回购后，马上清仓卖出，等这个月恢复回购以后再买入的“大聪明”们。我已经遇到好几个了，他们的共同特征是大腿上都有青色的胎记。我以为是娘胎里带的，他们说都是自己拍出来的……

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$上海机场(SH600009)$ 高铁都涨价了，你这个航空性收费也应该涨涨了嘛