羊群外的羊

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回复@紫名流: 说到点子上了，就算真禁止，也禁不住。没人会和钱过不去，光伏，cxo，还有其他很多制造业根本禁不了，自由市场经济下，合理分工，便宜才是硬道理。现在全球创新药都面临回报率越来越低的问题，我看研报说从以前10%以上回报率降到了现在2%点几，全球老龄化，医保压力下，创新药还面临...

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回复@近距离8jz: 人家只是一个草案，反制啥，一个草案就搞得人心惶惶，那以后每个行业都搞几十个草案，我们是不是就崩溃了？？//@近距离8jz:回复@羊群外的羊:情怀没有用，国内没有任何反制措施可以让药明扭转颓势

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$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ 目前这个局面，股价暴跌，国外一部分客户出现担忧影响订单，这都是老美议员的阳谋。从一开始生物安全法案的核心是基因这块，主角是华大基因，限制原因也是从国家基因安全角度展开，硬是把不沾边的药明系加进去，还强行罗列了几条看似无脑的原因，比如被军...

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$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ 法案最初版本完全就是扯淡，修改是情理之中，不然最后几乎不可能通过成为法律，这次修改应该是为了5.15顺利通过委员会内部表决，然而下一步参众两院投票环节仍然存在很大的变数，法案的最初核心是基因测序方面的国家安全，后续如果想通过参众两院并成为法...

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回复@西蒙007: 法案最初版本完全就是扯淡，修改是情理之中，不然最后几乎不可能通过成为法律，这次修改应该是为了5.15顺利通过委员会内部表决，然而下一步参众两院投票环节仍然存在很大的变数，法案的最初核心是基因测序方面的国家安全，后续如果想通过参众两院并成为法律，也应该围绕基因测序这一...

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回复@飞翔零零一: 现在这个市场是小利空大跌，小利好不涨不跌，极度脆弱。//@飞翔零零一:回复@榴莲胖大叔:有明显利好或利空的话粉单是会先反映的，没事就跟随港股了

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回复@榴莲胖大叔: 上次bio退出粉单先跌，白天药明还是涨的，还是有参考意义的。//@榴莲胖大叔:回复@羊群外的羊:没大波动呀，一般粉单跟港股，除非出现很大偏差。估计还是要等到15号晚上粉单才能看出来了

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$药明生物(02269)$ 不用纠结利好利空了，看粉单是涨的

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回复@股市沉浮戮: 指数只能参考，也要具体分析。有时候极端情况指数会失真的，例如美股大涨主要靠权重股尤其是科技股推动的，恒生指数相比沪深300没跌破去年低点，一方面是去年恒生跌的太多了，那个低点可能比今天沪深300还要估值便宜，其次恒生里的一些例如腾讯权重股相比去年并没有跌太多，其他...

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$药明生物(02269)$ 今天港股涨是因为美股上周五科技抱团股暴跌资金回流？

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我看了原文也是这个意思，明确缩小范围，而且金额也很小，还是基因方面的业务，根本八竿子打不着。

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回复@药王神篇: 药明的一体化模式订单都是确定的，每年会新增很多商业化订单//@药王神篇:回复@羊群外的羊:奇怪，药明生物还在增产能。。。这么自信订单不会少？

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回复@天天耗子: 一次性反应器技术药明是领导者，第一个吃螃蟹用于大规模生产的，一开始全行业没人用就是因为成本，后来成本被药明打下来了，这里面是有独家技术的，龙沙等这两年也开始研究一次性并增加一次性产能了//@天天耗子:回复@羊群外的羊:关于一次性反应器和不锈钢成本效益的对比是否有更多...

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回复@机会等待22年4月: 对于药明生物而言，资本开支减少反而是利空，药明生物的商业模式在成长期是需要把利润再投入，变成固定资产，然后再释放更大的利润，如此循环。固定开支减少无法支撑高成长，这也是年报发布后，公司极力解释资本再投入减缓并不是真的减少了，而是效率提高了，就怕市场误会。...

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回复@机会等待22年4月: 这都是公开数据啊，都能查到的，还有你对分红的理解有误区，成长股不看分红的，成长股的回报在于业绩高增长拉动股价的增长，增长幅度和确定性越大，估值一般就高的离谱，这也是之前药明生物估值这么高的原因。药明合联如果不是受港股大环境和法案影响，pe早干到200倍以上了...

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回复@SamueeL-: 这个看你怎么定义了，他们基数还很小，单独这块还会有不错的增速，但是在全球范围内市占率是很难突破了，现在前六市占率接近70%了，而且还在加速集中，大分子和小分子底层逻辑还是不同的，总结下来就是更加强者恒强，头部集中，赢者通吃，很难被后来者超越。//@SamueeL-:回复@羊群...

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回复@SamueeL-: 康龙化成的大分子做的太晚了，现在格局已经定型了//@SamueeL-:回复@羊群外的羊:这位兄台 请问 康龙h化成的大分子是否也开始走药明的老路了

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回复@橡树2013: M端爆发是必然的，前端项目每年都会转化一部分到M是明牌//@橡树2013:回复@羊群外的羊:从公司这些年固定资产不断增长也可以印证未来M端会爆发。

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回复@机会等待22年4月: 陈智胜之前说过，别的同行是先扩产，再去找订单，而我们不是。我们大部分是前端自己引流的商业化订单，药明生物一直对未来几年的商业化项目数是有指引的，但这个指引数据一直被打破修改，原因是赢的分子战略，从同行那抢来了商业化订单。药明前端项目数就算停止五年不接单，...

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$药明生物(02269)$ 药明生物D端市占率很多人忽略了一个数据，去年年底12月7号的媒体沟通会议，陈智胜介绍，今年公司第二季度比第一季度好，第三季度比第二季度好，全年预计能拿到100个项目，而100个项目意味着，占据了全球研发领域超过50%的市场份额，“也就是说，在这么寒冬的时候，我们市场份额...