//@仓又加错-刘成岗:回复@希尓瑞斯: 很有料的讨论//@希尓瑞斯:回复@静待花开十八载:1、外卖规模经济是比较有限的，电瓶车的承载能力，消费者可接受的配送时长都约束了单程的订单量。人力方面， 美团 当下在配送收支方面是亏损经营的，单均亏不到5毛钱，广告佣金方面是赚不少的，总体已经超过的单均...
Ranfxe
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智慧
第一轮的核心要求是在2014-2015这个窗口期能够组个相对靠谱的团队，提供有特点产品和服务，以及最重要的融资能力。大环境就是卖方市场 供不应求，用户以尝鲜用户为主 包容性强。蔚来 (es6 )设计+服务+补能+融资，小鹏（p7）性价比+ 补能+软件+融资，理想（one） 产品+性价比+市场定位+融资。井水不...
2022Q3电话会纪要
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我刚刚关注了雪球组合 $智能汽车专项(ZH2568881)$ ，当前净值0.6866。
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回复@Lucad7h: 是的。企业必须要有合理的利润，才能保证正常的经营发展。蔚来整个体系成本会很高，智能汽车是最典型的资本和人才不断增密的产业，会非常要求规模化，小而美玩不转的。但看了斌哥的视频，他也是看的清清楚楚。具体还要看后续怎么搞吧！//@Lucad7h:回复@Ranfxe:我也有这个担忧，拉长...
$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$
1.通用性差。蔚来的换电站基本只能蔚来车使用，其他品牌汽车基本无法使用，而超冲桩却是可以共用。也就是说未来特斯拉的超冲桩可以在不影响车主使用的情况下开放出来对外运营，换电站则基本不能。
2.成本更高。换电站需要额外多块电池，电池需...
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有壁垒。反过来思考一下，特斯拉Model 3 续航nedc 460km、蔚来es6 420km。销量却在各自的轿车领域和suv领域大杀四方。凭什么？ 我认为特斯拉的超冲和蔚来的nio 补能体系是核心因素，他们大大的消除和解决了目前薛定谔的冲电桩。蔚来高达44万的均价，家桩的安装率也才为66%。自建高可用的充电桩可以...
回复@honeylong: 没有踩，没有蹭流量。就讲了我的两个判断啊。1.竞争太激烈，市场容量小。蔚来小鹏短期无法盈利。2. 因为特斯拉超冲疯狂扩张，蔚来换电压力会很大。//@honeylong:回复@Ranfxe:辩论为什么一定来蔚来这边? 小鹏那边也可以啊. 真搞不懂,都想蹭蔚来的热度呢, 蹭就蹭了, 还要非要踩上一...
$理想汽车(LI)$
好多人批评理想One，不搞纯电动开倒车如何如何的。我斗胆替理想辩驳一下。
1.融资环境。蔚来14年融资的时候都是机构抢破头着送钱。特斯拉更是累计融了百亿刀扛到现在。理想汽车的前身车和家是15年7才成立的，融资环境变天了，没法像蔚来那样拿钱。没有钱，活都活不下去，还...
智能汽车
对谷歌和特斯拉的自动驾驶判断//@李想:谷歌对特斯拉的自动驾驶趋势对比，特斯拉会碾压性的胜利，特斯拉会走一段纯视觉的弯路，但是谷歌根本就在沼泽地里爬。Level4必然是融合感知，摄像头配合固态激光雷达，自定位的高精度地图，带有安全冗余的执行机构，核心的能力是来自于中间的自动驾驶控制系统...
没有增量，存量竞争会加速寡头化。