孥孥的大树

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后台好些朋友说，医药今晚暴雷了。贴一下，机构业绩预期，然后自己匹配一下·~~。ALL NI TUO GE 佛~~~

暴跌，创34年新低，危机来了~

又到天桥底下说书时间。
这几天，我对抢裤子出门这段子，有点上头。
今天，抢到裤子的是谁？
算是医药吧。好不容易今天抢上裤子了，但下午跳水回撤不少。没能让我吹了一下牛皮，发车即大涨。毕竟，昨天微微加了个迷你仓。
也罢。
既然，这几天我认为医药行业有企稳的信号，那...

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【降息不断滞后，欧洲市场已经躺平，纳指期货也躺平。现在来看，日本先崩，不担心~~~】
互换市场不再完全定价美联储将于12月之前降息。美国经济分析局周四发布的报告显示，一项受到密切关注的核心通胀指标升至3.7%，高于预期水平，为一年来首次环比加速。(来自财联社APP)

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谁套在日经etf上了？
日本汇率大贬值，股市又杀跌。

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上一波周期轮胎行情表现最强的$玲珑轮胎(SH601966)$ ，这一波妥妥，落后了。产品结构~~产能释放等原因，让他阶段对比同行落后了。配套战略，最终能否获得客户的认可，这是一条超级长线的逻辑。

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这个是事实啊，50%的订单都来自中国，哪怕是产能过剩，中国在这个方向也要去突破，也要去崛起，所以从企业的角度来看，他们的结论没问题。
现在的问题是，中国愿意采购，你们敢不敢卖？

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从行情的实战中观察以及分享一点心得。
刚好这几天也是财报披露的重要时期。A股的行情不温不火，但是整体还是情绪稳定。
从披露业绩的实际情况看，业绩好与坏，股价跌与涨，存在如下规律，这也算是机构来的一些操作。
第一类，前期股价没涨的，业绩出来不怎么样，甚至是不及预期的，但...

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经过半小时决战，医药抢到裤子出门了

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对抢裤子的段子有点上头。刚开盘了，我的脑海里就在想，今天抢上裤子的会是谁？目测，昨天买入的医药，今天有机会。
这是一场赛跑。

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外资，近期比内资更加看好咱匀的股票市场。当然，前提是A股中参与者筹码仓位已经比较重了。外资在这个时候进场抄底了。
许久前讲过一个，全球资金轮动的现象。当某一个国家的资金供得比较高，A股其实有可能会补涨。前提是我们经济复苏。而一季度经济数据，还算可以。

新高，强势上涨~

又到天桥底下说书时间。
今天，行情继续回暖，赚钱效应还不错。
昨天，网络盛传一个新的段子，特别形象。内容如下：
现在A村就像一个穷人家，家里只有一条裤子，谁出门谁穿。今天是红利风格出门穿，明天是题材小微股反弹出门穿，后天是业绩成长股出门穿，都有的穿，但一个人穿了其他人...

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股友：今天，4100多家上涨，你们竟然都没混上裤子？

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今天，早上盲猜tmt和医药有表现。但tmt明显是抢到裤子出门了。医药表现略显不足，发个车。$大树底下好医药(TIAA026073)$

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外围暴拉，美股、日经都大涨。
盲猜一下。资金从红利、周期板块流出，利好调整已久的TMT，医药之类的。TMT，医药终于可以穿裤子出门了。

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这条段子，其实我还真心佩服创作的人。我天天写轮动，还不如这位才子，写的故事生动。可见，人家红，是有道理的。

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【今天传开的段子】
现在A村就像一个穷人家，家里只有一条裤子，谁出门谁穿。今天是红利风格出门穿，明天是题材小微股反弹出门穿，后天是业绩成长股出门穿，都有的穿，但一个人穿了其他人只能光屁股在家躲着。如果死守自己擅长的风格，迟早也能熬到穿裤子的那天。最怕就是风格漂移，每天都轮不...

下跌，开始了~

又到天桥底下说书时间。
近期，港股在上涨，趋势比A股好。截至目前，我仅关注了港股的腾讯控股。因每天回购十亿，最新命名代号为“腾十亿”。前期，股价在270港币的时候纳入跟踪，我的逻辑很简单。腾十亿，未来的估值水平在15-25倍之间震荡，匹配其未来几年可能15%-20%左右的业绩增长。所以，...

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球友们，有没有这种感觉。如果一天不运动锻炼，会感觉全天不舒服，疲惫的感觉。锻炼，留一身汗，整个人反而更加精神了~~~。
这是年纪大的表现吗？

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回复@孥孥的大树: 回过来看前几天的发言，我看几个轮胎股，刚好冲到估值，今年底预期的十六，十七倍估值左右，然后今天就当当当当……。剧烈波动的开始。//@孥孥的大树:回复@犹怜草木:轮胎其实是化工股，正常10-15倍的估值，情绪疯狂逼近20倍，不可以再给更高的了。

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重新解读一下2024年一季度持仓比例的结论。
1、食品饮料、电子（半导体）、医药、电新（新能源），依然占机构前四大重仓，逼近50%。
2、机构减仓医药、电子、计算机。
3、机构加仓有色、通信、电新、家电。
4、如果将家电、公用事业、煤炭、银行、石油石化、纺织服装这些来归纳为...