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大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

nomage回复的提问

$惠泰医疗(SH688617)$ 410到280,期间三维电生理手术标测系统上市,请问到底有什么利空?

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和铂医药——一家拥有全球领先抗体平台管线和引领肿瘤免疫进入2.0时代的极度低估biotech公司

免责声明:以下全部言论仅供交流分享,皆不作为投资建议。
背景篇
和铂医药,一家专注于创新药研发、商业化及全球运营的生物制药企业,针对肿瘤及免疫性疾病领域创制具有巨大临床价值的生物新药。
和铂医药利用其强大的核心技术平台组合快速打造出兼具高度创新和差异化的抗体药物管线...

回复@LukeLawrence: 怎样的价格承担怎样的风险同时获得怎样的回报。投资不是科学,投资就是艺术,生物医药拥有确定性定价的时刻基本就是离场时刻。买的就是市场认为不确定但实际却最终确定的标的。我不认为艾伯维从不会看走眼,但是在最近十年市场表现最好也最具关键性的小分子,艾伯维还真没有看...

回复@LukeLawrence: Which one? KRAS G12C抑制剂JAB-21822? 截至2022年4月1日共入组72例晚期实体瘤患者。其中有疗效评估的KRAS G12C突变的非小细胞肺癌患者共32例,客观缓解率(ORR)为56.3%(18/32),疾病控制率(DCR)为90.6%(29/32)。在每日400毫克及每日800毫克的剂量组中,客观缓解率为66....

回复@LukeLawrence: 你觉得数据和管线的价值市场分析师能看懂?能分辨好坏?那康方的双抗早出海了?为何是加科思的小分子那么早就出海而且稳定的达成里程碑?就是因为市场看不懂,同时核心的东西也只能给潜在TOP10药企谈的时候才能看到。投资市场是看不到核心的。尤其是涉及产品的。//@LukeLawrenc...

回复@LukeLawrence: 加科思最重要是老板本来就是一个成功的多次创业者。而且研发成功率已经可以说证明自己了。另外也有海外TOP药企背书了。目前来说,这是创新药企的极致。你要说没有风险,那不存在于创新药企。但加科思做到的程度和高度,80%-90%国内生物药企目前还未触碰到。//@LukeLawrence:回...

$加科思-B(01167)$ 王印祥作为已经证明自己的连续创业者,公司创始人,同时核心研发科学家,而且核心管线作为国内目前唯一出海输出国际大药企的小分子药物。这种老板给自己发一年工资448万,合计60多万美金的年薪也就是把自己当成一个公司的“工具人”,这是真正与公司同进退,真正拿投资人的每一...

$加科思-B(01167)$ 很多人说老板减持,我要说,王印祥一年就给自己发448万工资(其他高管也不高),这个工资水平在18A生物医药企业中不谈创业者和老板身份,就是高管层面可能都属末流。所以,王自己有资金需求的时候,也只有适当减持些股票应急。他也可以选择拿一亿年薪,不减持股票。哪种更是对公...

回复@黄大丰: 云顶是8亿美金买的一个三期中期结果出来的重磅药的地区权益。加科思是8亿美金卖出的一个临床一期管线海外权益(国内权益保留)。加科思后续还有两位数提成的。要单说这个那加科思的创新价值和意义要大很多。但要说药TROP2 ADC是全球FIC重磅药!$加科思-B(01167)$//@黄大丰:回复@nomag...

$加科思-B(01167)$ 数个小分子在全球布局排名前三(有艾伯维8亿美元交易做认证和背书),数个大分子领先布局,同时目前国内唯二已经完成下一代ipsc-cart-nk布局的生物药企。46亿港币?知道纳斯达克一个临床一期ipsc-cart-nk企业什么估值吗?

$加科思-B(01167)$ 今天继续加仓了加科思,渐渐企稳的ipsc-cart-nk的代表$Fate Therapeutics(FATE)$ 估值24亿美金,在美股中胜过95%的细胞治疗(目前可能仅仅落后于已经商业化的传奇生物),但因为布局的是通用型下一代细胞治疗,fate在去年长期是几倍于传奇生物的估值。国内目前已经完成布局ipsc-...

