富贵研报

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他的全部讨论

不是封不住,是没打算去封,只是尝试一下而已

$佩蒂股份(SZ300673)$ 佩蒂股份交流总结
23年经营情况:
1)海外代工:受下游去库影响总体承压、环比修复。
2)国内市场:国内3.5亿元,其中自主品牌约2.5亿元,代理品牌约1亿元。爵宴2亿+(同比+60%+),好适嘉4000到5000万(同比+20%-30%)。
24Q1情况:代工环比Q4大致持平,国内...

煤炭板块异动点评:供给收紧或逐步兑现,双焦煤企领涨
2月22日截至收盘,CJ煤炭指数上涨5.03%,在32个行业中位列第1名。其中云煤股份(10.12%),平煤股份(+10.02%)、新集能源(+9.30%)、山西焦煤(+8.83%)等涨幅靠前。
#安监刺激市场情绪+高股息风格占优、共同加持煤炭涨幅引领市场。...

英伟达FY4Q24及FY24业绩超预期,AI算力仍是需求确定性高增长的投资主线
昨晚,英伟达公布FY4Q24及FY24全年业绩:FY4Q24实现营收221.03亿美元(YoY 265.3%,QoQ 22.0%),超过此前给出的指引区间上限(204.0亿美元),其中数据中心领域收入184.04亿美元(YoY 409.0%,QoQ 26.8%);FY24全年实现...

Open AI在TikTok上发布最新文生视频:Sora60秒的短视频内容和短视频平台天然的结合,建议关注短视频公司投资机会
🌟传媒核心观点:OpenAI发布首个文生视频模型Sora,进一步加速短视频内容制作行业的商业模式创新,提升短视频生成效率和质量、丰富短视频素材库,打开更大商业空间。
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$拓普集团(SH601689)$ 拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头
公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。
#推荐逻辑1...

因赛集团交流原文20240220.mp3_

$因赛集团(SZ300781)$
2024年02月20日 22:05
发言人 00:00
上市公司首页经营稳健的同时,也在积极布局效果营销以及AIGC营销业务。去年我们看公司发布了自 研的这个营销大模型 , 叫inside的GPT。春节期间基于这个智能大模型, 可以说龙年祈福产品近期也看 到公司与海知名出海营销服务...

长白山交流原文20240220.mp3

$长白山(SH603099)$
2024年02月20日 22:07
发言人 00:00
今年和去年这个春节假期,去年在一月份,今年的二月份都有关系。但整体上来看的话,我们还是有十 几个点,甚至二十多个点的一个增幅,这个还是还是很大的一个情况。但是去年的时候,在二三年的年 初,那个时候也是疫情刚刚放开...

$东睦股份(SH600114)$ 东睦股份重点推荐!✊
🔥华为折叠机新品短期有催化 1、2月26日华为P60 Pocket小折叠上市,列入先锋计划直接开售,生命周期销量预估4-5百万台,东睦独拱MIM,模组份额30%+。 2、2024年二季度华为年度重磅新品三折屏发布,供应链反馈至少100万台备货量,每台手机2...

Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个...

🔥英伟达业绩会前瞻
英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下:
业绩预期:
1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%);
2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收...

财联社摘引

【重要公司跟踪 20240220】$克来机电(SH603960)$ 克来机电、安诺其、$淳中科技(SH603516)$ 淳中科技、淳中转债
克来机电:克来机电明天有望迎来第二次分歧,一般情况下在第二次分歧的时候风险偏高,但是考虑到克来机电在奠定龙头地位是在第一次分歧之后,而紧接着又因为连续一字没有给机会,所...

【存储】2024H1半导体最强赛道,重视$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技/$佰维存储(SH688525)$ 佰维存储/$香农芯创(SZ300475)$ 香农芯创等
投资建议:2024年半导体行业最强细分且2024Q1趋势可期,强劲复苏+国产替代+AI
HBM三大逻辑共振。(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)...

·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.02.20
1.#微软发布Visual-Studio-2022-17·10首个预览版更新:改进GitHub-Copilot、自动安装推荐组件。该版本号称重点改进了 GitHub Copilot,并对设置、扩展组件等方面进行了一系列更新。微软宣称,GitHub Copilot 在 Visual Studio 2022 17.10 中从...

⭕氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨,设备出海预期增强#中信建投新能源
1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化:Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一,单体规模6.2W吨绿氢,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。

机器人板块大涨点评:产业趋势不改,板块反弹在即-0220
#事件
🔥Tier-1供应商释放积极信号,特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露,机器人进展时间线更新如下:
☑️春节前已交付数百台样品;
☑️3月份来华审厂;
:b...

$中文在线(SZ300364)$ 板块变动:AI多模态模型持续突破,IP类公司涨幅居前
今日,传媒板块IP类公司涨幅居前,目前中文在线和中信出版涨幅20%、掌阅科技涨幅10%,上海电影涨幅超9%、阅文集团涨幅超7%。随着OpenAI推出Sora、谷歌推出Gemini1.5,板块关注AI多模态对内容创作的促进作用,市场情绪...

价值重估

【|深度研究】$浩洋股份(SZ300833)$ 浩洋股份:品牌&制造双轮驱动,产能释放进入成长新周期|浙商轻工
技术更迭、品牌打造为行业核心竞争维度
1)舞台灯光票价占比仅约 6%,消费者票价敏感度较低,品牌为影响购买决策的重要因素,强品牌公司享有一 定定价权。
2)技术支撑演出效果,强研发...