王谋不言某

立讯精密备忘

$立讯精密(SZ002475)$
-评级：买入
-估值：长期估值3300亿元，当前2300亿，空间40%；
·零部件+airpods：2020年净利润64亿，给予30x，估值1900亿；
·iWatch：2021-2022年收入150亿，净利润12亿，给予20x，估值240亿；
·iPhone组装：中长期预计份额25%，净利润预期75亿，给...

讨论

$招商轮船(SH601872)$ 刚才公司领导的看法：2020-2025年比较确定是大的景气周期了，但是刚开始，尤其是这段时间的价格波动会比较大。

汇纳科技投资备忘

$汇纳科技(SZ300609)$投资备忘
仅供讨论交流，不作为投资建议，有任何错误的地方请随时留言，我会及时更正。
1、 估值：中期预期目标市值43~68亿元
· 中期3~5年左右公司SAAS收入预期4~6亿，参考广联达等估值，给予9x PS、36~54亿元市值；
· 传统业务收入预期2亿元，利润0.7亿，...

面板供需 备忘

$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$
转一份信达证券方总的面板报告关键数据和结论，结论正确与否各位可以自行计算判断，欢迎留言讨论。

讨论

$洲明科技(SZ300232)$ Q1订单有些影响，但4Q19订单储备充足 ，落到业绩影响不大。疫情后应急行业指挥系统订单大爆发，洲明强项。

GaN和wifi6 投资备忘

$三安光电(SH600703)$ $闻泰科技(SH600745)$ $乐鑫科技(SH688018)$
这周电子行业上主要关注小米发布的一些产品，包括GaN充电头和wifi6路由/手机。简单整理了下一些不完整的信息，有不正确的地方雪友留言修正。
1、GaN充电器
根据目前的说法，小米10用的是GaNFast这个牌子，Navitas这...

讨论

还有个振华科技

讨论

mark回头研究下