看长做短常空仓

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2024年展望：成为当年那个最值得尊重的对方
上接《中美：通缩与通胀的战争》。
2024年是适应慢速发展的最后1年。
通缩和通胀是货币流通的结果，也是货物生产的结果，更是“稀缺资本主义经济学”和“充足社会主义经济学”的不同价值导向的结果：不谈“量”，只谈“价”，何谈“总利润”...

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（转发者留存）如果后续来一波调整，有一个“股评焦点”的话，很可能就是这个了。
刺激！日元汇率大战正在进行中
原创 卡夫卡不忙了 局外人的视界 2024-04-29 22:15 广西
上周五，日元直接破158，周末大伙都在猜今天能跌到啥价格，早盘倒也不出意料的直接破了160，然而，很快护盘的力...

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$药明康德(SH603259)$
按单季度看营收：从20年1季度开始，连续11个季度上涨，直到22年4季度。从23年1季度开始还债。24年1季度创新低。
收入下降，但扣非却一直没有低于过20亿。
其实管理层已经在主动调整收入结构了，但市场就是要杀（诛心）。
另一个典型的例子是$晶盛机电(SZ300...

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看项目进度，到底是看年度同比（现在的各种定期报告“分析”的常用套路），还是看季度环比？
同比是“刻舟求剑”，环比才是“每季成长一点点，积跬步至千里”。
用“同比”来定价的，相当于“时间停止”：2023年0331日停牌，2024年0429日复牌，不设涨跌停限制。而事实是：2023年0331日到现...

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如果股票价格真的和归母利润完全相关，那也应该是看“季度线收盘”吧：0331日的利润和0430日的价格该有什么关联呢？
只有情绪的关联而已。

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回复@戴维斯关机: 更看好以岭（前提是吴院士身体没问题）。
中药卖向全世界的本质，其实就是如何用“现代西医语言讲好中药故事”，中药的疗效是不需要赘言的：现在以岭的思路是“不断按照成熟的化药（西药）套路做临床试验+医生培训，达成成交”。
中药卖给中医不算本事，中药能卖给西医才...

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资本市场的意义是什么？通过将散在的资本聚集起来，促进新项目更快变成收入，变成利润。为此企业愿意拿以往的利润分红给你。
所以，各种定期报告该看哪些内容呢？1. 新项目进度：变成收入了吗？变成利润了吗？2. 原有项目：收入减少了吗？利润减少了吗？
各种会计项目，尤其是净利润是结果...

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G2：科技：AI是美国引领，新能源是中国引领。美股是美国扛世界的方式，中房是中国扛世界的担当。
各领风骚，你方唱罢我登场

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欧洲或将抢跑降息，中美金融战即将迎来新局面
原创 ME A森 A视野 2024-04-22 08:01 上海
文 | A 森
他们看到了什么真相？
美联储，到底降不降息？
这个问题，我们聊过不少次，也算是2024年两大悬念之一，另一个自然是大选了。
看着美联储一副犹犹豫豫的...

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转发者留存：不过值得提到的是，受到美国政策芯片管制限制后尽管中国大力推动芯片自给自足，但目前仍然有一大部分芯片由中国芯片设计厂商设计，交由海外晶圆代工厂代工。
中国第一季度半导体产量猛增40%，是2019年同期三倍
lightfall CHIP奇谱 2024-04-22 12:07 北京
据《南华早报》...

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可以说转型基本成功了

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转发者留存：
1.从现在到年底的大选结束，美国政府的一切动作都是为了大选和“为资产价格上涨保驾护航”这个美国第一国策。
2. 谈什么不重要，毕竟谈什么真正有意义的其实双方其实都是有数的（敌人赞成的就是我们应该反对的）。那“能谈”这件事才是最有共识的。当然“能谈”的解读一定也...

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钱从哪里来？靠发债啊。谁来买？先让小弟（日英）出钱。再不行，就只有印钱了。
发债维系“美帝国”，越维系越难维系。
现在就是“拖”而已。

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轻视印度的后果会有多么严重？（转发留存）
原创 明人明察 明人明察 2024-04-05 18:35 广东
明人明察
明察世事
432篇原创内容
公众号
一
昨天的文章，提到了我们要高度重视和警惕印度，有一些人不太理解。他们认为过去的印度不堪一击，今后的印度也会如此、永远如...

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丁一凡：指望欧美按市场经济规律办事，已经不太可能了
原创 丁一凡 底线思维 2024-04-18 10:09 上海
“为什么制裁中国企业？”“因为他们超过了我们。”“为什么说中国产能过剩了？”“因为他们的产品太好了。”这段匪夷所思的对话，虽然是杜撰，却形象地展现了欧美目前...

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转发者留存：
1. 为资产价格上涨保驾护航才是是美国第一国策，产生资产性收入的金融资产配置是美国家庭生活的重中之重。
2.自里根政府以来，共和党、民主党在减税、加税的事情上拉拉扯扯，共和党通过立法大幅减税、民主党通过小修小补增加税收，看似在围绕原点做反复工作，实质是美国企业...

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我们的牌也开始往外打了

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转发者留存：
今年“股先行”，下半年才有机会“楼跟随”。这点很重要，现在股评大部分“屁股决定脑袋”，正好逻辑相反。
全球主要经济体的央妈之间，是有特定沟通管道的。这个逻辑，就像朗哥打小以之前，还有外交通道跟鹰酱和小以打招呼一样。
真的我们二季度后面一点时间搞降准了，...

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结论：美国标杆大跌，就是估值问题。基本面逻辑上依然没什么问题。
结合高新的投资者问答
结合高手的说法：未来很可能会发展为小模型与大模型并行发展。小模型可以提供一些低算力就能满足的，比如AI绘画，数据分析，语音、写作等等的一些单机应用。而小模型也能保证隐私，没有哪家公司希望...

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大级别的头部（我怀疑至少是季线甚至有人说是年线），看日线肯定是“大波动震荡”啊！先围绕季度均线+回踩年线，再围绕年线折腾吧//@泡沫艺术家:做个预判，这波美元资产见顶，最惨的不是高位追涨的，而是有了一定下跌幅度，看到“降息”利好预期进去抄底的。
人家花街这波炒作你看那斜率与涨幅...

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直到美国经济硬着陆后？今年大选，没法硬着陆的，软着陆又做不到，只可能“不着陆”！ 08年的时候中国财政大支出支持了美国“补窟窿”，如今风水轮流转了