孥孥的大树

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$赛轮轮胎(SH601058)$ 这YYDS，大超预期了吧~~~不是在超预期，就是在超预期的路上~~~。中国上市股中第一轮胎。

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万能的雪球。帮朋友问件事。
全功率取力器，轴距＞4300mm，一汽重卡卡车底盘 或者 重汽卡车底盘 。这个部件大概多少钱？
有这个行业的朋友，清楚的，好心回复一下。感谢~~~$中国重汽(SZ000951)$ $一汽解放(SZ000800)$ $一汽富维(SH600742)$

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上午的直觉没错，北上资金净流入创历史级别。这是十年以来，北上资金净流入最大的一天，224亿！！！！

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肉哥~~我其实什么都有点。他们习惯调侃我。涨我了牛逼。亏了，没事，无限子弹。。最终吧，我觉得，就是沪深300，重点压仓石，其它的再配置，就当成是一个增强型的300基金，投资到最后，大道至简。

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迈瑞也是神股~~~长期增速就是稳定在20%~~~$迈瑞医疗(SZ300760)$ 这大概是除了茅台之外，机构预测其业绩最准的股票了。

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习惯的味道，全靠小作文拱起行情。地惨，飙涨。
地产三个消息：
1、瑞银看多中国地产
2、博弈月底ZZJ会议
3、传五一后，北上广深逐步全部取消限购措施，恢复房地产市场活力。

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AI手机平民化的话，芯片的逻辑来看，应该是利好存储的。同时，这里面会引发高级封测的需求。同时也可能会带来新的换机潮，那必须得强烈看好消费电子半导体这一类啊。

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疯狂的北上资金，130亿+。有历史级别的一天。

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早上对抢裤子的事情没有期待。现在一看反而是有好的预期。降低预期，心态反而更好。很多时候，大家的预期太高，反而觉得股市很煎熬。
心态是盈负的关键，至少占50%。

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$长电科技(SH600584)$ 电话会议，长电的领导对未来的展望，对这个半导体未来的展望，用了四个字来形容“渐入佳境”。
扬杰科技前几天的年报电话会议，领导也大概表达了类似的意思。$扬杰科技(SZ300373)$

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回过头来看这张表，现在机构的投资逻辑真的是很匪夷所思啊。互相看一下对方的底牌。然后才决定买还是卖砸盘，还是抬教。基金持仓的情况出来之后，减仓最多的电子和医药，反而是这几天表现最好的。这算是筹码集中度的投资逻辑吗？这个市场真是扯淡，学到老活到老。
筹码看得出来，市场更加的博...

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昨晚，美国公布通胀数据大超预期，市场将降息的节奏直接推到年底12月份。我个人更倾向于，今年都不降息了，直接看2025年。机构就没准过一次。长的趋势，我自己看法很简单，真正的周期，其实就是看美联储，只有它进入宽松周期，大A股的周期才能顺起来。否则，我方的政策很多时候其实就是在抵抗，算...

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后台好些朋友说，医药今晚暴雷了。贴一下，机构业绩预期，然后自己匹配一下·~~。ALL NI TUO GE 佛~~~

暴跌，创34年新低，危机来了~

又到天桥底下说书时间。
这几天，我对抢裤子出门这段子，有点上头。
今天，抢到裤子的是谁？
算是医药吧。好不容易今天抢上裤子了，但下午跳水回撤不少。没能让我吹了一下牛皮，发车即大涨。毕竟，昨天微微加了个迷你仓。
也罢。
既然，这几天我认为医药行业有企稳的信号，那...

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【降息不断滞后，欧洲市场已经躺平，纳指期货也躺平。现在来看，日本先崩，不担心~~~】
互换市场不再完全定价美联储将于12月之前降息。美国经济分析局周四发布的报告显示，一项受到密切关注的核心通胀指标升至3.7%，高于预期水平，为一年来首次环比加速。(来自财联社APP)

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谁套在日经etf上了？
日本汇率大贬值，股市又杀跌。

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上一波周期轮胎行情表现最强的$玲珑轮胎(SH601966)$ ，这一波妥妥，落后了。产品结构~~产能释放等原因，让他阶段对比同行落后了。配套战略，最终能否获得客户的认可，这是一条超级长线的逻辑。

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这个是事实啊，50%的订单都来自中国，哪怕是产能过剩，中国在这个方向也要去突破，也要去崛起，所以从企业的角度来看，他们的结论没问题。
现在的问题是，中国愿意采购，你们敢不敢卖？

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从行情的实战中观察以及分享一点心得。
刚好这几天也是财报披露的重要时期。A股的行情不温不火，但是整体还是情绪稳定。
从披露业绩的实际情况看，业绩好与坏，股价跌与涨，存在如下规律，这也算是机构来的一些操作。
第一类，前期股价没涨的，业绩出来不怎么样，甚至是不及预期的，但...

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经过半小时决战，医药抢到裤子出门了