看长做短常空仓

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2024年展望：成为当年那个最值得尊重的对方
上接《中美：通缩与通胀的战争》。
2024年是适应慢速发展的最后1年。
通缩和通胀是货币流通的结果，也是货物生产的结果，更是“稀缺资本主义经济学”和“充足社会主义经济学”的不同价值导向的结果：不谈“量”，只谈“价”，何谈“总利润”...

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$赛力斯(SH601127)$
古代皇帝（HW），还没有登基的时候，只有一个太子妃（小赛），生了一个儿子小问。
现在登基做皇帝了，开始和大量的妃子持续生儿子了。
有人担心皇帝会自己生孩子（男人自己生孩子？），有人担心孩子太多，要是小问当不了太子怎么办？
我说，当不...

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日韩系汽车的销量几乎都在中国现在的国家外交重点，也会是货物出海重点区域。
日本衰落已经无可避免了。

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这个要留存

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很想看大漂亮封杀匈啊！吃瓜不嫌事大。

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忽然，我在想，会不会每次大漂亮上关税，左封锁柬埔寨，右封锁越南的，那不是在人为促进产能转移吗？
如果我是刚刚访问过的匈、塞，我就偷着乐！

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赞成！

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回复@flyiiiing:
现在药明做了不少资金源于美国财政的研发转包，这点法案禁止了。我认为这在加强科研管理，高端制造回流美国的理念上是没问题的。人家愿意“花高价办小事”，人家觉得没有数据也能通过 AI 提高生产效率，那是人家的事情。
问题是，锅里就这么多钱，扶持“...

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转发者留存：都在担心脱钩断链。万事万物到最后，比的都是人。
这不是中国的“体制优势”，而是“竞争改善血统”。美国要不想像中国这么“拼”，就很难竞争得过中国制造。谁都不比谁笨，大家都跨过门槛后，比拼的就是踏实和勤奋。美国现在缺的就是踏实和勤奋。
这在某种程度上“受益于”中...

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1.在大漂亮留住“高端产能供应链”的目标下，已经认定 CRO 是“高端产能”了。
2.8 年缓冲，为什么是 8 年，不是 6 年？你以为 8 年就一定能搞定？
3.人家想花钱买罪，那就花呗。等他撞南墙。
4.为什么我不看好大漂亮能成？因为“灯塔”不再了。研发靠工程师，现在还有哪个国家的工程...

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大家都知道“美股科技（纳指为主）七姐妹”是本轮美股上涨的核心。
如果以后 A 股也复制一轮这样的上涨，你认为“七姐妹”会是哪几个？
我先抛砖引玉：比亚迪、赛力斯，传音

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人人都是分享者，人人都是受益者

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经历3-4两个月的弱复苏。我预计5月份开始开始中等规模的复苏，强分化会是未来若干年的主线。不出意外PPI最晚9月转正

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深刻本质//@泡沫艺术家: 回复@泡沫艺术家: 其实港股估值低，AH溢价高，并不是因为啥红利税什么的。而是港股港币定价，港币底层是美元，这个是巨大的不确定性。
比如，你觉得目前美元潮汐周期处于啥位置？是鹰酱衰退降息，还是不降息 for longer，甚至不得不再加个25-50BP，特别不好说...

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$赛力斯(SH601127)$
非要选一个对标的话，赛力斯肯定要选纯电动车厂，说什么和长安，上汽对标的，去看看特斯拉市值多少，福特市值多少。
纯电动车厂能对标的也就 BYD、理想。蔚+鹏盈利线都没过。
BYD 走农村包围城市的路，走全产业链的路，独独留下了高端市场空白。
纯电动车=智能...

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为什么下跌？收入、扣非增速肉眼可见会下降。
为什么上涨？收入、扣非增速肉眼可见的会大涨。
所谓“盈亏同源”。
注意：增速下降≠没有增速。

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小慧代替的是“初级临床检验师”：初步解读检查结果。
全国一年有做了多少检查项目，就有多少检查结果“解读需求”。
用一个小慧代替人工，通过更多“检查结果解读”促进用药，对药店的吸引力毋庸置疑。
用一个小慧代替人工，用于体检中心、保险理赔，吸引力次之。

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$太阳能(SZ000591)$ 排第9。
2024年光伏发电十大品牌 榜中榜
原创 新能源造价 新能源造价 2024-04-28 14:55 江苏
光伏发电什么牌子好？经专业评测的2024年光伏发电十大品牌名单发布啦！居前十的有：国家电投、华能电力CHNG、国家能源集团、中国华电、三峡能源 、正泰安能、大唐新能源...

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$晶盛机电(SZ300316)$ $太阳能(SZ000591)$ $节能风电(SH601016)$
（转发）2023年火电、水电、核电、风电、太阳能发电占比
注意：引用数据少了万，也就是说原文“亿度”，实际应是“万亿度”。
魏都新府 直观统计图 2024-04-11 23:59 广东
根据国家统计局发布的数据，2023年，我...

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$晶盛机电(SZ300316)$
以石油石化产业做比方，晶盛生产的其实是石油开采设备，捷佳等生产的是石油冶炼（炼油）设备。
现在卷的是炼油方法（什么钙钛矿、N型），不是不用石油。
但炼油的卷把晶盛吓住了，未雨绸缪的开始打通开采-冶炼环节了，而且项目选择开始考虑可持续性了（消耗性材...

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企业的发展，无非就是增加新的盈利项目。
新的盈利项目，要不就是同领域，要不就是跨领域。
相同ROE水平，跨领域能成功的能给的市盈率高（潜力大）还是同领域成功的能给的市盈率高？
跨领域：跨产业链上中下游和上游跨品种哪个更该给高市盈率？
挖锂矿改挖铜矿，挖锂矿改做电池，...