回复@瑞隆: 我理解一方面正畸作为可选消费,在种植牙集采的背景下显得价格尤为高,劝退了一部分消费者;另一方面种植牙相比基础治疗的费用差距也缩小了,很多老年人牙齿有问题会选择等完全不行了直接种牙。//@瑞隆:口腔行业为什么会需求放缓?
视光业务Q2收入同比持平,其中OK镜收入同比下降约10%,而离焦镜增长10%以上。
回复@瑞隆: 我理解一方面正畸作为可选消费,在种植牙集采的背景下显得价格尤为高,劝退了一部分消费者;另一方面种植牙相比基础治疗的费用差距也缩小了,很多老年人牙齿有问题会选择等完全不行了直接种牙。//@瑞隆:口腔行业为什么会需求放缓?
$泡泡玛特(09992)$ 最近刚开始研究腾讯,看到写QQ秀的这段文字,我第一个想到的竟然是泡泡玛特,再次理解了下某位分析师说的“情绪和精神层面的刚需”。
$瑞尔集团(06639)$ 早上组织了个关于港股通事宜的交流,说12个月末平均市值42亿,今天这个跌法是这个市值会调出的意思?(我没参会,简单问了下朋友,有知道其他信息的欢迎补充)
$巨子生物(02367)$ $泡泡玛特(09992)$ 这几天在外面抽空学习了一下泡泡玛特,听了几个访谈,对这家公司可以说是越看越喜欢。
巨子和泡泡H1的数据应该都是持续超预期的状态,根据目前24年的指引差不多也都给到了25-30x的估值(个人预测年中大概率都会上调指引)。虽然是两家没有什么可比性的公...
回复@光头的复利人生: 我理解会但是不会像眼科医院那么夸张,因为这些综合医院很多科室没有眼科那么依赖设备,相对的就是患者会更愿意跟着医生走,这些或将上市的医院集团相比海吉亚和固生堂更依赖现有的核心医生,如果没有完善的医联体、医教研、人才培养体系等在异地扩张/跑马圈地上会面临更大的...
$海吉亚医疗(06078)$ $固生堂(02273)$ 最近看了很多今年刚递表的医疗服务集团的招股书,像树兰、明基、陆道培这些单从医院的角度看绝对是非常优秀的医院了。但是综合看下来让我对海吉亚和固生堂又多了一些好感。
这些医院集团有着跟三博脑科一样的问题是,核心医院目前已经处于饱和的状态,扩...
一则通知:这个月底我将离开当前消费医疗研究员的岗位,所以后续在雪球上发布的内容会有所变动,目前覆盖的核心标的还是会继续跟踪,有新的值得分享的信息也会更新,因为像医美、医疗服务、康复相关的公司接触下来后我还是很感兴趣的。后续的规划是做全职投资,目前的想法是研究一些平时熟悉和自己...
$爱美客(SZ300896)$ $巨子生物(02367)$ $锦波生物(BJ832982)$ 四五月交流下来,对于医美行业这两年的发展,我理解可以比较确定的两件事是:一是贴牌代工做得多的公司今年业绩不会差;二是重组胶原这个成分24、25年一定会非常火爆,械品和妆品都是,并且明年一定会比今年还要火,这点可以说是现在业...
$华熙生物(SH688363)$ 跟的还是不够细致这两年都没怎么看华熙,都没印象有听说要做颈纹针,年报一看24H2就要获批了
我觉得可以换一种方法来理解,比如我上大学的时候我们班有个辅导员助理给辅导员当舔狗,提前拿到期末考的题目和答案,在我看来他可太有一手了,再怎么样跟傻都沾不上边,但不妨碍在我眼里是个煞笔,如果他愿意把他得到的信息分享出来,那肯定也会有想提前得到题目和答案的同学去跟他结交。
相...
$三博脑科(SZ301293)$ $诚益通(SZ300430)$ 脑机接口方面后续可以重点关注的两家公司。
三博脑科:北京三博拟与清华大学展开合作,双方将成立“清华大学(生物医学工程学院)-三博脑科脑机精准医学联合研究中心”(清华大学和三博脑科派员组成),同时为保证该项目运作的经费需求,北京三博拟以...
$锦波生物(BJ832982)$ $爱美客(SZ300896)$ 想来泼一下冷水,锦波2024Q1预告扣非中位数下滑11%,听到的声音却是“Q1淡季这个成绩非常不错了”,同比增速确实好看,但对环比的数据我是不满意的。从爱美客的历史业绩来看,只有2020Q1因为疫情影响收入和利润是环比下滑的,看完各种点评的感受是大家对...
$爱美客(SZ300896)$ $江苏吴中(SH600200)$ 对于爱美客前两天大跌,我的想法是这样的:我知道前段时间江苏吴中的小作文很多,但有些吹的太过了真的没眼看,理性点来讲,我听了一些专家的访谈有说到吴中的童颜针在台湾市场份额高的一部分原因是唯一一个再生材料可以用来打颈纹的,上市后对嗨体颈纹针...
$锦欣生殖(01951)$ 公众号刷到的,现在连这种都不用发公告了吗?还是我雪球卡了没看到
2024年4月1日,锦欣生殖医疗集团有限公司宣布与印尼PT Morula Indonesia签署股权投资协议。投资完成后,锦欣生殖将成为Morula最大的战略投资人。同时,双方将达成战略合作,实现资源整合,携手开拓...
$海吉亚医疗(06078)$ 每次都不禁感叹公司的并购整合能力还有二期的爬坡实在是太牛逼了...
$诚益通(SZ300430)$ $翔宇医疗(SH688626)$ 我理解非侵入式的脑机接口技术在康复领域的商业化是会比较快的。
诚益通:北京诚益通加入脑机接口产业联盟。龙之杰作为诚益通的全资子公司,自2021年起,展开了脑科学领域的探索,目前已经积累了较为丰富的技术和产品模型,包括与华南理工大学成立智...
$时代天使(06699)$ 年报看下来整体还是不错的,简单梳理并评价一下。
总案例数从18.39万例增长至24.5万例,之前给的指引是海内外总案例数20%的增长(约22.1万例),根据下面海外案例数可以得出国内案例数的增长也是比预期要好的,因此案例数的增长足够令人满意;
海外案例数约3.3万例远超2...
$普利制药(SZ300630)$ 我理解要命系起不来整个医药板块要起来几乎是不可能的,机会还是跟前两年一样在个股上,还得是这种个股消息刺激的要么炒概念,要么业绩非常硬,对于整个板块我认为今年依旧会比较难
$美中嘉和(02453)$ $海吉亚医疗(06078)$ 都没怎么关注新上的美中嘉和,不知不觉涨的市值都逼近海吉亚了...完全没有办法理解一家没利润的医院PS竟然能给到20+,当时还没上市的时候覆盖还跟领导说就算按海吉亚的估值给他最多也就30-40亿看看国际医学好像也得不出质子中心可以给估值的结论,感...