1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。
两瓢
一瓢饮，一瓢备，敬畏风险，宁静致远。投资40年能滚多大？未来几年最确定性的大机会在哪里？你真的确定你了解这个企业和企业家吗？
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他的全部讨论
回复@S----K哈哈: 看周期不是这么看的 每次音乐舞曲的节奏都不一样… 但有一点很笃定 一个从18万亿下滑到10万亿的市场 活下来的万科招蛇保利们 份额和毛利都会提升 只是各自需要的时间不同//@S----K哈哈:回复@两瓢:地产周期多少年？
$万科企业(02202)$ 一个冷知识：万科港股从底部到现在，接近翻倍了。
好，喷子可以继续嘲讽和质疑了。
回复@延时幸福: 其净利增速今年可能不止一倍。成长股，我不太看利润，主要看ps。
美股同行7-8ps。汇量净收入今年预计在3亿美金以上。
所以，我认为其港股市值到100亿港币以上是对常识和耐心起码的尊重。//@延时幸福:回复@两瓢:23年股东净利0.2亿，今年如果翻倍0.4亿，给24倍市盈率，市值9....
硬着陆。低空经济？
$招商蛇口(SZ001979)$ 周四周五暴涨、周末冷静、机构多空充分表达后，今明天即可见本次政策力度及效果预期的成色如何…
$新城控股(SH601155)$
$安徽合力(SH600761)$ 因为杭叉股东减持导致的合力的回撤。我只能说，有你们当交易对手，真好。
$心动公司(02400)$ 纸飞机是啥时候，是今天吗？
$汇量科技(01860)$ 有点流动性 慢慢在来了...
$万科A(SZ000002)$ 你看，并不是市场先生不给机会，但认知决定了大多数人抓不住回调的机会。
$心动公司(02400)$ 一骑绝尘 不再犹豫
回复@冬日的热咖啡: 不妨来猜猜，公募Q2持仓占比会到多少？我们到时再来看看….$招商蛇口(SZ001979)$ $新城控股(SH601155)$ $万科A(SZ000002)$//@冬日的热咖啡:回复@两瓢:居然还有500亿，还以为早就清空了
大金链子把上周发的看空地产股的帖子删了？其实，我挺相信他的纠错能力。
起码这几个月，月均3-4亿，还确实是比较靠谱的。
$赛力斯(SH601127)$ 嘴哥1993年加入华为，已30年。
前20年，通讯无线、欧洲区、战略市场，后10年，终端。
接下来10年，职业生涯最后的荣誉之战，智能网联车？
工具箱用完了吗？观察三季度去化是否改善…
有朋友在问买房子了，不过是想买二手房，为了娃儿读书划片。现在大多数城市的新房性价比不如二手房。
所以理性看待接下来的销售：二手房先起量，充分换手一段时间，新房市场才会有显著销量改善。
另外，这次政策调整没有允许房企自主降价吗？我似乎没有看到这一条…
$新城控股(SH60115...
小兵，你在哪里？
$锡业股份(SZ000960)$ 一触即发
在这种趋势面前做地产股的T，只能说叫鼠目寸光。