骑白马的路人甲

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回复@桃声依旧: 这三个到这个市值是因为药不行，药的价值保证了亚盛的下限。//@桃声依旧:回复@伊斯科:逼迫到那一步，亚盛会有什么市值，看看康宁，看看加克思，看看基石。

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回复@雨霖冰: 雨总，今年1351有希望卖到3亿吗？//@雨霖冰:回复@BetterMonkey:今年终端销售的确放量了，但是因为去年上半年基数比较高，所以上半年还看不出来。

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回复@稳健的稳赚偷袭者: 其实没怎么关注，只觉得连锁中医逻辑上说不怎么通。//@稳健的稳赚偷袭者:回复@骑白马的路人甲:建议你去广东各区域实地看看，……

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回复@稳健的稳赚偷袭者: 能说说吗？//@稳健的稳赚偷袭者:回复@豚仔不吃面:固生堂建议你慎重，里面水太深了

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讨论经营就行了。只是哪里看出业务下行了？

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股价与基面背离也就是去年12月份到现在，之前的海吉亚无论走势还是估值在港股都是很好的待遇了。这半年只是被整个恒生医疗拖累了，你看看恒生医疗都跌成什么样子了。海吉亚在恒生医疗里面算比较强一点了。等半年报出来，股价会彻底站稳50以上。经营层面海吉亚已经站在了历史的风口上，（可以看我之...

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现在再看，关于营收和走势的理解。

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32亿+23亿不是55亿么？

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回复@紫霞云: 厂家发货给经销商就计入营收。很多消费品公司在业绩不好的时候都会向经销商压货，白酒也经常有这种情况。但是千禾不是有意为之，因为海克斯事件短时间内拿货的经销商太多，一时间终端没有完全消化。去年二季度开始，就已经正常化。//@紫霞云:回复@骑白马的路人甲:也请教下，仅仅铺货...

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回复@宝哥胡侃: 千禾本来是个区域品牌，如何向全国扩张经销商是个问题。22年四季发生了海斯克事件，千禾得以爆发式的向全国扩张，22年四季度和23年一季度经销商短时间大量增加，大量发货，但是不等于终端全部销售出去了。另外可以参考22年4季度的预收账款，23年一季度的业绩包含了部分22年4季度的...

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回复@宝哥胡侃: 对，不看去年，看其他年份就可以。看行业也可以，都是前低后高，三四季度才是旺季。//@宝哥胡侃:回复@骑白马的路人甲:你提到去年铺货扰乱了营收规律，又说按照以往的销售规律，可以推断有38-40亿全面营收。这个是根据常态情况下，千禾一季度营收历史占比算出来的么？

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$千禾味业(SH603027)$ 说一下一季报的理解：千禾这个业绩基本正常，不存在销售失速。很多人感觉业绩不及预期是因为没搞清楚去年一季度正是大力铺货渠道的阶段，而不是终端销售额。去年二季度开始才是正常的终端销售水平。正常年份千禾的销售都是前低后高，今年一季度9亿营收全年大概率38-40亿，那...

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回复@宝哥胡侃: 销售失去速其实是一个伪命题。去年一季度是渠道大力铺货的阶段，不是终端销售，去年二季度就回落了。上半年本来是相对淡季，按照往年正常年份的销售规律，一季度9亿全年应该在38—40亿，那么今年仍然是20%的销售增速。//@宝哥胡侃:回复@海纳百川ciia:同意结论：千禾是家优秀的企业...

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回复@_eerT_: 价值不用很高啊。就算分成10%，两个药20亿分2亿美金就是15亿港币，这可是纯利足够支撑200亿市值了。//@_eerT_:回复@桃声依旧:成药跟成药之间，价值也会差十万八千里

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等到港股通多杀多的时候，不敢想象…

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回复@洋古寨: 那没什么用啊，港股不承认母公司价值//@洋古寨:回复@骑白马的路人甲:应该是，它自已估计只有1亿美金左右，真穷，都被5000多员工吃光了

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回复@洋古寨: 报表是合并了传奇的，大部分现金是不是在传奇账上？//@洋古寨:[该内容已被作者删除]

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这个没用，腾讯买自己股票的更多，爆仓的都有不少

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回复@正知正见025: 说了//@正知正见025:回复@lszl:求教，管理层原话说了不配股吗？ [抱拳]