$亿帆医药(SZ002019)$ 这个业绩既没包括创新药、泛酸钙贡献的利润也处于历史最低点。也就说完全靠公司制剂产品拉动的增长，这是很重要的一点，说明公司业绩驱动的逻辑已经变了。下半年，国内创新药销售带量铺开、海外即将供货，里程碑、首付款已经部分销售提成将有所体现，下半年的利润基数会更高
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他的全部讨论
$亿帆医药(SZ002019)$
亿一生物首次入选《2024中国生物药研发实力排行榜TOP50》
8月15号，算早的
市场没有量，就算有持续性的行情也是进二退一
亨通盘中出现大幅杀跌，另外中天、东方电缆，也都出现了继续的跳水杀跌，这明显是海缆板块出消息了，但我找了一圈没找到相关的传闻。至于有人提到的被抢单说法不靠谱，不可能出现一家公司能够同时抢三巨头的单子，并且自己股价还没异动的。
唯一靠谱的说法是，美国总统大选特朗普上台概率比较...
$亿帆医药(SZ002019)$
这缺口望眼欲穿
$亨通光电(SH600487)$
海风景气度重启几个催化：1、大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月30日，完工日期2025年4月30日。
2、海缆启动招标，且三季度末首批具备装船条件。再到今日海工中标候选人公示，进一步验证江苏海风制约因素的解除，同时大丰...
$亿帆医药(SZ002019)$
2023年中国医药工业百强系列榜单发布，亿帆化药百强榜第42
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今天看到一篇关于铜连接器的调研，其中关于华丰有几个重点信息。
1、首先华丰作为华为主力连接器供应商，在机构圈基本是一致的预期。华丰对于华为就像安费诺之于英伟达。910系列预估今年出货量40-50万颗，明年70-80万颗。
2、224G依旧是行业领先技术。立讯虽然宣称 224G 线缆已经面世，主...
$亿帆医药(SZ002019)$
感觉调整的差不多了
6月初，中移动公布了一个海光缆的标，显示亨通独家中标，连竞争对手都没有，在国内海光缆市场，亨通目前基本上是一家独大的，海南到香港铺设的海光缆也是交给亨通做的。
另外，海南省工业和信息化厅发布《海南省信息基础设施建设“十四五”规划（2021-2025 年）》提出，海南计划到 2025 年具备...
$中辰股份(SZ300933)$$思源电气(SZ002028)$ $中国西电(SH601179)$
2024年输配电概念一览表
光大证券5月28日研报指出，随着国家“双碳”目标的提出以及新型电力系统的加快建设，我国新形势下配电网高质量发展持续推进。当前在规模化分布式能源及尖峰负荷对电网冲击的倒逼作用下，我国配电...
$中辰股份(SZ300933)$
《2024-2025年节能降碳行动方案》发布，增强消纳利好智能电网与特高压
国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，其中提及提升可再生能源消纳能力，加快大型风电光伏基地建设，以及配电网改造等。
新能源消纳是卡脖子环节：就以目前状况来说，产业内对今年...
从2月份触底反弹后，皇马基本沿着30日线走趋势，这一轮调整之后，又到了支撑位。一个原因是市场比较强势。更核心的原因是公司已经走出了业绩下行期。
在去年一季度还有大品种板块的影响下，今年一季度仅靠小品种就实现了业绩翻身。2024年一季度，公司主要产品产/销量为40,940.54吨、40,441.30...
近期市场热衷交易出海概念，尤其是电力方面的出口，主要是海外电力基础设施建设超预期。除了电缆、变压器、电表等，电缆料也是电力出海的链条之一。
万马在曾在调研时提到，海外竞争相对来说跟国内比较没有那么的激烈。万马既然能在国内做到第一，在海外的中低端市场抢份额会更轻松。
从价...
$亨通光电(SH600487)$$长飞光纤(SH601869)$
近期几个行业催化点：
1、机构关注通信新方向-特种光纤。光纤是最基础的无源器件，在AI算力、低空经济等各种通信场景下均不可或缺。2025 年全球特种光纤市场规模预计达到 421亿美元，8 年 CAGR 达到 17.9%。特种光纤因性能各异，对全产业链加工...
首先公司对外沟通态度还是可以的，130多到问题，一直回复到晚上7点，回复率100%。
重点几个信息：$亿帆医药(SZ002019)$
创新药：亿立舒4月份发货量已超过Q1，预计在美国市场于今年Q3可正式上市，在欧洲市场预计将于下半年可正式上市，巴西上市预计年中会有结果。国内市场全年实现50万支销...
算不上吧，营收增长的，主要是研发费用多了，非经常损益没有去年的多