两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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$汇量科技(01860)$ 今天这个资金试探 有点蠢蠢欲动的感觉…
毕竟老美的applovin在那儿摆着，77pe，8ps。市净率就更不用比了。
你哪怕只将汇量2.1亿美元的毛利润作为营收（已经很苛刻的财务认定），也值16亿美元市值。
我倒想看看，今年流动性修复后，有哪些基金经理识货。

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美国车评人发的。加油，国产新能源汽车！出海去！$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $理想汽车(LI)$

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美联储不太可能等到11月再降息。三季度就会开启。
下半年我们大概率会见到东大西大双降息的时刻。
港股，港股，港股。

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$新城控股(SH601155)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $万科企业(02202)$ 今年最后一块拼图，补上了。终于不再给组合拖后腿。

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那就要看市场是否预期赛力斯明后年如养猪、光伏周期过顶后那般业绩下滑了…

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地产，可以考虑是否右侧追击的问题了。
千万不要想着等到销售好转，那个时候大概率就不是现在这个价格。
同时，也要考虑这一块资金可能需要更耐心的可以承受短期震荡的长期头寸。

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$心动公司(02400)$ 还有5天，麦芬国服见分晓；$蔚来(NIO)$ 还有5天，乐道正式亮相；$赛力斯(SH601127)$ 还有5天，华为夏季全场景新品发布。
都挺期待。

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$招商蛇口(SZ001979)$ 以前我说过一个逻辑 一个蛋糕从20寸变成10寸
多么糟糕…
但吃蛋糕的从10个人变成了3个人
多么美好…

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回复@吔石啦雷: 跟巨星没关系吧 他主要供应海外 国内原材料便宜 海外还在通胀 它今明年毛利率会很出色的//@吔石啦雷:回复@两瓢:今天去菜市场发现鸡蛋降到三块多一斤了，就连榴莲也降价了，通梭真的要来了吗

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$汇量科技(01860)$ 港股持仓里，最冷门的一个。大半个月没有评论。
43亿港币市值，涨到100亿，其实很轻松。
这支冷门票也是我观察港股流动性的一个小窗口。再耐心等等…

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$巨星科技(SZ002444)$ 计算器很好算，20亿利润，渠道扩张和品类增长带来的持续成长性，给20-30pe合理区间。
还早。

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$赛力斯(SH601127)$ 下午和朋友喝茶，他说他父亲准备换车，打算换M7。
我建议他，跟叔叔说再等等，马上要出M7改款，前脸和底盘都会优化。
他说，不用了，他已跟他父亲说，就买M9，多的钱他来贴。
不是段子。

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$赛力斯(SH601127)$ 未来十年，华为最大的增量，来自哪里？
手机、通讯基站和设备、芯片半导体外供、还是智能网联车？
如果没想清楚这个战略问题，那确实压根就不应该碰赛力斯。碰了也拿不住。
其它也有很多好股票，选择多得是。

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$安徽合力(SH600761)$ 新高！
但贵吗？No。无论是毛利率趋势、ROE表现、经营性现金流、管理层的出海雄心...
冷门的隐形冠军，不知道还能隐形多久。

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反过来想，极氪这个IPO定价，相当于一级半市场只给了其不足1ps的估值。这也可能会反过来把蔚小理的市值往下面扯。毕竟极氪今年的增长率比它们都高。思考一下，思考一下...//@两瓢:如果IPO只给极氪370亿人民币左右估值的话，考量到其去年营收和今年第一季度不错的增速，是个很好的投资标的。考量到...

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$心动公司(02400)$ 发小红花…

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才知道他长这个样子… 有没有懂面相的给分析一下 查看图片

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通过你的描述，我相信你不会错过巨星科技和安徽合力。

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$心动公司(02400)$ 从40多亿市值一直右侧加仓到70亿市值附近 忘掉成本 只看确定性是否越来越清晰
目前已是Top2仓位 有诚意吧…

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如果IPO只给极氪370亿人民币左右估值的话，考量到其去年营收和今年第一季度不错的增速，是个很好的投资标的。考量到其它新势力估值，极氪未来12个月应该给到800亿左右市值。$蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$