回复@盗梦人Kael: 海外目前掌握的数据在150%的增长,不知道这个数据市场知道以后该怎么走~ 如果心动是手游steam的哪怕三分之一预期达成,那我想估值是没有天花板的。//@盗梦人Kael:回复@nomage:N总,怎么判断的海外增长非常恐怖呢?

$心动公司(02400)$ 散户不用给自己按摩~ taptap今年海外的增长是非常恐怖的巨大。这些都在半年报会正式公布。打压股价的窗口期,有也只有目前的这一小段时间。短期走势是不可预计的,但长期~。另外游戏主体开发完成后的裁员是各大游戏公司常态(难道养着吞噬利润?)。同时新项目进入后还会招人~ ...

$心动公司(02400)$ 今天我看到的机构所用的最low的做空手法~ 能把移居海外开展海外业务比喻成跑路。以游戏产业总体状况来说,不国际化不全球化的公司还能看吗?像$中手游(00302)$ 那样吗?甚至应该说,新媒体尤其游戏方向包括拥有taptap这样的平台,本身就应该在国外发展。这个消息居然不是大大的...

回复@Ano2mass: 目前$加科思-B(01167)$ 的全球领先管线确实在稳定的获得巨头的里程碑,上一个这种进程的中国生物公司,叫$传奇生物(LEGN)$ 。能看的出加科思被低估,但是5倍,这个我觉得目前难说。谨慎//@Ano2mass:回复@nomage:5倍差不多

$加科思-B(01167)$ 目前看有50个点左右的机会,再多也确实比较难看到,一是因为公司目前是国内唯一小分子创新药管线授权出海给国际巨头的公司,这个唯一代表没有对比对象,也没有估值锚。有时太过出挑太过优秀并不一定会受到相应的对等评价。但确实目前整体远远落后于板块的这一波,这有一定的安全...

回复@洞察秋豪YJQ: 不是的去年只是因为第一个病人完成给药所以付了2000万美金里程碑。不同的临床阶段给的数额不一样,总额是50多亿人民币的里程碑。//@洞察秋豪YJQ:回复@nomage:艾伯维每季付500万美元研发临床费用给加科思!

$加科思-B(01167)$ 至少落后板块50到100个点。落后的原因非常简单,公司并未与市场很好的沟通,没有很好沟通的原因也很简单,因为公司目前的人员配置只能更侧重和艾伯维这样的产业巨头沟通,而不是在证券市场炒作自己。

回复@医药高级研究员: 源头创新是unicersity 的事情,商业公司就是保证前三位领先者身份(时间也不能差太久)。比如O药K药,这种差半年的,就有可比性,差了两三年其实风险更大(开支不少,机会却锐减)。//@医药高级研究员:回复@nomage:嗯 王印祥的策略就是必须进度前三。所以选的管线都是蛮靠前...

回复@医药高级研究员: 而且人们往往把领先者称之为“不可成药”。“可成药”的在生物医药领域你可以通通看成落后跟随者,其价值反而是非常有争议的。至少加科思的风险,是艾伯维来承担的。//@医药高级研究员:回复@nomage:SHP2成药性值得商榷

回复@医药高级研究员: 所有价值都在于难度和研发速度,没有难度的东西,你可以默认为毫无价值。至少在生物医药这个是真理。//@医药高级研究员:回复@nomage:SHP2成药性值得商榷

回复@洋古寨: 管线从临床来讲二期,但布局的都是最前沿的。而不是已经有商业化的,这点的价值很大。因为巨头的背书,未来财务上非常无忧,对于创新药来说也是品质价值的证明。加科思从安全性上来讲是个非常优秀且目前独一无二的标的。甚至来说在亚盛获得BD之前,加科思可以坐拥license-out出海小分...