Kyobb

不想写标题

回答下几个关注点比较高的问题。
有些信息被看热闹、甚至被一些有幕后的自媒体拼凑故意引导，
有时候看的真的可笑，无奈。
焦点一：光伏市场过剩厉害，连老板李振国都这么说了。
李振国：
“今后两三年会有超过一半的光伏退出市场。在这个过程中，财务脆弱的、技术不够领先的...

信仰时刻

其实在一季报出来之后，感觉还会有一波大跌，但是真没想到会跌到30块附近
借着SNEC的机会，和产业内，以及买方卖方做了不少沟通，感觉现在看多和看空到了非常极致的时间点，借用某位业内人士的一句话：“入行这么多年，第一次感受到这么极致的情绪，还在持仓的那种压力我是分明有感受的...

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建议查一下公开资料：
1.什么是ctm
2.市面上主流topcon的功率

里程碑事件

据可靠消息，恭喜隆基HPBC良率突破95%
接下来就是各条产线的复制，以及后续的降本增效了。
95%意味着HPBC已经具备和perc成本打平的基础，后续在组件端还具有很大的降本空间。
95%这个数字看似简单，但这绝对会是光伏史上一次重大的里程碑事件（95%=低成本高效率稳定量...

记录下

2023年4月底，遭遇三杀
板块杀
业绩杀
预期杀
2021年11月1日，创下历史新高的73.6元（对应市值5600亿）之后，
1. 2022年7月以来经历大C浪杀跌，市值股价跌去54%，对应PE ttm16倍，动态10x
2. 基金持股从20%+，减到历史最低的5～9%
3. 10个月中9根月线大阴...

人生短短几个秋

作为一个隆基7年的老股东，听完了业绩说明会，内心比较失望。
整个会议下来，悲观信息偏多，正面信息很少。
下面是我个人的点评，不构成投资建议。
１．HPBC出货量下调 (23年的出货目标，22年初20-25GW，22年中15-20GW，23年初12-17GW)
钟董原话：
“西咸项目比预期有一些延迟...

严谨，赞！////我刚打赏了这个帖子 ¥100，也推荐给你。$隆基绿能(SH601012)$

$隆基绿能(SH601012)$ 你是如此的格外显眼，独树一帜。
非要把所有老股东的心都伤透了吗？

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功夫不负有心人 情绪主导的市场极端分化， 创业板自2015年以来，创造历史性的周线7连阴；隆基更是跌破了531时候的估值，按照目前220的中性利润推断，pe不足14倍$隆基绿能(SH601012)$

各种段子

段子1:关于石英砂
隆基：我2月下旬开始硅片满产了
市场：不，你缺锅
隆基：我内层砂库存+保供，2-3年没问题
市场：不，你缺锅
隆基：我没石英砂我怎么满产？？
市场：你骗人
段子2:关于硅片提价
隆基：A级片紧缺，满产也供应不上
市场：哦
隆基：某些...

根据加息老师给的指导，修正了盈利预期
不代表投资观点。目前产业链价格走势变化太快，没有人能准确预测一整年的业绩，甚至每一天的情况都在剧烈变化，仅供参考
$隆基绿能(SH601012)$ @加息首季 查看图片

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海

多的不想说，看不懂的始终看不懂。
潜伏2年了，即将收获的时候你们说他不行了。
hpbc大卖，溢价能力确如管理层所说。硅料价格下跌，一体化利润爆炸，需求春节后开始放量，注定又是一年大年。硅片端下跌的那点利润算个球。
而你们，除了有资金优势反复割韭菜，走内幕做趋势，还会做点别...

心在远方

好久没露面了，随便聊聊。
前两天看到省大清仓，心里还是挺震撼的。还有一个我偶像也被迫减了不少仓位，心里也是一阵凄凉。
回头看看自己2022年的收益情况，由于杠杆较高，全年净值-59.8%，远远高于2018年的-38%，无奈。
聊聊隆基。今年可以说是【出货不及预期】的一年。全年硅片预计8...

双子出品、必属精品！$隆基绿能(SH601012)$

$隆基绿能(SH601012)$ Hi-MO 6的新品讨论很充分了，就不多说了，隆基，好样的！
今天这发布会的风格、架势，以及Hi-MO6 family产品的规划，看来是要对标苹果啊

Q3业绩预告也如期出炉，Q3单季度41+～47+，中位数44亿+，和年初预计的基本一致，上限有点高，略超预期吧
全年大概率落在150亿以上，目前估值20PE出头。明年电池开始放量，看看能不能对冲硅片盈利下滑。
总体来说不错，感谢隆基领导和员工的辛苦付出$隆基绿能(SH601012)$
@...

今年4月22日写完这篇专栏后，第三天见底开始反弹。今天的心境和当时差不多，不知道还要跌多久。
9月28:西咸101厂房投产，每个厂房应该是10GW左右，共3个厂房合计30GW，明年年中全部达产；
11月初：HPBC组件发布会，同时组件的规格书也会公开，到时候就知道组件的各项指标（版型，功率，衰...

回复@Kyobb: 这是一份质量很高的中报。
1.现金流达到了恐怖的100亿+，完美展现出在产业链中的掌控能力；
2.硅料Q2只确认了8个亿左右，还有5个多亿未确认，说明主营业务的盈利能力超预期；
3.不赚钱的158/166电池产能基本计提完毕，现有的42GW perc电池都支持182以上尺寸，一如既往的谨...