05-12 21:26
感谢点评。之前买了点牧原,逻辑主要是周期逆转和行业出清的情况下的产能集中度提高。经过一段时间的观察,国内的散养很难被消灭,毕竟进入门槛和退出门槛太低,集中度提高有点难。目前又有储备肉来平抑肉价,即便周期反转也很难剧烈。
具体到猪肉,猪肉的价格肯定会被管制,跟随Cpi温和涨价是长期趋势。牧原的竞争优势是成本低(养猪技术和猪圈设备好),产能扩张快(有增加资本开支的财务能力)。
外行之见,仅供您参考。$牧原股份(SZ002714)$ $双汇发展(SZ000895)$ //@eric_yeoh:回复@南与秋:关于牧原有个问题请教,猪肉在CPI中占比还是高,在有形之手调控CPI的时候,猪肉价格很难再有以前景气周期的价格吧
#雪球涨粉成就达成# 我的粉丝数突破1000啦!我的第1000个粉丝是@陈之以恒,甭管股市起起落落,感恩一路有你同行。$五粮液(SZ000858)$ $香港交易所(00388)$ $腾讯控股(00700)$
感谢点评。之前买了点牧原,逻辑主要是周期逆转和行业出清的情况下的产能集中度提高。经过一段时间的观察,国内的散养很难被消灭,毕竟进入门槛和退出门槛太低,集中度提高有点难。目前又有储备肉来平抑肉价,即便周期反转也很难剧烈。