转债星球

2022年1月11号 很值得纪念的日子 我很开心 希望你也是这样想的
（2021年最喜欢的照片）

精测转2，明日上市

精测转2-精测电子
目前转股价值102.73，发行规模12.76亿，评级AA-
大股东配售25.21%，首日流通金额9.54亿
精测电子主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售，是国内领先的显示面板检测设备厂商。2022年前3季度实现营收/归母净利润分别为18.20亿元（YoY+2.96%）/1.44亿...

爱玛转债-爱玛科技

目前转股价值100.13元，发行规模20亿元，评级AA
一致行动人合计配售72.89%，首日流通5.4亿元
公司主营产品为电动自行车、电动两轮摩托车和电动三轮车，1H22 分别占营收比例为 55.22%、37.95%和 3.51%，其中电动自行车 2021 年的国内市占率约 11%。近年来业绩增长稳定，公司预计 2022 年归...

最近准备调仓到汽车板块

天23转债，上市

天23转债-天合光能
目前转股价值81.53元，发行规模88.65亿元，评级AA
一致行动人合计配售30.74%，首日流通61.4亿元，抛压比较大
公司主要业务分为光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，其中光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包...

1、转债指数下跌。上月中证转债指数下降1.08%，月日均成交量（包含EB）671.44亿，环比上涨44%。同期沪深300指数下降2.10%、创业板指数下降5.88%、上证50下降2.52%。
2、2月PMI超季节性回升, 稳增长政策正在推动宏微观基本面回稳向上。从资金面看，内资接力外资的迹象已出现，融资余额已经明显...

截至时间是3月3号 要么只投议案四同意；要么123反对，4同意；效果都一样 查看图片

转债跟随正股下跌，估值小幅压缩。
上周中证转债指数从前周五409.62下降至上周五402.95点，周度下降1.63%，估值被动小幅压缩。转债市场成交额在下半周有所回暖，日均成交额为566.46亿元，较前周环比小幅下降2.78%。从结构上看，本周涨幅居前的行业包括美容护理和食品饮料含转债数量较少，对转...

在最近预沟通的时代控股集团人民币债券的拟展期方案，不仅期限长，首付少，而且在投票方案中违规区别对待个人投资者和机构投资人，只对个人投资人设置了10万的小额兑付。
在对机构投资者的展期方案中，小额兑付中设置按照债券持有金额的0.5%和每个账户兑付10万的两个选项，让大的机构债权人和...

福新转债、三房转债上市

111012.SH 福新转债-福莱新材
目前转股价值106.63，发行规模4.29亿，评级A+，静态价格132~134左右。
原股东优先配售89.27%，其中锁定部分73.82%，首日流通金额1.123亿。
1、公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。功能性涂布复合材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导...

元宵，良宵

010 上周回顾
股市
1、指数层面：年后第一周上证指数在 3250-3300 点附近震荡， 整周涨幅-0.04%。上证指数周一高开后回落，周中有所上行，但周五市场表现不佳；日均成交额 9825 亿元，相较于年前最后一周上行，市场交易情绪有所回暖，日均成交额回归至中位水平。
2、市场主线：上周市...

敦和徐小庆交流纪要节选--
上半年应该更多的是在中国的机会，包括港股、A股。
一方面是因为中国的经济周期会开始往上。另外就是美国的通胀压力放缓带来的一些投资机会。
美联储将可在 2023 年 2月至 6 月的议息会议期间结束加息，将可在下半年 6 月至 12 月、甚至最早5月的议息会议期...

汇通转债 明日上市

113665.SH 汇通转债-汇通集团
目前转股价值87.97，发行规模3.6亿，评级AA-，静态价格112~115左右。
原股东优先配售51.72%，其中锁定部分33.34%，首日流通金额2.4亿。
1、公司主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具有公路工程施工总承...

齐鲁转债-齐鲁银行 提议下修（态度诚恳有什么用捏？）$齐鲁转债(SH113065)$
目前转股价值71.89，转股价格5.87，最低可以下修至5.68，平价上升至74.3。。转债价格可以象征性给与98元的定价。。
公司21年每股净资产5.863元/股，齐鲁发行的时候是5.87元/股（发行的时候说，初始转股价格不低...

华宏转债，明天上市

27077.SZ 华宏转债-华宏科技
目前转股价值112.97，发行规模5.15亿，评级AA-，静态价格127~130左右。
原股东优先配售60.57%，其中锁定部分27.58%，首日流通金额3.73亿。
1、公司聚焦再生资源业务，包括装备和运营两大板块，其中运营可细分为废钢铁综合利用、报废机动车回收拆解、稀土回...

合力转债，漱玉转债上市定价

合力转债，目前转股价值97.71，发行规模20.48亿，评级AA+，原股东优先配售82.46%，静态价格119~122左右。
1、公司主要从事公司工业车辆及关键零部件的研发、制造与销售，车辆租赁、配件服务、维保服务、再制造等后市场业务，以及智慧物流、工业互联网业务。营收结构按照产品划分，公司主营产品...

大元转债、会通转债上市

113664.SH 大元转债-大元泵业
目前转股价值88.7，发行规模4.5亿，评级AA-，静态价格114~118左右。
原股东优先配售86.88%，其中锁定部分63.2%，首日流通金额1.656亿。
1、全球知名品牌民用水泵提供商。公司的产品主要涉及民用水泵和屏蔽泵两个细分市场，民用水泵主要应用于农林畜牧、生...

涨8% 冲 15个点应该室保底$华夏和达高科REIT(SZ180103)$

和达高科 #REITs#
按照目前园区类REITS上市表现来看，打板比较鸡肋。
华夏和达高科 和达药谷一期和孵化器两个项目。两个项目运营时间较长，租金132元/平米/月，皆处于产业成熟阶段。平均出租率95%，22年分红4.11%，23年预期4.22%。
整体排序的话：张江＞中关村＞蛇口＞和达高科＞临港...

豪能转债明日上市

113662.SH 豪能转债-豪能股份
目前转股价值82.08，发行规模5亿，评级AA-，静态价格113~116左右。公司汽车+航空双主业布局，在汽车同步器齿环领域市场份额较高，受益于重卡 AMT 渗透率提升，航空零部件业务有望持续快速增长。正股估值中等，弹性一般，近期横盘向下震荡。
原股东优先配售82....

福22转债，宏图转债上市

118027.SH 宏图转债-航天宏图
目前转股价值86.55，发行规模10.09亿，评级A，静态价格122~125左右。120可以买入
原股东优先配售63.41%，其中锁定部分21.71%，首日流通金额7.9亿。
1、公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服...