最近有两个宏观变量变化很大
一个是，美国10年国债收益率开启，下降周期
会给哪些板块带来变化
另外一个是，美国ai行情的活跃，
大概率从上游龙头英伟达，开始转移到ai应用，苹果
老王在深圳
你穷其一生快乐也只会得到5-10个洞见，也要通过好多年的信息才可能产生一个，意识层面的，潜意识的，心理的，政治的，所有这些融会贯通，才会让你成为唯一的洞见者， 芒格把这种灵感命名为lollapalooza效应，
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他的全部讨论
美国十年收益率开始持续回调，资金开始调仓，卖出科技股，买入债券
可能以英伟达为代表的，ai上游龙头股，业绩的高峰已经过去，
苹果，逐步推出新的机型，可能以苹果味代表的ai应用的行情要来了
可能港股的联想，A股的浪潮信息ai行情，也要来了
现在回看，小鹏汽车的纯电技术，很不错了
前面的团队负责人，也打下了很好的基础，
从做企业角度， 俞敏洪是个烂好人，董不地道 ，从做朋友角度，俞敏洪可交
现在经济周期处于房地产周期的下行周期
这个阶段的重点，是等待房地产“去产能”结束，
这个必须是市场行为，
房地产去产能，结束前，任何大的经济刺激措施（产业刺激除外），应该都不会太有效！
“继续降息”，“等待”，
可能是现在，比较好的政策策略
这样挺好，小鹏汽车携手滴滴出行做Robotaxi，
也深度绑定滴滴，既可以持续销售很多车，又可以利用滴滴平台，把robotaxi做大，
估计两家的合作，不只是持股，卖车，还有robotaxi，
小鹏和大众和滴滴的深度合作，为下一步的销售打好了很好的基础
估计只是滴滴下一步可以帮助小鹏每年...
浙江医药，一如既往地稳定，
维生素继续涨价，
我本来是下半年聚焦在小品类的周期股，
特朗普大概率回归，更加要关注这个大板块，
可能的加税，会导致美国厂家又要提前储备库存，
下半年要重点关注中国出口美国比较多的上游等商品
由于石油价格从2022年的高点回落，沙特阿拉伯的石油收入显著下降。国际货币基金组织（IMF）指出，沙特今年的财政盈亏平衡油价接近每桶100美元。
尽管该国削减了石油产量，但出口收入并未显著增加，导致财政预算出现了连续六个季度的赤字。随着石油收入下降，沙特面临经济重塑的巨大财政压力，...
快手在这个时候，开始启动160亿元的回购
应该是它的商业模式已经跑通了，
直播电商会持续挤压传统电商的销售，这个趋势，估计不可逆转了
等我的小鹏汽车上了90元，我回头来做快手$小鹏汽车-W(09868)$
特朗普上台，一定会加中国商品进口关税，估计会下调人民币汇率应对，
国内的煤炭，石油板块价格就会上涨，
电力的需求稳定增长，也没有大的煤矿继续投产，估计煤炭下半年还会有行情
浙江医药的股价目标，要去20元了
大概率会挤压式上涨到16元左右，再20元，
刚刚听完了小鹏汽车何的最新访谈，基本上验证了，我在以前文章的观点
只不过有一点改变，以前分析，小鹏未来会作为一个小众品牌生存下去，听完这个访谈后，我深信，小鹏会进入中国汽车品牌的第一梯队，
小鹏汽车在2024年前犯的错误，其实是一个软件思维的人，踏入硬件行业所犯的错，硬件行...
小鹏汽车的suv系列 估计有三大系列
三大系统的三电技术都已经验证过，只是车型设计，相对就容易多了！
*，30万级别的suv两个车型：
x9改suv，四轮驱动， 暂命名 x8
再出一个相对便宜的套款， 暂命名 x7
*，20级别的除了g9外
应该再套一个便宜的g8
*，g6本来应该归属于...
小鹏汽车拿下大众中国了，争取拿下大众全球，估计下一步小米也会加入，组成“大小鹏”联盟
最近整理商业模式，比如消费品的商业模式
我分成苹果消费品模式，流行趋势消费品模式，等等，，
区分每个商业模式的不同的，就很容易去理解公司增长的逻辑，
比如anf 泡泡玛特，就属于流行趋势销售模式，潮流趋势来了，n年都会持续，
财务数据只是用来验证公司的商业模式，量化商...
其实美国增加关税，我们也有应对的方法，
和特朗普交易，买国债，农产品，波音，石油等，减少贸易逆差
另外中国有宇宙第一的工程师数量，和最庞大的消费群体，再给特定的国际大公司在中国设厂给与税收和市场优惠，解决就业率
其实现在的中美竞争态势，美国比中国更紧张，他要是被拉下...
这两天在看anf，可研究的资料不多
我自己做时装20几年，知道一个品牌的业绩起量，也代表这个品牌已经掌握了流行密码，也就困境反转，设计的时尚潮流已经又被顾客认可，
这个业绩增长的趋势，会持续n年，直到品牌客群开始厌倦，只要美国经济不大萧条，这个销售趋势会持续，
最好这一波...
最近A股重仓猪价拉动的上游周期股时，也梳理了一下所谓的库存周期，
--2020-2021，海外企业，大量采购·上游原料，
--2022-2023年，开始去库存，
估计2024年开始，很多海外厂家开始补库存，聚焦到下游有增量业绩的小品类周期板块，应该有不错的收益
现在这个阶段，石油板块和高息...
看了一篇巴菲特买入苹果的文章分析，也复盘了一下腾讯上半年的上涨，
其实格力电器的去年底的估值，这个策略也适用
不过重点还是理解公司的商业模式，比如腾讯的增长来自于哪里
整理了一个蓝筹股的抄底策略，
---15pe以下，未来5年业绩还在稳定增长（大约年均10%上下）
---自...