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这个好，美国上1个药抵国内上10个药

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回复@汤诗语: 阿里的速卖通不是发力了吗，增速还蛮高的，听说老外还挺上头//@汤诗语:回复@KleinKite:如果阿里系继续这样，让app臃肿不堪，那就等着继续掉用户呗！对于下沉市场用户，只要去了拼多多，基本就不会回来了。

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$建龙微纳(SH688357)$ $新锐股份(SH688257)$ $确成股份(SH605183)$ 发现陆陆续续关注到的这几只股，看财报经营能力都蛮不错的，有个共同点是都从新三板转板过来的，算是鱼跃龙门的佼佼者了。
新锐股份看历史财报每年中低速增长，从其推出的长期股权激励目标也是这个意思，但IPO之后固定资产大...

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$麦澜德(SH688273)$ 能突破25趋势就顺畅了，景气度好的话经销商环节应该会有人买入，春江水暖鸭先知嘛

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回复@IVY_YING11: 刚查了一下，如果再次推出，应该在6月14日之后。“第五十二条  上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划。”//@IVY_YING11:回复@BetterMonkey:已经取消...

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回复@RemiRemi: 现有的中成药其实也能应对很多常见症状了，然后一些大症上确实骗子太多。//@RemiRemi:回复@BetterMonkey:中药的根本问题是骗子太多

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回复@博士王神经: 中药对一些常见病痛也很合适的，外邪侵犯机体不畅，不合理的饮食造成体内环境紊乱，这些都会让人很难受，但短期又不会造成机体指标异常，西药很难对症，容易只对着症状治标，但中成药吃对了一下就好了，改变的是短期难以自纠的失调环境。//@博士王神经:回复@BetterMonkey:之前我...

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回复@博士王神经: 中药和西药真没必要非此即彼，中药就是用自然界存在的药材，药材就像一个黑箱子，药材成分就是黑箱子里大大小小的西药，这大大小小的西药确确实实就是能治病的。比如大黄为什么是中药方中治疗慢性肾衰竭、糖尿病的主药？不要觉得可笑，那是无知的傲慢。大可以去查一查大黄中含有...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $均衡成长资产(ZH3273506)$ 的仓位。

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回复@中鼎小黑子: 第一个问题就像公司一直在回复中强调的，产后只是一小部分，另外PFD属于慢病，它不是做一次以后就不用做，可能一两年就要做一次，老龄化加速，潜在患者群体是递增的，关键是就诊率太低，这个只能是行业、医疗机构逐步科普，不用科普的可能就是产后用过盆底康复的这部分人群。潜在...

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回复@中鼎小黑子: 而且麦澜德的真实ROE是很高的，被超募资金摊薄了//@中鼎小黑子:回复@BetterMonkey:你为啥会关注到麦澜德这企业？看你之前有写过杰克，审美还不错。

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回复@中鼎小黑子: 杰克股份虽然很稳，但是天花板要靠智能成套打开，而且管理层其实很明显地将净利率控制在10%附近，营收不大幅增长很难获得净利率的扩张。而麦澜德目前营收不高，去年还是利润低基数，一旦新品发力把营收带上台阶是有很强的规模效应的，利润爆发力会很强。//@中鼎小黑子:回复@Bette...

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$亚盛医药-B(06855)$ 投资者关系邮件一个星期也不见回复

麦澜德今年达成股权激励的可能性有多大？

麦澜德2022年净利润1.22亿，今年要达成股权激励目标的话，营收要到5亿以上，第二季度营收应该要到1.3亿以上。
从营收和净利率两个维度思考：
营收层面的发力逻辑有：1、去年医疗机构受反腐影响采购延迟，经销商渠道也可能有去库存动作， 延迟的需求会在未来正常需求的基础上形成额外补充...

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$亚盛医药-B(06855)$ 港股回暖，港股通对手盘不再持续减持了？

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回复@汤诗语: 不进医保的进口药呆在惠民保特药目录里高价报销爽歪歪，就挺魔幻的//@汤诗语:回复@喜洋洋的喜羊羊:医保收入归根结底还是挂钩于人均收入（医保缴费是每人收入的一个固定比例）和就业人口数量（无业者要么不交医保、要么以自愿原则缴纳居民医保）。因此，如果就业不行、工...

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$亚盛医药-B(06855)$ 惠民保既往症报销30%、长期医疗险、防癌医疗险不限定适应症报销。

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$亚盛医药-B(06855)$ 好消息是二线CML适应症再次纳入多地惠民保特药目录，早期续保用户应该是正常报销，新参保用户既往症报销30%，生效期基本在今年下半年到明年上半年。另外在惠民保之外的长期医疗险、防癌医疗险里不限制适应症哦！生效时间可能比惠民保要早一些

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我刚刚调整了一下雪球组合 $拥抱弹性(ZH3311484)$ 的仓位。麦澜德去年新品推广延期，造成了新品研发费用的短暂冲击，今年3月2号新品上市，后面应该有营收的发力和费用率同比的收缩。

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#复盘笔记# 融资额大幅下滑，分红提升，一减一增确实要意识到即使基本面变化不大也可能要迎来估值的提升！