华尔街卖面窝

华尔街卖面窝

一个在华尔街呆了1/4辈子的医疗投资从业者。

他的全部讨论

读巴菲特股东的信:买入伟大的企业,然后耐心持有

#巴菲特股东信# #中国平安# #保险板块#
2月24日,巴菲特发布了股东信,在信的开头他缅怀了如兄如父的合作伙伴芒格,称芒格是伯克希尔哈撒韦的伟大设计师,而他是“总包商”,按照芒格的设计负责施工,浇筑混泥土,安装窗户。
之前,巴菲特就强调过,是芒格让他从猿人进化为智人。在1965年...

回复@明大教主: 小友预判精准,老夫佩服[很赞]我刚打赏了这条讨论 ¥6.00,也推荐给你。//@明大教主:回复@明大教主:$百奥赛图-B(02315)$ 发布的2023年业绩预告营收33.5%-35.4%,年度减亏36%左右来到3.77亿至3.87亿之间,与我8月份这篇文章预判数据大差不差。但奈何行业老大哥药明康德被 M82A1狙击...

调整最充分的港股创新药能否成为2024年市场新主线?

#新基来了!医药赛道或将熬过“漫长的季节”#
1月份港股创新药这波下跌,有些人认为是美元再次走强导致港股市场再次承压。老夫认为这种可能性虽然有,但是不高。1月15日至19日当周,因荣昌生物舆情发酵,恒生指数下跌5.76%,但以$港股创新药ETF(SZ159567)$ 为代表的港股创新药指数单周却下跌8...

长假回来A股哪些公司能走强?我想上周开市3天的港股已经给出预示。 2月16日,微创医疗涨超24%,沛嘉医疗涨超15%,港股通创新药指数也有单日5%以上的上佳表现。前期因《生物法案》发酵叠加集采,承压最明显的医药医疗板块大有走出“微笑曲线”的可能。
A股医疗板块中,新冠影响出清,传统业务...

产品、渠道双重发力的万孚生物价值凸显

#万孚生物# #医疗股集体大涨#
2月6日午盘,万孚生物大涨6.28%,走出日线“阳包阴”走势!近日,受海外相关政策发酵影响,医药、医疗成为了杀跌重灾区。然而,除潜在受政策影响的CMO板块外,像万孚生物众多与之无关的耗材、医疗器械公司也同样殃及池鱼。今天我们就一起来谈谈投资者关心的万孚生...

保险投资总结与展望:静待戴维斯双击时刻

#2023年投资总结# #中国平安#
2023年已经过去,我一直想写一篇年度总结。保险行业是我一直关注的板块。更准确地说,我关注的是中国平安。
众所周知,人身险自2019年出现拐点后,保险公司的新业务价值和新单保费就陆续出现下滑。直到2023年,人身险的各项数据重新恢复增长,其中中国平安增...

在AH两地医疗器械在集采扩围叠加现金流质疑,跌成这个熊样的时候,手牌里最抗跌当属结构心行业的心泰医疗了!
心泰医疗顽强的根源在于其稳健的业绩。心泰医疗2023年中期财报显示,在营收心泰上半年股东应占纯利,较去年同期增加约200%,若按照中报可降解封堵器替代加快的趋势,以及心泰医疗M...

一个还没影的什么生物议案就给$药明康德(SH603259)$ 直接恐吓到跌停,躺着中枪也就认了。关键我手里还有另外一些与美无关的医药公司,甚至还有些毫无海外业务的医疗服务公司竟然也同频下跌···[吐血]资金简直毫无持仓的信心和格局!

即使不论$沛嘉医疗-B(09996)$ 产品管线搭配以及研发效率领先的事实,单看公司董事长薪酬变化,就能看出公司和那些利用资本市场赚钱,热衷于炒概念的公司不同。
2020年沛嘉董事长张一薪酬为477.71万元,2021年下滑至261.92万元,2022年又再次减至164.14万元。董事长带头降低薪酬,为创新研发提...

