可疑情况

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纪录片《成为沃伦·巴菲特》【1080P 中英双语字幕】 视频链接

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浑瑾投资 李岳：
1.人人发财，快速致富的时代已经过去，末来少数的增量净会被少数行业，行业里的少数公司拿走。感觉赚钱难是因为很多人还无法接受无风险利率已经从8%下降到2%以下。
2.表观数据不差，但个体感会持续差。是因为老模式的衰落自然带来产业和相关从业者的压力。
3.接受中低...

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回复@孙波hjq: 恩，纳指演绎的很极致。除去七雄，遮住名字=A股。哈哈哈//@孙波hjq:回复@可疑情况:他怎么不说去掉纳斯达克七雄，纳斯达克是不是已经股灾了？

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回复@比猫大的鱼: 会，参考楼上。哈哈哈//@比猫大的鱼:回复@可疑情况:剔除掉这十只股票已经到1900了吗?不会吧

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纳指和沪深300的估值分位数一个天上，一个地下。
上指指数抛开十只已经翻倍的权重股，已经跌倒1900点。
万物皆周期？均值会回归？还是推倒重来？
#今日话题# #发生了生么？人民币汇率大幅升值# #高位红利股集体回调，中国海油领跌# $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $红...

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荒原资产 凌鹏：
1.2008年保三千点时，对应指数PB是3.6倍。
今天我们看到的三千点对应的PB是1.2倍。比第一次保卫三千点时，便宜了67%。现在的三千点是非常夯实的。
2.假设26年上证指数突破6124点（用20年时间突破前高），对应PE也才回到20倍。（当前仅13倍）。参考海外经验，无论是指...

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回复@哈德逊河眺望: 巴菲特不买科技股，不代表科技股一文不值。市场在不同周期里的风格偏好也是不同的。如果你觉得你看好的板块末被市场追捧。说明您在逆向投资啊。//@哈德逊河眺望:回复@可疑情况:我理解抱团的方向但不理解为什么国内很多资产没有被公允定价

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回复@哈德逊河眺望: 抱团股的瓦解往往是因为找到新的抱团方向。额，新方向 在那里？
半夏李蓓对港股高股息观点，供参考：
一.资金共振，1.保险OCI账户目前持仓才3%，相比高位的十几，有较大增长空间。2.国家队狂买红利ETF。3.国内公募，私募南下。4.中国富人的美元（海外富人的不安全感，...

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回复@哈德逊河眺望: 主观管理人现在过来路演，已经把股票当作不用交易的企业来买了。不需要流动性，末来业绩可预见，分红，回购是确定性的。潜在收益率是足够的。相比其他投资品类，依然是最具性价比的。//@哈德逊河眺望:回复@可疑情况:嗯，现在是好坏一起跌，开始跌悲观预期了

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回复@哈德逊河眺望: 简单一点。股票价格=业绩（ROE)X情绪（PE） 万德全A的ROE已经连线12个月下跌了。投资情绪更是处于历史低位。 业绩与情绪双杀。就这么简单。 市场好转也是一样，要么基本面改善企业盈利好转。要么市场的风险偏好突然好转//@哈德逊河眺望:回复@可疑情况:都是理由

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回复@龙睛看世界: 参考图1主动权益基金存量规模。//@龙睛看世界:回复@可疑情况:主动基金总仓位现在是多少亿？预计什么时候可以减到2万亿？

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问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？
答:因为基民赎回了5400亿。
问题2:什么时候a股能重拾涨势？
答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。
问题3:为什么银行股一直在涨？
答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配...

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惨烈的一天。。和两岸PM聊了一下，今天除了银行以及一部分红利（有色commodity 也是扑街的），几乎全部品种全部扑街。
1） 跌的最猛的半导体+电子： 获利了结+担心老美semi风险没有释放完毕。逻辑上，在 老美二季报出完之前，semi都是risk-off( 美股也没调整完，昨晚拉起来，只是稍稍缓解了tru...

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在股市里，是一个世界，却又是两个世界。在一个世界里，很容易赚；在一个世界里，很容易亏。在一个世界里，很容易对；在一个世界里，很容易错。在一个世界里，很难懂另一个世界。
在市值大于1000亿的100多家公司里，约80%上涨，中位数涨幅超过10%；在余下的5000多家公司里，约80%下跌，中位数...

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勇气不是喊口号，
而是每一步脚踏实地的行动。
为雷总的行动力点赞$小米集团-W(01810)$ #今日话题# #小米集团# #汽车#

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回复@gzrising: 能够守住风控，及时反思，动态调整也挺好。主观判断那有永远对的。//@gzrising:回复@可疑情况:李蓓当年21年说卖出茅台 腾讯买中海油 中移动 如果当年自己这样做到现在就赢了

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回复@苍又加错: 限持有人，通过手机白名单观看。//@苍又加错:回复@可疑情况:ppt在哪看啊

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半夏李蓓总最新持仓及投资观点7.17：
上半年市场不佳选择是政策弱于预判：
1.特别国债，专项债，地方债的发型均弱于预期。
2.降准降息都没发生
3.补税，退税打击了市场信心。
权益，港股高股息
一.资金共振，1.保险OCI账户目前持仓才3%，相比高位的十几，有较大增长空间。...

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特朗普交易与降息交易交织，强共振：利好美债，黄金？
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $博时廿美债A–U(09107)$ #今日话题# #美债收益率再飙升美股表现分化# #私募基金#

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市场预期12月降息1次概率5.5%，降息2次概率40.5%，降息3次概率50.6%。按这个趋势，市场预期今年要降息2-3次。
债券不同于股票，变量较少，只要降息，债券一定能涨。近三年国内的债券大牛市，就是降息引起的，平均回报20%左右。
美国降息一触即发，利率又高达5.5%，一旦大幅降息，可能有10-...

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分散配置，应对全球分化与不同的市场周期。#今日话题# #私募基金# #美股科技巨头普跌，特斯拉带头跳水# $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $城投债ETF(SH511220)$