Kyobb

Kyobb

大地の水は、透き通る花を咲かせる糧

他的全部讨论

不想写标题

回答下几个关注点比较高的问题。
有些信息被看热闹、甚至被一些有幕后的自媒体拼凑故意引导,
有时候看的真的可笑,无奈。
焦点一:光伏市场过剩厉害,连老板李振国都这么说了。
李振国:
“今后两三年会有超过一半的光伏退出市场。在这个过程中,财务脆弱的、技术不够领先的...

信仰时刻

其实在一季报出来之后,感觉还会有一波大跌,但是真没想到会跌到30块附近[滴汗]
借着SNEC的机会,和产业内,以及买方卖方做了不少沟通,感觉现在看多和看空到了非常极致的时间点,借用某位业内人士的一句话:“入行这么多年,第一次感受到这么极致的情绪,还在持仓的那种压力我是分明有感受的...

我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。

建议查一下公开资料:
1.什么是ctm
2.市面上主流topcon的功率

里程碑事件

据可靠消息,恭喜隆基HPBC良率突破95%[鼓鼓掌]
接下来就是各条产线的复制,以及后续的降本增效了。
95%意味着HPBC已经具备和perc成本打平的基础,后续在组件端还具有很大的降本空间。[斜眼]
95%这个数字看似简单,但这绝对会是光伏史上一次重大的里程碑事件(95%=低成本高效率稳定量...

记录下

2023年4月底,遭遇三杀
板块杀
业绩杀
预期杀
2021年11月1日,创下历史新高的73.6元(对应市值5600亿)之后,
1. 2022年7月以来经历大C浪杀跌,市值股价跌去54%,对应PE ttm16倍,动态10x
2. 基金持股从20%+,减到历史最低的5~9%
3. 10个月中9根月线大阴...

人生短短几个秋

作为一个隆基7年的老股东,听完了业绩说明会,内心比较失望。
整个会议下来,悲观信息偏多,正面信息很少。
下面是我个人的点评,不构成投资建议。
1.HPBC出货量下调 (23年的出货目标,22年初20-25GW,22年中15-20GW,23年初12-17GW)
钟董原话:
“西咸项目比预期有一些延迟...

严谨,赞!////我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。$隆基绿能(SH601012)$

$隆基绿能(SH601012)$ 你是如此的格外显眼,独树一帜。
非要把所有老股东的心都伤透了吗?

我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。

功夫不负有心人[很赞] 情绪主导的市场极端分化, 创业板自2015年以来,创造历史性的周线7连阴;隆基更是跌破了531时候的估值,按照目前220的中性利润推断,pe不足14倍[流鼻血]$隆基绿能(SH601012)$

各种段子

段子1:关于石英砂
隆基:我2月下旬开始硅片满产了
市场:不,你缺锅
隆基:我内层砂库存+保供,2-3年没问题
市场:不,你缺锅
隆基:我没石英砂我怎么满产??
市场:你骗人
段子2:关于硅片提价
隆基:A级片紧缺,满产也供应不上
市场:哦
隆基:某些...

根据加息老师给的指导,修正了盈利预期
不代表投资观点。目前产业链价格走势变化太快,没有人能准确预测一整年的业绩,甚至每一天的情况都在剧烈变化,仅供参考
$隆基绿能(SH601012)$ @加息首季 查看图片

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

多的不想说,看不懂的始终看不懂。
潜伏2年了,即将收获的时候你们说他不行了。
hpbc大卖,溢价能力确如管理层所说。硅料价格下跌,一体化利润爆炸,需求春节后开始放量,注定又是一年大年。硅片端下跌的那点利润算个球。
而你们,除了有资金优势反复割韭菜,走内幕做趋势,还会做点别...

心在远方

好久没露面了,随便聊聊。
前两天看到省大清仓,心里还是挺震撼的。还有一个我偶像也被迫减了不少仓位,心里也是一阵凄凉。
回头看看自己2022年的收益情况,由于杠杆较高,全年净值-59.8%,远远高于2018年的-38%,无奈。
聊聊隆基。今年可以说是【出货不及预期】的一年。全年硅片预计8...

双子出品、必属精品!$隆基绿能(SH601012)$

$隆基绿能(SH601012)$ Hi-MO 6的新品讨论很充分了,就不多说了,隆基,好样的!
今天这发布会的风格、架势,以及Hi-MO6 family产品的规划,看来是要对标苹果啊[斜眼]

Q3业绩预告也如期出炉,Q3单季度41+~47+,中位数44亿+,和年初预计的基本一致,上限有点高,略超预期吧[牛]
全年大概率落在150亿以上,目前估值20PE出头。明年电池开始放量,看看能不能对冲硅片盈利下滑。
总体来说不错,感谢隆基领导和员工的辛苦付出[加油]$隆基绿能(SH601012)$
@...

今年4月22日写完这篇专栏后,第三天见底开始反弹。今天的心境和当时差不多,不知道还要跌多久。
9月28:西咸101厂房投产,每个厂房应该是10GW左右,共3个厂房合计30GW,明年年中全部达产;
11月初:HPBC组件发布会,同时组件的规格书也会公开,到时候就知道组件的各项指标(版型,功率,衰...

回复@Kyobb: 这是一份质量很高的中报。
1.现金流达到了恐怖的100亿+,完美展现出在产业链中的掌控能力;
2.硅料Q2只确认了8个亿左右,还有5个多亿未确认,说明主营业务的盈利能力超预期;
3.不赚钱的158/166电池产能基本计提完毕,现有的42GW perc电池都支持182以上尺寸,一如既往的谨...