芯片小韭菜

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半导体守护者,专怼洒X

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新年想建立一个半导体行业交流渠道,希望有行业内人士加入,或者你有行业内的信息源。不收费,我对靠流量赚钱没任何兴趣。也不股评,就单纯只是行业信息分享的地方。有兴趣的可以私信我,用一些方式证明你符合条件。过年期间看看能不能把这事给办了,大家一起抱团迎接新的半导体周期。

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$韦尔股份(SH603501)$ 韦尔cis在21年顶峰是171亿营收,市场份额差不多是11%,24年肯定超200亿,220亿以上大概率,市场份额在14%左右。我预期今年或者明年能超三星。现在有些专业人士也开始预期今年市场份额可能超过三星了。

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$韦尔股份(SH603501)$ 汽车cis卷起来了,目前环视侧视视主流的都是2M以下,小米直接来了9颗3M的。配置上升,整个行业的蛋糕也会更快速做大,不仅数量上会涨,每一颗单价也在涨。虽然还不知道小米汽车用的是谁家的,但现在哪辆新车上没有韦尔的摄像头呢?供应链上,国内能提供2M以上的,也只有韦尔

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盘后半导体新闻有点多,又是长鑫融资扩产,又是中芯菊花石锤。盘后半导体指数又反包了,但癌股一开盘,可能就又跳水了[吐血]。扩产当然利好设备,村龙能不能借着代工也来一波?$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $中微公司(SH688012)$

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$韦尔股份(SH603501)$ 国内两大无人驾驶芯片龙头都要在港交所上市,无人驾驶提速,车载cis作为核心芯片自然是深度受益,而韦尔作为地平线的股东,两个公司早就是战略合作伙伴关系了。

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$韦尔股份(SH603501)$ 低空经济最重要的不就是无人机?无人机不就得有cis?大疆无人机用了多少韦尔的cis不了解一下?大疆ov48c已经用几年了,某人说韦尔新的cis已经安排上,超超大底,大像素,高分辨率。

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$韦尔股份(SH603501)$ 今天比板块强大概是因为传闻国外大厂想买公司cis产品。没法确认真实性,不过三星一直是有在用韦尔的低端产品的,如果有合适的中高端产品,也不会排斥的,毕竟索尼的cis它们也一直用的。

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$翱捷科技-U(SH688220)$ 上次38之后猛烈反弹,很多人后悔没上车。现在机会又来了,你还敢吗?公司业务一步步按计划推进,手机4g soc已经量产,5g soc还会远吗?5G redcap应该也是今年量产。

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$韦尔股份(SH603501)$ 权威机构官宣23年车载出货量第一了。23年营收额还不是第一,24年目标就是营收额也第一。而且,这个市场接下去几年增长速度还是飞快。

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我早就说了,股价这么低想,去年底的不会卖的,现在信了吧$韦尔股份(SH603501)$

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回复@胡寅: 就非要等洋大人买好了,国内这些资金才屁颠屁颠去抬轿。韦尔从去年Q3开始,在中芯国际的手机芯片生产一颗拉走一颗,持续3个季度了,产能完全不够,一直在扩产。按照这扩产节奏,按照现在下半年top5对旗舰机中端机使用50h,50k,50e,50m,64b的规划,Q3开始,营收利润肯定都是历史新高...

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$韦尔股份(SH603501)$ $北方华创(SZ002371)$ $兆易创新(SH603986)$ 当半导体周期已经处于加速上升的过程中时,癌股一堆[一坨屎]资金还在怀疑我们现在开始复苏了吗。

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$美光科技(MU)$ zc人家,别人跌一点继续涨,访问一下国内,马上又大涨。$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ zc美光没见你们涨,别人来访问一下,跌得这么欢,国内的💩资金太多了。

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$韦尔股份(SH603501)$ 不是收购了做can,lin芯片公司的芯力特吗,我们也知道韦尔是资源整合的高手,收购是能产生协同效应的。之前说了问界M9上搭载了11颗韦尔的cis,还有lcos芯片。最近又听某人说,can,lin芯片也在问界上搭载了,这整合能力确实杠杠的。我又查了一下can,lin芯片的市场规模,全球...

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回复@Catherine77777: Q1能卖的是去年Q2Q3投片的,产能一直在爬坡,去年Q2Q3产能相对不多,Q4你也看到中芯国际说的cis投片量涨了60%。目前韦尔股份的新50M产品都是有多少货马上被拉走,客户一直在催货,根本无法满足手机厂的需求,否则你应该会看到比现在更多的手机使用50h,50e的。所以今年营收完...

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$韦尔股份(SH603501)$ cis的安防营收保持比较稳定,每年都20多亿,24年也比较稳定。但在韦尔的cis收入占比中持续在下降,前两年是因为汽车增速快,23,24年是因为手机汽车增速都快。某人说24年安防营收占比会低于10%了。那可以倒推一下整个cis的营收。就假设安防占10%,营收20-30亿,那cis营收就是...

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$韦尔股份(SH603501)$ 手机卷影像是惊人的,别看手机销量没有变化,cis的营收规模却一直在增长。比如说,3,4年前的旗舰机,4颗cis大概就10多美元,就主摄强,现在旗舰机cis得有20多美元,主摄潜望广角都在升级。下半年新一代旗舰机直接可以卷到4050美元去了,主摄都是双层摄像头啊,lofic啊等新一...

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这种人是觉得美国日本半导体估值很低?张口就来,不能先去比较一下?还有一堆说国内设计公司都是高pe的,你怎么只知道看周期底部时候的,不想想未来?眼前的例子,美光动态市盈率还是负的,单季利润也低得可怜,怎么股价已经比21年的高点高那么多了?$北方华创(SZ002371)$ $韦尔股份(SH603501)$ $...

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$舜宇光学科技(02382)$ $韦尔股份(SH603501)$ 看了一下舜宇业绩会纪要,感觉展望也不差,居然暴跌。光学两大龙头,遥想21年舜宇和韦尔差不多一样从250多的最高点回调,到22年10月一起到了60多开始反弹。后来韦尔再也没有新低,舜宇又屡次创新低。镜头模组的竞争比cis芯片激烈多了。韦尔还在抢高端...

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$韦尔股份(SH603501)$ $北方华创(SZ002371)$ 立个flag,国内设计设备两大龙头,这一轮半导体周期市值都是会历史新高的。那么,是现在买还是大涨后再冲呢。看pe分析半导体的,还是去买银行煤炭吧,等业绩历史新高了再来分析接盘吧。

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$韦尔股份(SH603501)$ 小米14,K70,Civi4全用上了韦尔的主摄,等Note14出来看看是不是也是韦尔吧,那韦尔就包圆了小米中高端手机主摄了。