无名潜行

对通威股份2023年报的若干猜想

一、业务层面
1、饲料业务
经营规模依然维持龙头地位，收入和利润整体平稳微增，最大不确定性在于是否受天邦业务拖累影响业绩。以刘老板对饲料行业周期的深刻理解和战略定力，我偏向于认为——如果有相关交易，应该是逆周期收购优质资产。
2、硅料业务全面转型N型硅料，满产满销，库存...

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差一点没杀下去，甚是可惜。继续埋伏等待机会

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$东睦股份(SH600114)$ 又要启动倒车接人模式么早盘随手挂了个14.5买单，收盘来看居然没成交如果继续跌的话，我就有机会把季报前一天扔出去的慢慢往回接了哦

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回复@无名潜行: 哈哈哈，这就是传说中的一卖就涨，暂时估计买不回来了，不过也没关系。主要仓位都还在，涨了多开心啊//@无名潜行:回复@无名潜行:这两小支，放手里都快发霉了，倒腾一下免得把他们忘了，今天没机会接回，下周继续

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$山煤国际(SH600546)$ 14.68挂一笔，看看有没有机会建个底仓新的一周开始了，努力搬砖去

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$通威股份(SH600438)$ 22.5又加10%，持仓基数越来越大，10%的比例加起来也有点吃力了

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人以类聚物以群分，选择与什么样的人和企业同行，也将决定你会成为什么样的人。
选择投资一家言行一致讲诚信重回报的企业，自己也会用求真的精神去不断探索真相，去思考如何为他人和社会提供价值。
选择投资一家满嘴跑火车不诚信的企业，自己也会学着文过饰非，不断用新的谎言去圆上一个谎...

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又到周末了，闲着也是闲着，$福能股份(SH600483)$ 10.18，$特变电工(SH600089)$ 14.63，T了20％出去玩玩，看看今天或者下周有机会买回不

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硅料和硅片都杀疯了，反倒是TOPCon电池和组件貌似短期企稳了
$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$

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突然回过神来，组件有两个排行榜，一个是中标的榜单，一个是出货的榜单。之前有点忽略了，难怪经常感觉记忆有点错乱。$通威股份(SH600438)$ 在出货榜单上暂时还是第五，在央国企招投标上貌似比较领先

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$通威股份(SH600438)$ 硅料的停产检修数还不够，但端倪已现，有的资金会选择开始埋伏，今天是光伏普涨，预计通威23.6-23.8之间会受阻

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$华阳股份(SH600348)$ 真够强的，北向最近对华阳也产生了短暂的真爱

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回复@希腊的鱼: 这两点也未达到我个人之前的预期，但通威业绩交流会倒是做出了非常明确的解释——
1.2024年硅料和电池是重点，会确保尽量提前达产，对电池技术会高度重视。组件不会过于激进，目前定的目标是出货50GW（远不及实际产能）；
2.关于海外市场占比，2024年希望能达到15-20%。除...

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$华阳股份(SH600348)$ 已经不动声色地走了几天小阳线了，今天看看能不能突破9.86这个大众心理关口

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每个人都会在『持有现金还是购入资产，分散持有多项资产还是集中持有单一资产』之间做出选择，其实公司的经营也是一样的。
通威选择了激进扩产，大规模购入资产，在资产的配置上也做了分散配置，不仅仅是硅料，电池，组件的生产线工程类固定资产，还包括基于全球研发中心提升研发人力资源配置...

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今日投机失败反而没啥期待的华阳还很稳健

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回复@通威的股东: 首先钟总在交流会上的回答感觉不是那么有信心，还反复提到知识产权保护问题（我理解潜台词是即便走通了也没有大的门槛，对手的跟进速度会比较快）；其次就是持续观察隆基公告和半年报，看看在建工程有没有大规模提升，毕竟手握大把现金又跑出了有竞争力的技术路线，就应该抓紧扩...

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通威和隆基，如果今年想维持还不错的ROE数据，重点在哪里？个人觉得应该是营收规模。
权益乘数都不低了（负债率都在比较高的位置），光伏全行业的净利率看上去相比2023年都很难改善，甚至还要恶化（如果全年亏损就不谈ROE了），唯一有希望为ROE做出贡献的就是总资产收益率。
全年在...

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$江淮汽车(SH600418)$ 16.15加20%，手里唯一的投机股，既然过节期间有灯塔国对新能源车的利好信息，大盘态势也不错，今天就投机T一把呗

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$华阳股份(SH600348)$ 9.45再加10%看看

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#2024年巴菲特股东大会#
1.感觉男士的同声传译做得相对比较好一些
2.巴老爷子对风光新能源应该是关注且持正面态度的，但是否认可存在投资价值未做明确表态，未来可以进一步关注相关信息
3.今年开始，不会再有查理芒格在身边说 "I have nothing to add." ，还是让人觉得有一丝...