回复@有为的回报达人: 仔细看年报吧:“公司新研发的 OLED DDIC 产品已得到中国领先的面板供应商测试和批准”。今年肯定量产，但上量应该要到明年。$韦尔股份(SH603501)$//@有为的回报达人:回复@三下家:显示触控毛利太低了，说明tddi几乎是赔卖的，这块业务很重要，公司的ddic研发了好几年了，目前...
芯片小韭菜
半导体守护者，专怼洒X
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他的全部讨论
回复@phinix_zsu: 购买商品这个指标很重要，但也不是正好6个月差距，可能是5到6个月，总之说明了产能在扩。还有，Q3肯定比Q2强。之前公司给的预期，Q2利润创历史新高有可能性但不大，Q3肯定创历史新高。换句话说，Q2应该历史新高利润附近，Q3肯定超过。那就保守估计Q2扣非10亿，Q3扣非12亿。再加上...
$韦尔股份(SH603501)$ 我说过我最关注的是产能。因为现在是缺产能，产品生产出来就卖光了，所以产能高营收就高！看财报，去年Q3购买商品是25亿，Q4是40亿，今年Q1也差不多40亿。Q3购买的商品大概对应今年Q1营收，Q4和Q1购买的商品就是接下去的Q2和Q3。知道Q2业绩会有多好了吗？！其他的就周末晚上...
韦尔股份一堆空头bb就涨两天了。等晚上季报吧，没有一家机构预期超五亿的。很有可能超过机构预期！
华润微爆雷不是很正常吗，功率就是半导体最后一个见顶的细分，去年上半年业绩都还挺好，之后就是向下了，今年上半年不知道能不能见底。一直在说不要碰功率，半导体那么多见底的细分不香吗，非要跑功率来亏钱。
$韦尔股份(SH603501)$ 扣非4-5亿符合预期，4.5亿最符合预期。5亿以上超预期，4亿以下低于预期。你们的预期呢？周日晚上再分析财报。
半导体分两类，ai强相关，ai弱相关。最近一年沾ai的半导体都是大涨，和ai关系不大的都没怎么涨，尤其在癌股，基本都是下跌的。最近ai在退潮，相关的半导体和产业链都在跌，但这和大多数国内半导体公司没什么关系。昨晚美股和ai弱相关的半导体公司都是涨的，从德州仪器，到安森美，亚德诺，nxp，意...
$北京君正(SZ300223)$ Q1差公司早就说了，汽车半导体还在去库存中，所以君正的汽车存储复苏比较晚。
还有浙商24.7，长江22.2，长城16.8，安信26.5，东方31.7，财通25.7，东北20.7，华泰23.5。长江证券投研水平不是很牛逼吗？
$韦尔股份(SH603501)$ 最近两天又好热闹，都是唱空的，季报来临前太正常了。和前段时间来了一堆因为p70唱多的形成了镜像。那对于做波段的，如果之前是卖的时候，那现在就是买的时候。
$韦尔股份(SH603501)$ 先看看去年Q3后卖方对24年业绩预期，等公布业绩后再看最新研报是上调还是下调。大部分研报东方财富app里面就有:
国元27.5亿，华金34亿，群益20.5亿，首创24.8亿，东财25.5亿，国投26.5亿，中航24.2亿，国信32亿，中泰32.6亿，民生23.2亿，方正32.9。
德州仪器一直是半导体行业风向标，它就是传统的半导体公司，国内看它指引的资金一大堆，它对国内半导体的指引肯定是比英伟达这种ai半导体准确的。它的业绩见底了那就是行业真的见底了。话说费半太牛，模拟下行期ti调整是很少的，这波业绩见底后，感觉马上股价又要历史新高了，而国内模拟半导体已经...
所以这几天模拟板块表现不错，TI业绩好了大家都有饭吃了。
$韦尔股份(SH603501)$ 离业绩公布还有4天，就是一个明牌业绩，不要看到闻泰爆雷就害怕。业绩出来顺势洗盘也是有可能的，然后就开始走产品量价齐升，业绩创历史新高的行情了。
有些大V在评论成熟芯片同比大涨40%，什么还没见底啊，去年同比大跌的时候就见底了，还拿来和猪对比，跟猪一样。还有什么扩产，价格屠夫上线以后会过剩，你先搞清楚半导体产业链好嘛，就算代工厂扩产产能过剩对代工厂不好，那扩产对设计设备材料全是利好好吗？！并且现在离过剩还早着呢。很多大几万...
去年Q3就说过不要看闻泰科技当时的业绩，Q4开始就会下降，没想到降得这么厉害，这股价不冤
这时候再去买资源股红利股的，等着站岗吧，过完这个月，可能就会被抛弃了。今年一定会有半导体行情，过完这个月可能就开始了。
回复@追梦人1997: 你理解错了，人家说第二季度10亿，半年就15亿了。还有，下半年会比上半年高得多。韦尔股份确实对不起现在市值，起码得1500亿。//@追梦人1997:回复@豪威姐:P704月份开售，并不等于与说韦尔是在4月份确认收入，要看什么时候给HW发的货，一季度投片率上不来，利润不行很正常，半年10...
周末各种帖子质疑了台积电指引对大陆半导体的有效性，总有一帮老顽固觉得西方涨我们不会涨因为别人半导体牛逼，西方跌我们就得跌，因为大家都是半导体，这种人是被打了思想钢印，说再多都没用。节前又是各种资金想要避险，这些癌股特色逻辑真的没法形容，那就等着业绩公布完毕后的复苏行情吧。
$兆易创新(SH603986)$ 一季报是不错的，今天又加了一个回购注销的小利好。希望走出个好的趋势。没看到有人贴电话交流会的信息，那我贴一些信息：
1. Q1营收环比同比都增长，公司的说法是消费市场明显复苏，产品竞争力加强
2. 毛利率回升，和价格回升还有之前减值计提的回冲有关
3. 对...