两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

讨论

截止5月27日，全国300城5月经营性土地成交规模仅3346万平方米，同比去年同期近乎腰斩。以前面包太多，现在面粉减半。
关键是，今年谁还有能力居然仍在拿面粉？盯着它。$招商蛇口(SZ001979)$ $保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$

讨论

回复@老布: 都不知道你在说什么。。。人家老余说的18万台是从去年9月开始的大定数据，今天说的是今年的销售数据，很简单，你去看看M7去年交付了多少，再来和今年相加，就基本ok了。不过，你只会看到你想看到的，所以也别花心思去算了，你高兴就好。//@老布:回复@两瓢:9月份加6000台。实际5000多台...

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 听完各位车圈大佬的发言，我的感受就一句话：你要么错过一个时代，要么努力修正自己的认知迎接这个时代。$北汽蓝谷(SH600733)$

讨论

回复@康波戴维斯: 最烦全靠yy落井下石的。滚犊子！$腾讯控股(00700)$ //@康波戴维斯:[该内容现已无法查看]

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 我帮大家算了一下，6月营收接近200亿。
散会。

讨论

关于耐心资本，你们还要再耐心等等。

讨论

回复@悠悠南山: 如果按照1-4月新开工同比下滑25%的速度推导全年，确实将接近5亿平。所以我才说明年从供需角度一二线可以宣布回到新的均衡点。当然，房价还说不清楚，要看二手房市场的吸纳力和情绪博弈。//@悠悠南山:回复@两瓢:希望今年下滑到5亿平一下，下的越多越好。这样供需平衡早点到来。

讨论

保时捷，真下探到50万以下了？那还是有不少年轻人会心动的。毕竟是保时捷。

讨论

万科持有的贝壳股权，早就没在限售期了吧？这种流动性好的优质股权资产，不知道管理层会怎么安排...

讨论

如果六七月销售数据环比还跌，罚自己一个月不吃牛肉面。

讨论

$康方生物(09926)$ 港股效率真高 创新药加油

讨论

“二阶段还款”，前三年只还息不还本，这个还款方式还挺有竞争力的。

讨论

$心动公司(02400)$ 如果到七月，港台还能在前十，那今年200亿市值拿下的概率就超过70%了。

讨论

按照万科和保利各自的研究成果，新开工10亿平是正常年份的合理需求。那么2014-2016年其实是个比较均衡的市场表现。
往后开始，就开始疯狂了，新开工数据就逐渐升高，透支了，而从2021年开始到2023年，又逐渐回撤，相当于在还债。加加...

讨论

$招商蛇口(SZ001979)$ 笑纳我称之为“受不了震荡”的投机筹码，补的招蛇，今天回到月初右侧追击时的位置了。那时既然追击，现在也该。
地产周期策略持仓占比需维持在20%左右。依次为：招蛇、新城、万科、保利。

讨论

很多大V都在说，一线城市放松限购后，挂牌量也会激增，想卖的更多了，之前几次都是这样的。
但这次情况似乎有些不一样。
今天的新闻，“中原地产首席分析师张大伟向《证券日报》记者表示，与以往不同的是，此次新政出来后，市场挂牌量在持续减少。截至目前，5月份全市整体二手房挂牌少了80...

讨论

$北汽蓝谷(SH600733)$ 不错，享界明年的增量预期正在提前演绎到当下。就像去年三季度的问界。
赛北都拿，心态稳定。$赛力斯(SH601127)$

讨论

$蔚来-SW(09866)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车-W(02015)$ 插混、增程、纯电，消费者其实不在乎技术路线，只在乎体验、价格和面子。

讨论

深国资重组万科，有无可能？

讨论

$心动公司(02400)$ 再怎么测算，这类游戏的生命周期确实有限，管理层视频问答时也提到过。这个不能夸大或过于乐观。这也不是关键，因为如果生命周期很长，表现又很好，估值也早就奔三五百亿去了。
关键是，去年底今年初，都认为心动自研完蛋，tap下滑，裁员让人才流失。而现在这个预期差太大了...