华尔街卖面窝

华尔街卖面窝

一个在华尔街呆了1/4辈子的医疗投资从业者。

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最近两天抽空看了下$百奥赛图-B(02315)$ 的年报,基因编辑、临床前药理药效评估、模型动物、抗体开发四大主业全部增长。大幅减亏的同时,现金流流出也放缓,明明是一份非常不错的年报,市场却不买账,我想核心原因是A股这边IPO暂停,机构对暂未盈利的创新药公司担忧增加!
但北美创新药景气度...

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$华熙生物(SH688363)$ 去年因业绩表现疲软,股价先行走弱,目前较股价高点跌了有80%;年报还不错的$爱美客(SZ300896)$ 居然也连续放量大波动。相比之下,我倒是能理解为何$雍禾医疗(02279)$ 养发业务短期不及预期了···
再看看白酒板块,原来引以为傲的高毛利赛道也正剧烈分化,宏观经济基...

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$沛嘉医疗-B(09996)$ 停牌是停到今晚还是明晚来着?看看8000万的大生意是什么情况!

乐普生物催化剂陆续推出,被严重低估的黑马公司

#乐普生物# #2024年投资炼金季# #ADC药物#
2023年,创新药大多细分领域走势较弱,但乐普生物所在的ADC赛道是个例外。
(Insight)
去年,国内ADC药企达成BD合作的项目数量、潜在交易总金额高于2021-2022两年总和,也跑出了不少牛股。
从股价角度来看,国内ADC第一梯队中,只有乐普...

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#2024年投资炼金季#
一直心心念念的$沛嘉医疗-B(09996)$ 终于出年报了,让我关注的有两点:
第一点是他们的商业化管线和现金流。2023年瓣膜业务收入增长72.8%,神介收入增加78%,然而销售成本+销售分销开支增速远小于营收增速。说明沛嘉医疗已经度过了从0到1,进入了从1到100可以依靠规模...

三大护城河助推中国平安估值提升

#2024年投资炼金季# #中国平安#
每年的业绩发布会,关于股价是否被低估,都是中国平安的高管重点解释和回答的问题。2023年的业绩发布会上,中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林强调:“我们认为公司当前的PB、PE估值都很低,是金子总会发光的,价格总会回归到与价值一致的位置,我们很有信心...

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$平安好医生(01833)$ 观察多时了,之前转B后虽扭亏,但营收端没有好的预期。如果说平安母公司医疗、康养生态加速投入使用,预期确实会改变···模式是好的,到了该验证的时候

2024年艾美疫苗迎来三大重磅突破,让全球疫苗业刮目相看

#艾美疫苗# #疫苗概念卷土重来#
艾美疫苗近日发布多个重磅产品研发公告,不仅三大重磅大单品上市在即,迭代升级疫苗的系列产品布局也已完成,领跑狂犬疫苗和肺炎疫苗两大黄金赛道,让全球疫苗公司刮目相看。
艾美同期发布了2023年业绩预告,虽然数据上算不上好看,但公司亏损的主要原因是...

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$复星医药(SH600196)$ 昨天上涨3.51%后,持仓股终于抵住年初回调的压力,全部浮出水面了!
不得不说的是,本轮医药/药械板块即使昨天有所补涨,也依然滞涨,相对于国谈、化药创新药等利好,部分有竞争力的医药股仍没反应出基本面的优质,这就引申出“何为有竞争力的医药(创新药)公司了”。...

读巴菲特股东的信:买入伟大的企业,然后耐心持有

#巴菲特股东信# #中国平安# #保险板块#
2月24日,巴菲特发布了股东信,在信的开头他缅怀了如兄如父的合作伙伴芒格,称芒格是伯克希尔哈撒韦的伟大设计师,而他是“总包商”,按照芒格的设计负责施工,浇筑混泥土,安装窗户。
之前,巴菲特就强调过,是芒格让他从猿人进化为智人。在1965年...

