请叫我成成

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科创板具备c端特点的、还是内外双修的公司太少了，除了已经加速的石头科技、萤石网络也在悄悄走强，688里市值百亿以上其实找不到几个，这些是稀缺代码，又不像医药行业怕什么集采

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石头科技涨有他道理，科创板里c端消费股太少了，同样大市值的金山办公纯内需出海困难，传音控股纯外需，没在国内证明过。石头科技这样内外双修的，在688里面是稀缺代码。炒了几年半导体、锂电池，资金口味切换带来源源不断推力

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相对来说个人关注点，重心会放在几百亿市值的个股上，是没有被“产业链、量化”糟蹋的净土，股东人数＜1万那就更好了

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现在小票生态太差了，都是产业链吹票，就算你看对逻辑、业绩，也不等于涨，涨不涨由上游写“小作文”的资金说了算，就拿汽车零部件板块来说，乌烟瘴气。基本面好的市值会远低于基本面差的，还不是个例，都是空中楼阁。
玩到最后谁还跟你玩？到最后必然再次崩盘，一地鸡毛。拿小盘股的当心点吧<...

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科创板的石头科技、柏楚电子、惠泰医疗，各自行业不同，但今年以来，走势节奏基本一样，背后资金性质应该是一路的。
单看科创50表现是很差的，上述3家的独立行情，可以反映出市场的风格在悄然改变。
在经历上一轮半导体、新能源等重资产行业的炒作、业绩变脸后。
资金新的挖掘方向，指...

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汽车零部件，唯一让我无语的就是上声电子，可能是因为科创板的原因。业绩的增长、客户的定点，和今年的表现，差距实在过大。。。

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股票是筹码博弈游戏，科博达7000的股东人数看的就让我舒服，对比德赛西威、均胜电子的发帖量，再看看科博达的讨论量，一目了然，科博达的筹码拥挤度更低，自然上涨更流畅，加上更高的毛利率更低的负债率

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今年应该是最后一次碰汽车板块了，五一假期仔细想想了也没什么投资价值，整个行业从2020年玩了几轮，越来越腻了，现在每周卷订单数据，恰恰反映景气度下滑。
另外从智能化角度，
1.如果自动驾驶不成功，没有软件估值溢价，长期估值向燃油车靠拢。目前市值不性感。
个人也对自动驾驶商...

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1个月前蔚来订单就有苗头了，市场还是挺迟钝的，直到4月总销量出来才涨，对于A股来说，关联度最大毫无疑问文灿股份，节后看你表现了

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我的看法是，电子消费的黄金时代已经过去了，雷军、余承东以后发布会都看不到了，这些ceo伴随着我成长，每次演讲我都不会落下。 尽管说产品还会不停每年迭代下去，但话题热度没法和过去10年相比，舆论热度怕是就以前个零头。

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回复@上亿才开户: 固态电池也是电池，还是在表面参数纬度，也是靠上游供应链整合，到最后你有我有大家有的配置，并不能改变行业产能过剩、内卷竞争格局//@上亿才开户:回复@请叫我成成:固态电池对换电站致命打击

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现在的ai硬件载体还是在过去pc、手机上，c端用户感知度太低，以前也是在pc上用软件，现在的ai也是个软件功能。ai的界线太模糊，况且现在也不是强人工智能。 过去互联网时代，可是信息获取媒介完全改变，从买报纸变成买电脑，商业闭环

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再说下估值角度，中国新能源爆发从2020开始，6-8年是换车周期，2026年后开始进入新一轮换车期，马上要进入2024下半年了，后面如果要看估值，还是要以纯电销量为主，其实当下混动销量好不好，意义已经不是很大。
毕竟机构调研过线下，第二辆新能源车，大部分车主会选择纯电，混动相比于纯电就是...

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另外补充一点，过去蔚来销量差，很多人会觉得换电站没用。我的看法是，换电站不同于加油站，加油站在路口非常醒目，换电站“藏在里面”，所以导致曝光度不够。但随着时间往后推，总有窗户纸捅破的一天。

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蔚来4月销量已经快回到去年底了，这是没有发布新车型前提下。
我一直在思考个问题，在今后产品同质化的时代，大家都是供应链整合。那靠什么打动消费者？
从当下来看，国内市场能做出差异化的，只有蔚来的换电站、华为小米的生态联动。

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星宇股份一季报明显低于预期，毛利率也破20了。。

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事物都是螺旋发展，到今年年底，弄不好H股长城汽车会市值超过理想汽车，剪刀差。近几年资本市场把油车贬的不值钱，事实上，国外油车需求还是很大的。

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柏楚电子一季报一如既往的优秀，个位数的负债率、低应收账款、稳定的业绩增速。科创50里，柏楚独此一家。
柏楚后面大概率进科创板总市值前10。基本的逻辑：科创板目前行业不平衡，尤其是半导体权重占比50%，一定要做也必须要做的：行业权重再平衡。
假如后面要走大行情，不可能简简单单把1...

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再说说韦尔股份，从融资余额角度，这股票里蹲华为p70的人没有走，融资余额从18亿涨到22亿，就是从2.29号p70小作文开始的。
mate60也好p70也好，实际产品力是不足的，情怀压榨是有限的。从我客观角度来说，华为手机今年销量很可能会低于预期，这是今后x因素，只有蹭华为热度的资金走了，才能顺...

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科博达昨天涨停情况下，融资买入额占比也就4%，筹码够稳定