16发财油菜君

2022年总结：最大的收获是写了100多篇优质研究报告，本篇做个汇总（第1-109篇）

2022年是很高产的一年，最大的收获写了100多篇优质研究报告，几百个帖子，今天汇总一下，留个纪念。。$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中煤能源(SH601898)$ 中国海洋石油、兰花科创、山煤国际、山西焦煤、电投能源、盘江股份。
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按摩贴：近两个多月恒生指数从好点跌了大约14%，很多优质低估值央企港股也回调了10-30%，很多投资港股的投资者又开始悲观了。还是那句话，回归投资本质和商业常识，虽然这两年多港股很多优质低估值高股息蓝筹股股价涨了不少，但估值仍然很低，经营也很稳健，分红还挺高，仍然有很大长期投资价值。$...

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煤炭长期投资者很少有看上$永泰能源(SH600157)$ 和$美锦能源(SZ000723)$ ，不知道煤炭指数ETF的编制者是如何想的。

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去年8月底大部分煤炭股到底开始上涨，将近一年过去了，中煤能源H在底部抬升了60%左右，还有好多回到了去年8月的原点甚至更低。中煤H股价虽然波动大，但这几年每次大波动的底部都是逐步抬升的，顶部也是逐步抬升的，基本就是平均每年涨2元左右。每年底部、顶部、股价中枢抬升2元左右。20-24年中煤H...

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回复@修身德真: 欢迎大佬王者归来，重新相聚在$中煤能源(01898)$ $华阳股份(SH600348)$//@修身德真:回复@16发财油菜君:这次和油菜君一起长持煤炭股了，轻易不下车了。

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$中国有色矿业(01258)$ 2024年自产铜大约是17万吨，到2030年可成长为30万吨。当前的估值还是很有吸引力的。

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强如英伟达、苹果这样的超级大牛股，也经常会有10%-30%的调整跌幅出现，这非常正常。很多港股的低估值优质股票今年在A股和港股整体表现很差情况下仍然取得了巨大涨幅，中国海洋石油港股涨幅超过90%，或许是因为木秀于林风必摧之，就变成众矢之的了。然后调整个10%-20%本来是很正常的调整波动，在很...

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7月LPR报价结果：1年期LPR为3.35%，较上月3.45%下调10BP；5年期LPR为3.85%，较上月3.95%下调10BP。

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知海油者知其低估，不知海油者畏其涨跌。

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回复@czy710: //@czy710:回复@czy710:2014一2018年是油价長期低迷期，整个油氣開採行业都非常困難，雪上加霜的是，中海油2013前前後大量高价海外并购背上了沉重的負擔，所以2014 －2018年可以说是中海油历史上最困难时期，业绩和股价均非常低迷，投资者很痛苦。
2019 年开始国家要...

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海油管理层好样的

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回复@会计误工人员: 我只是看大方向，具体数据比较还得看会计兄、CZY、A兄等常年的细致数据分享。//@会计误工人员:回复@16发财油菜君:是的。中海油的毛利率和桶净利润的安全边际随着最近多年非税桶成本持续下降到了10多年新低的23.5美元，拥有更高的低油价时的安全边际，而且海油未来多年的产量继...

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回复@会计误工人员: 2021年以来我一直强调在投资优质石油股上，中国投资者可以投估值更低、成本更低、桶油利润更高、负债率更低、潜在储量更大、政策支持垄断护城河更高、成长性更好、管理层更优秀的中国海洋石油，要远远比巴菲特投西方石油幸福和幸运。我只是看大面，会计兄常年细致的数据分享更...

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很多人会高估美国和普普对黄金、石油等全球定价权资源品的影响力。没有任何一个国家可以决定黄金、原油的价格，最多只是有比较大影响力。$紫金矿业(SH601899)$ $中国海洋石油(00883)$
黄金、铜等有色金属以及石油都是全球定价，这些资...

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$中远海控(SH601919)$ 如果今年赚500亿元，那折合每股收益为3.13元，A股股价目前13.5左右，扣除今年的每股收益就又回到10块左右了，又回到了2023年低点附近价格。所以海控的底是有底线的，不会持续大跌。海控H现在11港币左右，剔除今年每股收益后也会回到去年低点价格，也是有底的。
耐心等待...

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回复@会计误工人员: 特朗普上台只能让以前的石油极左政策稍微矫正，但他所能做的很有限，更多可能是减少一点碳税啥的，但增产还是要看石油巨头意愿，毕竟下个四年啥政策他们也不知道。//@会计误工人员:回复@会计误工人员:一方面说特支持德州的油气公司另一方面又说特朗普支持增产会把油气价格打下...

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这是2021年6月-2022年9月我对中国海洋石油的精彩点评和研究集锦，今年的大涨虽然有点超预期，但并不是很意外，因为研究深入后早就知道它的价值，更能坚持长期持有，不会因为大涨就恐高卖出。
中海油全球扩张的几大优势:
1.以前深海采油技术水平达不到，现在深海1号的成功，标志着中海油的...

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回复@摩根资产管理ETF: 中国海洋石油持仓第一值得表扬，个人建议前十大重仓股里重庆农商行、中信银行、交通银行这三个调低比重会更好，最好不要在前十大内，换成中煤能源H、中国神华H、工商银行H、中国移动H、中国电信H，可能会更受欢迎。//@摩根资产管理ETF:回复@16发财油菜君:$港股红利指数ETF(S...

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回复@夏葵94: 逻辑差不多。//@夏葵94:回复@16发财油菜君:油菜君，有没有觉得海油的逻辑和煤炭挺相似的。美国页岩油是供给侧新增产能的瓶颈点 成本70美元左右，决定了油价中期底部不会低于70，长期要受益于通胀 油价中枢会抬高。 煤炭是新疆煤750以下价格出不来，都是很好的衡量价格底部的逻辑。