围脖的部落格

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犹豫的理由因为价格的话，那就买；（想买，但觉得贵，那就买）
要买的理由因为价格的话，就别买。（因为觉得便宜，所以有些想买，就别买）

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PCB板块开始反复恐高，低位的模组预计三季度业绩开始反转，不过这很有可能是接力板块本阶段的最后一棒了。

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$环旭电子(SH601231)$ 这种1块多钱来回做T的股性，感觉环旭更像是量化操作的波段习惯。

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鸿海 27 日股东会上特别强调了模组在AI应用发展的重要性，主要就是系统级封装和光收发模组这两大特殊封装方式在AI未来的发展，AI马上就会传导致模组封装了。

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$环旭电子(SH601231)$ 公司在AI服务器上的应用机会被大大低估，北向上次敢持续这么大级别的买入还是在消费电子行业处于牛市的时候。

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回复@卡瓦: 人家说的是月度营收，不是股价……//@卡瓦:回复@Metaphysicae:证监会这次给力了

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回复@红尘过客d7y: 北向一直在买，减仓的应该还是被套很久的解套盘…环旭里面没啥太敏感的游资资金，一部分是死拿好几年的铁杆持仓者，一部分来回在14买15卖的波段资金//@红尘过客d7y:回复@围脖的部落格:看环旭电子近期的表现，可能分红不如人意，有敏感资金一直在减仓，等下周二石头落地。盼涨，...

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$环旭电子(SH601231)$ 按照往年的规律，今年应该是10派 2.7～3元左右吧，吃不着股价上涨的红利，也就吃个每年的分红了

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确实，环旭很难吃到股价上涨的溢价红利，只能老老实实吃分红，里面的资金也都约定俗成的做波段。

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还行，2 月份过年同比去年同期（去年是 1 月份过年）微跌

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同比终于转正了，1 月超预期了，竟然比 2022 年还要高，真不容易 查看图片

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$环旭电子(SH601231)$ 直接私有化和母公司一样在其他市场上市算了，反正流通股又不多😮💨

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回复@maopou: 日月光材料还在招人，环旭不也还在呢么，何来除地产外卖完大陆业务之说呢？//@maopou:回复@围脖的部落格:希望如你所说，但日月光除地产外已经卖完大陆业务了

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回复@maopou: 既然全球布局那必定会稀释大陆的营收比重，分散建厂本来就是抗风险的一种体现，疫情期间环旭的保供能力已经经受住考验了，无法参与竞争的台企，或者过于惧怕政治风险的台企那退就退呗，其实如果台海有战争，风险最小的反而是台资。//@maopou:回复@围脖的部落格:台企在退出大陆，不知...

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$环旭电子(SH601231)$ 公司一直在拿2023年和21年做对比，所以我找了2021年，2019年同期看环比（PS：2020年是新冠第一年，后几个月有赶单因素，2022年是囤库存年，扰动比较大），目前环旭已经连续8个月环比正增长了（在我记忆中这好像是连续环比增长月份次数最久的一次），这算是消费电子底部缓慢复...

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收了家好公司

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起码有增量了

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回复@Metaphysicae: 最终还是落在全球经济复苏不及预期，消费电子复苏缓慢上了。不过我看今年有些电子股的业绩好像开始出现反转了，可能传导到模组还需要一些时间吧。//@Metaphysicae:回复@围脖的部落格:通讯类的营收下滑比较大，汽车类的增幅放缓，服务器也不好

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2022年 的 Q3 干了 10 多亿，基本都是行业怕停工进行的囤库存，所以公司内部一直就是在拿今年和 21 年来做对比（别看去年 Q3 三季报业绩炸裂，当天却让环旭吃了个跌停╮(¯▽¯)╭），另外环旭预告 2023Q4 营收环比两位数增长（去年Q3 就是营收高点，Q4 环比是开始下滑），按照预告，基本上全年净...