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回复@明大教主: 小友预判精准,老夫佩服[很赞]我刚打赏了这条讨论 ¥6.00,也推荐给你。//@明大教主:回复@明大教主:$百奥赛图-B(02315)$ 发布的2023年业绩预告营收33.5%-35.4%,年度减亏36%左右来到3.77亿至3.87亿之间,与我8月份这篇文章预判数据大差不差。但奈何行业老大哥药明康德被 M82A1狙击...

调整最充分的港股创新药能否成为2024年市场新主线?

#新基来了!医药赛道或将熬过“漫长的季节”#
1月份港股创新药这波下跌,有些人认为是美元再次走强导致港股市场再次承压。老夫认为这种可能性虽然有,但是不高。1月15日至19日当周,因荣昌生物舆情发酵,恒生指数下跌5.76%,但以$港股创新药ETF(SZ159567)$ 为代表的港股创新药指数单周却下跌8...

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长假回来A股哪些公司能走强?我想上周开市3天的港股已经给出预示。 2月16日,微创医疗涨超24%,沛嘉医疗涨超15%,港股通创新药指数也有单日5%以上的上佳表现。前期因《生物法案》发酵叠加集采,承压最明显的医药医疗板块大有走出“微笑曲线”的可能。
A股医疗板块中,新冠影响出清,传统业务...

产品、渠道双重发力的万孚生物价值凸显

#万孚生物# #医疗股集体大涨#
2月6日午盘,万孚生物大涨6.28%,走出日线“阳包阴”走势!近日,受海外相关政策发酵影响,医药、医疗成为了杀跌重灾区。然而,除潜在受政策影响的CMO板块外,像万孚生物众多与之无关的耗材、医疗器械公司也同样殃及池鱼。今天我们就一起来谈谈投资者关心的万孚生...

保险投资总结与展望:静待戴维斯双击时刻

#2023年投资总结# #中国平安#
2023年已经过去,我一直想写一篇年度总结。保险行业是我一直关注的板块。更准确地说,我关注的是中国平安。
众所周知,人身险自2019年出现拐点后,保险公司的新业务价值和新单保费就陆续出现下滑。直到2023年,人身险的各项数据重新恢复增长,其中中国平安增...

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在AH两地医疗器械在集采扩围叠加现金流质疑,跌成这个熊样的时候,手牌里最抗跌当属结构心行业的心泰医疗了!
心泰医疗顽强的根源在于其稳健的业绩。心泰医疗2023年中期财报显示,在营收心泰上半年股东应占纯利,较去年同期增加约200%,若按照中报可降解封堵器替代加快的趋势,以及心泰医疗M...

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一个还没影的什么生物议案就给$药明康德(SH603259)$ 直接恐吓到跌停,躺着中枪也就认了。关键我手里还有另外一些与美无关的医药公司,甚至还有些毫无海外业务的医疗服务公司竟然也同频下跌···[吐血]资金简直毫无持仓的信心和格局!

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即使不论$沛嘉医疗-B(09996)$ 产品管线搭配以及研发效率领先的事实,单看公司董事长薪酬变化,就能看出公司和那些利用资本市场赚钱,热衷于炒概念的公司不同。
2020年沛嘉董事长张一薪酬为477.71万元,2021年下滑至261.92万元,2022年又再次减至164.14万元。董事长带头降低薪酬,为创新研发提...

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$荣昌生物(09995)$ 发布的调研纪要毫无作用啊,也就一个多月,股价腰斩了,这是多悲观···从个股跌幅中位数的感觉来看像是有爆仓的出现了···
自选股里唯一一红盘的竟然是留着当参照的$ST康美(SH600518)$ ···我看去年跌幅榜上有其名$*ST左江(SZ300799)$ 反而成了今年最亮眼的···

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$复星医药(SH600196)$ 子公司复宏汉霖两项联合用药的临床研究结果入选ASCO GI(美国临床肿瘤学会胃肠道研究会)。
其中汉斯状联合汉贝泰和化疗治疗一线转移性结直肠癌的II/III期与安慰剂+贝伐珠+化疗方案对比,中位无进展生存期较安慰剂组的10.7个月提升至17.2个月,中位总生存期虽然均未触...