投资行者罗辑

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回复@寂静的池塘: 2023年年报结果出来了，怎么说？//@寂静的池塘:回复@投资行者罗辑:我觉得换股理由不够充分，至少我会保持不动，等洋河 2023 年报出来再说。

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回复@了了一生99: 所以说市场没有那么无效，大多数情况下它都是有效的//@了了一生99:回复@投资行者罗辑:佩服楼主的果断当时看了楼主的文章，觉得洋河估值低，没下定决心动…这看了年报和一季度报，简直吐血

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回复@明月桥投资: 嗯 我认为你说得对，茅台独一档超高端，五泸高端。//@明月桥投资:回复@投资行者罗辑:行者兄好文。但是其中有一个点，说老窖的竞争对手是茅台，个人感觉不合理。国窖1573和五粮液都是千元价位，和飞天2700+的零售价差距还是很大的。茅台是其他酒无法替代的，2025实现千亿利润是95%...

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$洋河股份(SZ002304)$ 洋河爆雷了吗？这不是和我预测的一模一样吗？半年前就说了没人信

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$山西汾酒(SH600809)$ 业绩就是炸裂。
合同负债也创一季度新高了，不存在透支利润的可能。
非要找利空，经销商增加了71家算不，去年同期增加了30家压货了！一定是压货
原本PETTM是2996/104.19=28.76倍
现在PETTM是2996/118.81=25.2倍
理论上如果保持不到29倍估值...

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好业绩这没那么多说的......业绩爆炸，合同负债也创一季度新高了，不存在透支利润的可能。 原本PETTM是2996/104.19=28.76倍 现在PETTM是2996/118.81=25.2倍 理论上如果保持不到29倍估值，需要上涨14%，注意咯，这全是由利润上涨带来的。 问题在于，一家增长30%的企业，只值29PE吗？

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家电属于基础消费品还是可选消费品？家电在什么情况下会在两者之间切换？在从基础消费品切换至可选消费品后，下一阶段的消费者偏好是什么？哪家企业会受益？先回答好这些问题，再进行财务数据的分析才有意义。
$海信家电(SZ000921)$ $美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$

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回复@拍肿的大腿: 地方不给政策，咋可能这时候买楼呢//@拍肿的大腿:回复@投资行者罗辑:不要想太多

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回复@乔峰小老弟: 听君一席话 如听一席话//@乔峰小老弟:回复@有虫的枣:意味着一万四

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$汤臣倍健(SZ300146)$
汤臣倍健18亿买的楼，很大概率和广东谈好了补贴政策，可以重点关注一下24、25、26年的补贴金额

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我刚刚关注了股票$海信家电(SZ000921)$，当前价 ¥35.64。

[实盘周记20240404]今年收益24%，反思几个错误（没有整活）

好消息，今年收益率已经24%了，在喜悦的时刻，反思自己最近的几个错误。
我没兴趣自吹自擂，搞那些反向吹捧，借着收益率高，说点错误，大家也听得进去。
毕竟亏钱时候，呼吸都是错的。
先聊聊汤臣倍健，再聊聊华晨。
最近很多新朋友，估计都是因为华晨来的吧，对汤臣倍健不感兴趣...

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净利率提升，在整个空调板块，海信的毛利率和净利率都是最低的。

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回复@烟蒂股砖家: 是扣过的，2022年宝马集团披露分配红利14.45亿欧元给华晨中国，华晨中国实际收到106亿人民币。//@烟蒂股砖家:回复@投资行者罗辑:10%通用税，分给境外母公司需要扣的。不过这14应该是扣了后的

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回复@价值ws: 目前还没计划 等分红吧//@价值ws:回复@投资行者罗辑:@投资行者罗辑 你认为多少价格你为卖？😁

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回复@自在的鱼: 哈哈哈哈哈哈哈 我也是这么想的//@自在的鱼:回复@投资行者罗辑:第一、二期的钱大概率不是长期资金，要靠分红尽快偿还。 沈阳和辽宁兜里哪还有那些闲钱

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回复@老庄123: 大概3.3吧//@老庄123:回复@投资行者罗辑:46亿的话每股要分3.5港币才够

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回复@阿攀哥: 攀老师过奖//@阿攀哥:回复@投资行者罗辑:罗老师分析的深刻👍

[实盘周记20240324]再全面梳理一下华晨中国

本来没打算继续写华晨，但本周华晨又涨了不少，只能继续写了。
倒不是为了蹭热度。
因为它不涨，我只需要等分红就好了，这是一笔确定性极强的套利。
如果它涨，我就要思考，在哪个价格以后，它的套利空间变小甚至没有了。
到达那个价格以后，我需要卖给其他人。
在这种情况下...

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回复@烟蒂股砖家: 啥税？企业所得税吗？24年收到的得25年汇算清缴啊//@烟蒂股砖家:回复@投资行者罗辑:14.47亿还要扣税