$荣昌生物(09995)$ 发布的调研纪要毫无作用啊,也就一个多月,股价腰斩了,这是多悲观···从个股跌幅中位数的感觉来看像是有爆仓的出现了···
自选股里唯一一红盘的竟然是留着当参照的$ST康美(SH600518)$ ···我看去年跌幅榜上有其名$*ST左江(SZ300799)$ 反而成了今年最亮眼的···

$复星医药(SH600196)$ 子公司复宏汉霖两项联合用药的临床研究结果入选ASCO GI(美国临床肿瘤学会胃肠道研究会)。
其中汉斯状联合汉贝泰和化疗治疗一线转移性结直肠癌的II/III期与安慰剂+贝伐珠+化疗方案对比,中位无进展生存期较安慰剂组的10.7个月提升至17.2个月,中位总生存期虽然均未触...

中国平安2023年保费同比大涨4.1%,“综合金融+医疗健康”战略开启第二增长曲线

#中国平安# #2023年投资总结#
刚刚过去的2023年,中国保险业热点频繁更替:国家金融监督管理总局成立、中央金融工作会议提出做好“五篇大文章”;为控制利差损,寿险预定利率调降,从3.5%降至3%;为控制费差损,实施报行合一政策,设定佣金上限;个人养老金试点稳步推进,产品不断扩容;车险...

昨天听说银发经济出了政策文件,老夫觉得,欲打通银发经济要先解决适老化的痛点。比如现在的手机银行,老兄弟们很多都不会用。我们经常去的医院,之前线下挂号总还是有号的,新冠后各三甲都放开了线上挂号的接口,我们中不少都不会用,有时候只能线下挂急诊号!即使学会了之后我们也很难抢一些热...

艾美疫苗价值严重低估,或是买入最佳时机

#疫苗概念卷土重来# #艾美疫苗# #港股创新药投资机会#
2024年首个交易日,艾美疫苗即发布公告,公司实际控制人自2023年11月中旬以来连续多次增持H股股份,且不排除在适当时候继续增持。这是对公司整体前景和增长潜力充满信心的强力信号。
而在去年年末,2023年12月22日,$艾美疫苗(06660)...

$乐普生物-B(02157)$ 作为国内ADC在研管线数量排在前列的公司,但股价表现却落后于同在港股上市的几家ADC公司,我想其中的原因可能有以下几点:
一是在美联储加息背景下,港股流动性不足;
二是A股IPO事项暂时放缓,机构对于纯创新研发企业的现金流担忧;
三是除普特利这个单抗产品上...

$百奥赛图-B(02315)$ 官方公告,公司与乐普创一共同开发的针对胞内靶点的三特异性T细胞连接器取得里程碑进展,筛选到靶向WT1/HLA-A02的T细胞连接器WT1XCD3X4-1BB三抗,大概率会加速WT1免疫治疗药物的研发。
我国近年来创新药占全球比例有了几个点的提高,但更多的还是在已经验证过的靶点上做...

我严重怀疑港股$百奥赛图-B(02315)$ 、和铂们和A股的创新药不是一种药~
百利天恒的双抗ADC确实授权金额高一些,但和铂日前授权Seagen的ADC项目几千万的首付款,10亿美元的总金额也可以了,反倒一个冲高回落,又回到震荡区间。
当然最令我不解的的还是百奥赛图,公司已经公告了有一堆潜在成...

据悉,在广东省弹簧圈集采中,外资企业份额继续下滑,国产份额大约占到三分之一!其中最受益的当属沛嘉医疗。
沛嘉医疗旗下加奇生物表现符合预期,总体中选量份额11.6%,是国内厂商中份额最高的。加奇中选产品包括了Jasper、Jasper SS、Presgo、NR Coi,其中既有高端产品,又有中间产品,且...

今天A股这边不太好,但手牌中的$乐普生物-B(02157)$ 带来了4个点的惊喜。
看了下消息面,首先是TF靶向ADC产品MRG004A用于治疗胰腺癌适应症获得了FDA孤儿药的认定,其次是公布了CD 20 ADC MRG001 R/R DLBCL(复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤)Ib期的临床研究数据。
MRG001 在一线入组了35...

医疗、医美品牌是长期积累口碑的过程,如爱尔、通策等民营品牌长期就依靠优质的服务和先进的技术赢得了患者的信任。
就医美、植发行业而言,之前宣传的多的是技术上的差异,其实医美、植发医生的流动性比较大,单纯依靠技术手法上的差距很难维持,关键壁垒还是在于好医生。
像雍禾医疗2...