齐恒辉

齐恒辉

相信滴水穿石循序迭代的力量。

齐恒辉回复的提问

#长春高新# 长春高新票的持有者。今天长春高新大跌8%,市值也跌破了千亿,想听听您对后市长春高新的看法,都说估值方面长高已经很便宜了,但还是止不住跌,是因为逻辑杀了么?

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回复@十八级达贡之神力: 民主党在这事儿上着实没少用力。//@十八级达贡之神力:回复@齐恒辉:老逼登还特地发了条推
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为什么美国biotech反弹起来这么暴力?一个解释的角度:因为4月中后跌出了技术性趋势,做空的也跟着来了进一步压低股价。最近有大药企开始买小药企:辉瑞买GBT,如瑞迪博士(NYSE:RDY)买ATBX,GILD买MIROBIO,安进买CCXI,罗氏买PSTX;也有一些积极的临床进展,空头害怕short的公司也遇到这种大买家...

美国的制度对创新药企业实在太友好了,最近在搞的《降低通货膨胀法》,有一项是跟药企谈判药价:2026年开始谈,小分子获批7年后和大分子获批11年后才有可能被谈判。2026年开始谈10个产品,逐渐增加到2029年谈判20个。这跟我大医保局比起来简直是蜗牛速度。

要不怎么说美国是创新药的天堂呢,降个价太难了。

投资研究这行当也该减负了,现在跟鸡娃和药企带金销售一样都是囚徒困境,你一锤我一锤,敲到需要7点就开会了,搞成了人海战术,股价抖一下都要解释得头头是道,这可咋整。

回复@zhouwenhan: 这是一个思维框架,不能作为投资依据。//@zhouwenhan:回复@齐恒辉:黄建平老早就反驳过这个观点了啊,16-19年FED加息周期,XBI是牛市。

我刚打赏了这个帖子 ¥1.68,也推荐给你。

回复@投资路上多笑笑: 是的 现在情况好很多。//@投资路上多笑笑:回复@齐恒辉:行业高点 和现在行业冰点的区别 还是不一样

2020年9月30日 基石药业-B公告国际巨头辉瑞200百万美元认购公司股票,认购价13.37港币,当天基石收市价9.30,相当于议价44%,昨天基石的股价是3.84;所以说国际大药企也不神。赛诺菲买信达生物这交易对企业肯定是好事,但是股价还是自己客观评价,综合公司管线,能力和估值,评估长短期周期位置,...

这届绝对是干事儿的,此前,药企在药品流通环节的骚操已经形成囚徒困境,谁都知道带金销售不好,谁都不敢单方面停;医保局20年出政策用霹雳手段,到目前为止3期一共搞了13家企业,而且据我所知包括恒瑞医药,信达生物,齐鲁制药在内的一批大药企都纷纷强力转合规,对行业是好事。 查看图片

信达生物二季度PD-1同比下降30%,环比下降14%,降了价是一方面,销售合规化可能是另一方面。#齐说22年医药中报#

百济神州2022年中报:泽布替尼表现可以。
总收入42亿,下滑14%,其中:产品收入37亿,增长132%;合作收入5亿,去年同期是33亿,减少了28亿。
产品收入中:泽布替尼收入15亿(去年同期只有4亿),这15亿中美国收入10亿(去年同期2亿),中国市场5亿。PD-1单抗收入13亿(去年同期8亿,都在...

爱尔眼科2009年以来从市场上融资50亿,分红35亿。
第一年:
我给了儿子10万元,他办了一家奶茶店甲,当年收入5万利润1万。
第二年:
甲店收入6万利润1.2万
同年,儿子从隔壁他王叔那里又募资10万,办了奶茶店乙,当年收入5万利润1万
甲乙合起来收入11万,增长120%,利润2....

产业里对CDMO挺乐观的,家家都在上产能。

这一批PD-1周期股,最后能留下的都是能打的硬汉。

被DRGs套住的领导们,今天解套了吗?解套的请把“套”打在公屏上!

资本主义疫苗还在霸榜增长,社会主义疫苗已经快剩零头了。

#杂悟#
1、在股价涨的那几天更容易想到乐观的方面做乐观的展望,在股价跌的那几天更容易想到悲观的方面做悲观的展望,这就是追涨杀跌行为背后的机理,这对投资不利,又非常隐秘,如不能像冥想一样内观体察,经常感受不到这种影响。
2、但也冇必要失望和沮丧,这是人的动物性决定的,这就...

回复@F1024: 现在看这个故事值得下点注:6月份美国肝病/内分泌协会在指南首推了FIBROSCAN做定量筛查,6月份诺和诺德给了个单子。如果一两年NASH能批出来几个药,情况可能会起变化。NASH也该出东西,最近几个数据还行。//@F1024:回复@齐恒辉:讲了10年了。ToB的要想获得突破性的收入很难的,又没新的...

福瑞股份这个FIBRSOCAN GO 讲了个巨大的故事