投资行者罗辑

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管理方，海信家电是大股东，不知道葫芦里卖的什么药？难道青岛有什么新项目要上市了？

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回复@缅A就是我的提款机: 不停牌就有呗//@缅A就是我的提款机:回复@投资行者罗辑:请问大佬们 下周还有上车机会吗

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回复@心无挂碍故远离: 感谢您的提醒。也许您也持有海信，也分享一下我的看法，诚如”阿强“所说，去年由于保交楼政策导致装修设计活都干不过来。但有没有可能，正是因为保交楼的项目，才会是毛坯房交付，因此需要室内设计呢？根据中指研究院的数据，2023年一季度，全国精装修楼盘平均精装率为45.48...

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回复@yufan111: 解释不了就对了，没有任何一个模型可以解释一切的现象。因此只有有限公司的未来是可以预测的//@yufan111:回复@投资行者罗辑:解释不了今世缘的崛起啊，国缘也没宣传啥底蕴啊，说白了还是王耀时代没管理好，把洋河差点整没了，留给今世缘一个战略机遇期，否则洋河这些年也不至于这么

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回复@心无挂碍故远离: 谢谢//@心无挂碍故远离:回复@小学生阿强:关于房地产下行对海信家电的潜在利空@投资行者罗辑

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回复@人生只需要富一次: 借您吉言//@人生只需要富一次:回复@投资行者罗辑:期待看到华晨中国一般的大作

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回复@践行etf: 港股就折价22%，分红我交20%税，相当于就便宜2%，我持有还有费用、交易费率也高、钱回A还费劲，港股普遍折价率再高点，没理由选港股//@践行etf:回复@投资行者罗辑:为何不买入港股

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回复@人生只需要富一次: 容我捋捋思路，写一个长一些的文说明白//@人生只需要富一次:回复@投资行者罗辑:兄台清仓华晨了？为什么如此看好海信，一下子仓位就上满了？能简单说说买入逻辑吗？

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所有现金买入海信，成交均价36.25。
年内收益率34%，持仓如下：
我认为很多读者可能会问，为什么突破40%仓位限制？
因为在这没有这个限制。我也不知道这个限制是谁的，起码芒格明确说的是：
如果真是绝好的机会，一只就够了。一个绝佳的机会摆在眼前，还用得着找别的机会吗？

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回复@明月桥投资: 嗯嗯 很好的思考模型//@明月桥投资:回复@投资行者罗辑:嗯，核心是清楚，主要产品是哪些人在消费，他们为什么消费，产品是谁为他们购买的。

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回复@大老杨2016: 啊 偶然忘了续期了//@大老杨2016:回复@投资行者罗辑:也算知行合一吧，华晨和洋河都是有言在先。逻辑兄不在小红圈了？还是后来退出来了？

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回复@寂静的池塘: 标题党嘛，我一个臭蹭热点的......对不对//@寂静的池塘:回复@投资行者罗辑:洋河也不算暴雷吧，利润是个位数增长，但首次突破 100 亿， 又不是企业亏损，如果这也算暴雷，那么整个 A 股暴雷的企业有多少呢

当我们讨论洋河的时候，我们在讨论什么？

最近资本市场最靓的仔，非洋河莫属了，财报披露后，一度冲到雪球热榜第一。
曾经的白酒前三，2023年4季度亏损，业绩糟糕程度堪称爆雷。
要知道，这可是一个平均毛利率80%，净利率37%的行业啊。
这种业绩当然引发了投资者的恐惧。
与此同时，洋河大V唐老师，也因为“管理层表述不准...

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回复@寂静的池塘: 2023年年报结果出来了，怎么说？//@寂静的池塘:回复@投资行者罗辑:我觉得换股理由不够充分，至少我会保持不动，等洋河 2023 年报出来再说。

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回复@了了一生99: 所以说市场没有那么无效，大多数情况下它都是有效的//@了了一生99:回复@投资行者罗辑:佩服楼主的果断当时看了楼主的文章，觉得洋河估值低，没下定决心动…这看了年报和一季度报，简直吐血

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回复@明月桥投资: 嗯 我认为你说得对，茅台独一档超高端，五泸高端。//@明月桥投资:回复@投资行者罗辑:行者兄好文。但是其中有一个点，说老窖的竞争对手是茅台，个人感觉不合理。国窖1573和五粮液都是千元价位，和飞天2700+的零售价差距还是很大的。茅台是其他酒无法替代的，2025实现千亿利润是95%...

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$洋河股份(SZ002304)$ 洋河爆雷了吗？这不是和我预测的一模一样吗？半年前就说了没人信

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$山西汾酒(SH600809)$ 业绩就是炸裂。
合同负债也创一季度新高了，不存在透支利润的可能。
非要找利空，经销商增加了71家算不，去年同期增加了30家压货了！一定是压货
原本PETTM是2996/104.19=28.76倍
现在PETTM是2996/118.81=25.2倍
理论上如果保持不到29倍估值...

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好业绩这没那么多说的......业绩爆炸，合同负债也创一季度新高了，不存在透支利润的可能。 原本PETTM是2996/104.19=28.76倍 现在PETTM是2996/118.81=25.2倍 理论上如果保持不到29倍估值，需要上涨14%，注意咯，这全是由利润上涨带来的。 问题在于，一家增长30%的企业，只值29PE吗？