喜洋洋的喜羊羊

父子讨论50

我爸：我现在不做中短期投资，但你如果要扩大收益，想做一些中短期投资，我也没意见，但有些需要告诉你。
我：嗯，长期投资和中短期投资的方法和逻辑都有区别。
我爸：长期投资里，最重要的就是“好东西、白菜价”，选商业模式好、未来空间大的好企业，然后等到白菜价的机会（机会是等出来...

父子讨论49

我：了解一个企业的商业模式是一件很长期的事。
我爸：嗯，绝不单是看财报，要真正了解这个企业是如何运作的，才能判断出企业商业模式好坏。一般来看，绝大部分行业、企业的商业模式都是很平庸的，值得关注的是极少数。
我：嗯，宁缺毋滥。另外，我觉得看企业商业模式很重要的是是看负债表...

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$百济神州(06160)$ $诺诚健华(09969)$
赛诺菲的btk的itp三期阳性啊

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$康诺亚-B(02162)$
上半年批有点难啊

父子讨论48

我爸：投资的方法千千万，很多都能挣到钱，但价值投资是最优秀的，不是说收益高，而是说确定性高。
我：是的，逻辑形成闭环。
我爸：有一套闭环的逻辑在投资中不一定能必然取胜，但还是占据优势的。

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从投资聊到历史，从历史聊到各种各样 $康宁杰瑞制药-B(09966)$

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
在跟朋友聊康宁的时候，突然聊起来知名的“80对60，优势在我”，我这个985科班就觉得很无奈，虽然本科也不教这个，主要都自己看到学到的，但史实确实不是这样的。
全国局势从manzhou说起，一战四平输了之后，C就剩15万（北满10万、东满5万），但后来仅仅大半年就...

父子讨论47

我爸：一定一定要学会等待。合理价格买好企业、好企业啥时候都不贵，这些话都是糊弄人的。买好企业不假，高品位选股；但低价一定是永恒的，好行业好企业长期关注，等待出现白菜价的机会，有机会就买，没机会就算了。
我：是的，不买就不会赔钱，至少战胜了85%以上的投资者。
我爸：一定记...

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回复@花开在路上: 成不成都有可能//@花开在路上:回复@喜洋洋的喜羊羊:还在做梦

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基本就靠serd了$益方生物-U(SH688382)$

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 最近忙于园艺，没大关注康宁，感觉最近股价也不重要了，重要的是303结果。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
我在想，如果跌到3.8，我是加仓还是不加仓，目前3成仓（创新药行业仓位），成本5.9。
想了半晚上，还是算了。
继续沉迷园艺、钓鱼（电子）。

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$微创医疗(00853)$
没有持有微创，也没有买入计划。
我只是感慨。
我以前看过巴菲特的一些投资案例，他有时候会买一些短期遇到困境的企业的可转优先股，高息低转股价，好生意中的好生意。我会好奇现实中怎么会有这么好的事。
第一次在现实中看到类似的好事，美元可转债的利率居然...

父子讨论46

我爸：为什么确定性最重要
我：我的感觉是只有确定性高的企业才可能能作为长期、重仓持有的底仓。确定性不够的话，哪怕性价比再高，也不能长期持有或者重仓持有。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
tracon的报告意思是跟之前康宁303类似吗？继续实验？

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$益方生物-U(SH688382)$ 贝福替尼、g12c、urat1就那样了，压力都在口服serd上面了，二线er+、her2-乳腺癌空间不小。

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回复@风景林1: 对，我查的好像是国内2032，海外2026//@风景林1:回复@喜洋洋的喜羊羊:阿卡替尼的分子专利26年到期，在CLL的专利号10239883，2032-7-11到期。专利申请编号N210259。

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阿可替尼专利到期会在北美影响btk的销售吗？$百济神州-U(SH688235)$

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$亚盛医药-B(06855)$ $百济神州-U(SH688235)$
请教，阿可替尼专利快到期对btk竞争影响大吗？是不是可能因为这个，亚盛的bcl2出海受阻？

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$百济神州(06160)$ 谁知道百济bcl2国内大约啥时候nda啊，谢谢。