两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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回复@吔石啦雷: 跟巨星没关系吧 他主要供应海外 国内原材料便宜 海外还在通胀 它今明年毛利率会很出色的//@吔石啦雷:回复@两瓢:今天去菜市场发现鸡蛋降到三块多一斤了，就连榴莲也降价了，通梭真的要来了吗

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$汇量科技(01860)$ 港股持仓里，最冷门的一个。大半个月没有评论。
43亿港币市值，涨到100亿，其实很轻松。
这支冷门票也是我观察港股流动性的一个小窗口。再耐心等等…

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$巨星科技(SZ002444)$ 计算器很好算，20亿利润，渠道扩张和品类增长带来的持续成长性，给20-30pe合理区间。
还早。

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$赛力斯(SH601127)$ 下午和朋友喝茶，他说他父亲准备换车，打算换M7。
我建议他，跟叔叔说再等等，马上要出M7改款，前脸和底盘都会优化。
他说，不用了，他已跟他父亲说，就买M9，多的钱他来贴。
不是段子。

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$赛力斯(SH601127)$ 未来十年，华为最大的增量，来自哪里？
手机、通讯基站和设备、芯片半导体外供、还是智能网联车？
如果没想清楚这个战略问题，那确实压根就不应该碰赛力斯。碰了也拿不住。
其它也有很多好股票，选择多得是。

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$安徽合力(SH600761)$ 新高！
但贵吗？No。无论是毛利率趋势、ROE表现、经营性现金流、管理层的出海雄心...
冷门的隐形冠军，不知道还能隐形多久。

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反过来想，极氪这个IPO定价，相当于一级半市场只给了其不足1ps的估值。这也可能会反过来把蔚小理的市值往下面扯。毕竟极氪今年的增长率比它们都高。思考一下，思考一下...//@两瓢:如果IPO只给极氪370亿人民币左右估值的话，考量到其去年营收和今年第一季度不错的增速，是个很好的投资标的。考量到...

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$心动公司(02400)$ 发小红花…

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才知道他长这个样子… 有没有懂面相的给分析一下 查看图片

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通过你的描述，我相信你不会错过巨星科技和安徽合力。

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$心动公司(02400)$ 从40多亿市值一直右侧加仓到70亿市值附近 忘掉成本 只看确定性是否越来越清晰
目前已是Top2仓位 有诚意吧…

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如果IPO只给极氪370亿人民币左右估值的话，考量到其去年营收和今年第一季度不错的增速，是个很好的投资标的。考量到其它新势力估值，极氪未来12个月应该给到800亿左右市值。$蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$

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$赛力斯(SH601127)$ 别看股票了，来看看M9的女车主。

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$赛力斯(SH601127)$ 说一千道一万，就是这半年涨多了，后面空间有限，需要调整，也需要新的催化剂。就这么点事。
对于去年九月上车的我们这一批股东，成本优势摆在那儿，随便你怎么波动。
这个市场，心态差迟早要被淘汰。因为波动本身并不是风险，承担不了波动才是风险。
不做小波动，...

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$康方生物(09926)$ 碰巧翻看，才知道已经是持有康方的444天。尽管它中间数次巨幅波动，但依然不疾不徐地为耐心者创造了财富。
相信团队和这个赛道，和优秀的科学家们合伙。
继续拿。

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$当升科技(SZ300073)$ 214亿市值加仓当升，维持Top5组合占比位置。mark.

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5年，也就是2023-2027年，300万台。赛力斯问界能占50%份额吗？2027年，150万台？ 说实话，看完我擦了擦汗、咽了咽口水…

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我年均500杯…

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$心动公司(02400)$ 最新的玩家评论…

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逻辑印证… $新城控股(SH601155)$