太阳线

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$亨通光电(SH600487)$$长飞光纤(SH601869)$
近期几个行业催化点:
1、机构关注通信新方向-特种光纤。光纤是最基础的无源器件,在AI算力、低空经济等各种通信场景下均不可或缺。2025 年全球特种光纤市场规模预计达到 421亿美元,8 年 CAGR 达到 17.9%。特种光纤因性能各异,对全产业链加工...

业绩说明会的重点信息理解

首先公司对外沟通态度还是可以的,130多到问题,一直回复到晚上7点,回复率100%。
重点几个信息:$亿帆医药(SZ002019)$
创新药:亿立舒4月份发货量已超过Q1,预计在美国市场于今年Q3可正式上市,在欧洲市场预计将于下半年可正式上市,巴西上市预计年中会有结果。国内市场全年实现50万支销...

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算不上吧,营收增长的,主要是研发费用多了,非经常损益没有去年的多

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回复@金艮君: 不是,应该是代理的注射用生长激素也属于生物药范围//@金艮君:2023年627卖了2864万元?

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$亿帆医药(SZ002019)$
好家伙,超预期了

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回复@bzh432: 不计提的话未来也是摊销,影响之后每年净利润,这种处理就是长痛变短痛,所谓的格局变化就是借口而已,全球上市的难道比不上恒瑞的艾多?现在就是缺创新药销量信息的催化//@bzh432:回复@太阳线:还研究啥啊,F-627资产被计提了8亿减值,说明啥,没市场啊!十年研发一场空!除了在研的...

简单过了一下年报

减值导致的业绩大亏是预期内的,说完蛋了纯属自己吓唬自己,23年业绩已经不是关注重点,年报里面具体制剂业务才是关注的重点,毕竟这是创新药外的另一个增长点。$亿帆医药(SZ002019)$
自有产品收入24.3亿,增长19.64%,这块是核心业务占比接近60%,但也有不好的点,毛利率降了3个点,到57%,...

关注一个顺周期的细分龙头

顺周期这段时间是市场的主线,一个是逻辑是资源品的涨价,另一个是经济的复苏。作为行业的上游皇马也是顺周期受益股,公司产品表面活性剂下游工业应用非常广,如家居、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等,分类属于精细化学品。...

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$盐津铺子(SZ002847)$ $来伊份(SH603777)$ $劲仔食品(SZ003000)$
休闲零食值得关注
上周末PMI数据公布后,市场一直走的复苏线,资源股这几天连续拉升走出逼空的趋势,作为复苏线的消费股,有补涨的预期。消费股里面有明显业绩增速的一个是白酒主打一个稳。另外改善明显的就是休闲零食。尤...

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又被国资看上了

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回复@炎黄子: 这事应该不至于,财务造假几十亿的还没咋地呢 [吐血]//@炎黄子:回复@7X24快讯:难道不处罚吗?倾家荡产,牢底坐穿是儿戏。

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咋说呢,就是未来会增持呗,算个利好吧

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我也看到了,但这个数据明显感觉是有问题的

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$亨通光电(SH600487)$ $星光股份(SZ002076)$ $宇邦新材(SZ301266)$
近期新能源的一些催化:
1、 新能源消纳红线或放开,影响:新能源装机量将超预期增长。目前传闻尚未证实,后面的版本大概率不是放开而是红线标准降低,市场资金选择相信,周二新能源板块大涨。
2、 大摩上调宁德时代...

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回复@如期3lg: 你要拿亨通当枪式也得搞清楚吧,11月份出的修订公告,高管要出钱的,考核条件上亨通最短锁定期60-84个月,中天是36个月就解锁了,考核条件亨通是22-25年利润复合增速12%,中天是7.7%,哪个方案对公司长期更有好处,哪个对二级市场的影响更大?中天还刷了个心眼,业绩考核目标是以22...

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回复@巴蜀水煮鱼: 开工规模//@巴蜀水煮鱼:回复@太阳线:15gw?有那么多么

海风的新催化

目前市场就是底部轮动的节奏,周一二的算力,周三的机器人,只要有消息刺激,资金就能轮动到,对利好反应敏感,这本身就是市场强势的特征之一。
对于海风来说,按照产业端的跟踪, 最近海风迎来了一些催化。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招...

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$亨通光电(SH600487)$ 十四五”末期海风装机将迎来高成长,预计2023至2025年装机分别为5GW/10GW/15GW,复合增速高达73% 由于22-23年装机量偏小,十四五后面两年可能会有抢装潮

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$亨通光电(SH600487)$
今天属于站稳60日线 5日线和十日线