无名潜行

对通威股份2023年报的若干猜想

一、业务层面
1、饲料业务
经营规模依然维持龙头地位，收入和利润整体平稳微增，最大不确定性在于是否受天邦业务拖累影响业绩。以刘老板对饲料行业周期的深刻理解和战略定力，我偏向于认为——如果有相关交易，应该是逆周期收购优质资产。
2、硅料业务全面转型N型硅料，满产满销，库存...

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回复@无名潜行: 不得不说，$华阳股份(SH600348)$ 这一波慢牛行情走得太好了，稳稳的幸福//@无名潜行:回复@无名潜行:11.33T出去，看看有没有机会买回吧 $华阳股份(SH600348)$

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23.33T出，还有机会在22.x拿回来么？

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11.33T出去，看看有没有机会买回吧 $华阳股份(SH600348)$

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今天发酵了 $通威股份(SH600438)$

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和光同程又拿到筹码，可以继续留在牌桌上了。通威允许这些前高管在行业里继续创业，这个格局还是很让人佩服的
网页链接
$通威股份(SH600438)$

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昨天看了关于新能源讲话的新闻报道，21.9怒加5%，结果貌似没有发酵效应
最近准备对通威认真少量做T，积极开展保仓位降成本的生产自救
当然也不排除继续被埋的可能性
$通威股份(SH600438)$

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跳大神盲猜江淮深蹲后又准备向上跳一跳了
$江淮汽车(SH600418)$

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$华阳股份(SH600348)$ 10.9再补10%华阳，反正综合成本低

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$东睦股份(SH600114)$ 14.55，对子数挂起，试试隔周T

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回复@无名潜行: 66.16，卖飞了就算了
$赛腾股份(SH603283)$//@无名潜行:回复@无名潜行:$赛腾股份(SH603283)$ 62.66再接回来，我的滑板鞋，反复摩擦摩擦
三星HBM的消息其实对赛腾没什么影响，但市场情绪就是这样，疯起来极速下跌到56.6一线也很正常。但看清楚公司和业务的本质...

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$江淮汽车(SH600418)$ 早上挂的16.26买入，成交

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回复@无名潜行: $中国海洋石油(00883)$ 追不上，根本追不上，难道又是一个华润电力？锅也买了水也烧开了（专门去开了个户），米没了
我有个不太好的习惯，就是特别不喜欢追涨买入。其实价格在价值区间内，理论上应该可以果断点，但我就是有点改不了，还是埋伏等待扣动扳机的机会吧，万一...

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回复@凯磊投资: 亏是一定会有亏的，今年就有两支彻底认输斩仓走人的（英联和泰和）。现在浮盈的有两支安全边际也不够，两三天情绪下挫回到浮亏也有可能。但我觉得反思和总结还是一定要的，做投资，始终要完善自己的投资体系和认知，才能增大赢的概率减少赔率。
回到通威，如果只看行业是不是高...

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回复@无名潜行: $山煤国际(SH600546)$ 15.99都回我碗里来，满意了。涨跌随意//@无名潜行:回复@无名潜行:$山煤国际(SH600546)$ 16.3出掉15.46补仓的一半，控制一下成本，持续寻求高安全边际

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回复@无名潜行: 手里8支票（主要仓位集中在5支），除了通威浮亏20%，别的浮盈至少都在10%以上，真是万花丛中一点绿
但我还是坚定地选择持有通威，即便今早这种价格跳水对我内心也形不成波澜。通威价格买贵了的问题我已经反思过了，但同时我也有自己持股的思考，有时间整理好思路专题再写...

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回复@无名潜行: $山煤国际(SH600546)$ 16.3出掉15.46补仓的一半，控制一下成本，持续寻求高安全边际//@无名潜行:回复@无名潜行:$山煤国际(SH600546)$ 北向不爱我来爱，正愁之前太保守没买够，先翻倍加仓为敬
昨天账户大涨之后，今天应该是平平无奇获利回吐的一天，没啥想买的也没...

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回复@希腊的鱼: 光伏行业时间短变化大，我担心公司的历史ROE参考数据参考意义不够。不过我个人还是偏向于相信通威的ROE能够维持行业领先地位。
但我想特别强调的重点是——如果通威长期ROE回落到15%，也不可谓不优秀，但作为价值投资者来说，就要重视PB了，因为PB高了，投资者以对应价格购买的...

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周末例行反思，发现我在通威价值和价格判断上还是犯了一个低级错误——之前的思考忽略了PB这个重要指标。
虽然之前也完全知道个位数的PE是暂时的虚幻的，全行业亏损来临时PE可能快速变化。但因为觉得全行业都是一起变化的，反倒错把通威相对行业较低的PE当成了一种安全边际。
虽然重点关注...

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专业的光伏营销号，不打算深入思考探究一下么？至少拆分集中式和分布式来看看数据也好。

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感觉今天个股普遍比较弱，看了一下大盘指数，才发现原来是整体比较拉胯。
扫描了一下自己的持仓，福能和江淮还是相对坚挺；山煤和华阳也不弱，并没跌入我设置的买入区间；通威和特变意料之中的持续低迷；东睦和赛腾安全边际极高完全无惧下跌（甚至希望跌出更好的回补机会）。对心仪的中海油H已...