$阿里巴巴-SW(09988)$
京东搞了好多公司,效果好吗?
对于阿里的结构调整,谨慎看待。
在与抖音的竞争中,美团最大的帮手是视频号。
视频号越强,抖音越不敢过度商业化,否则大本营都受影响了。
$阿里巴巴-SW(09988)$
京东搞了好多公司,效果好吗?
对于阿里的结构调整,谨慎看待。
$美团-W(03690)$
今年政策不太会出幺蛾子,抛售压力也是短期因素,唯一需要关注的是来自抖音的竞争。
外卖不需要关注,因为抖音做的根本不是外卖。
酒旅不需要特别担心,就好像美团那么强,也无法干掉携程一样。
竞争的核心是到店,再细一点的话是到店餐饮。
考虑到这块是增...
$腾讯控股(00700)$
一直希望腾讯能够提高分红,这次终于提高了,而且一下子提升了50%。
希望可以继续提升,并且按季度分。
实物分红继续,非常好!
回购可以继续加大力度,结果是能够大幅度的减少股份数。
如果要学标杆,那就是苹果。
论创新,美国真的是无敌的存在。
chatGPT一出来,中国各大公司轮番上阵,早干嘛去了。
这两天,王慧文也要搞了,着急上车的感觉,给我的感觉不太好,觉得他的档次离顶级创业者低了几级。
中国的科技创新任重道远。
$美团-W(03690)$
抖音:不叫外卖,叫团购配送。
网民:不,就是外卖。
挺有意思。
今天google股价大跌,让我对护城河的理解又深了一点。
巴菲特不太愿意投资科技股,因为科技变化太快,护城河会有被攻破的危险。
google的搜索引擎市占率90%,足以说明它的强大了,但是现在面临被攻破的危险,手忙脚乱的。
这两年大科技陆续受到侵蚀,meta受到tt和apple隐私保护的打压...
$美团-W(03690)$
我觉得美团也好,抖音也好,都还不算无限战争。
抖音总体上算是围绕变现在做,无论是电商,到店还是团购配送(不是外卖),都是变现。
他的核心护城河是短视频,他要守住的也是短视频。
美团就是在本地生活上做搭积木的工作,每个积木之间互相助力,如外卖,如闪...
$美团-W(03690)$ 抖音要做的外卖是外卖吗,或者说是我们认知中的外卖吗,我觉得有可能不是
$美团-W(03690)$
再转发一遍
$腾讯控股(00700)$
无论是仓位重的,还是轻的,无论是长线的,还是短线的,无论是看多的,还是看空的,都松了一口气。
网页链接
一篇说社区团购的文章,很不错。
1 有好多次说视频号数据的时候,都跟朋友圈比。对于一个那么老的产品,对于一个存在感不那么强的一个产品,跟它对比,我不知道内在的逻辑以及管理层想要表达什么,我觉得什么时候不在跟朋友圈比,可能视频号就已经又上了一个台阶。
2 看消息说腾讯会议要继续加大收费的力度。
有小伙伴担心...
围绕美团的几个消息。
1 腾讯实物分红美团导致的抛压,这个是客观存在的,不过是短期因素,参考京东。同时要考虑到今年和去年不可同日而语,去年是泰山压顶,今年是乘风破浪。去年腾讯下跌的时候,大股东的减持就是罪魁祸首,替某个组织背了很大的锅,股价起来了,提大股东这事的就少了很多。...
经济恢复是个过程,不是一下子就历史新高了,这事急不来。
只要23年比22年好,就算是恢复。
考虑到22年生不如死的感觉,23年比22年好是极大概率的。
只要边际逐步改善,股市差不了。
而且边际改善持续的时间越久,持股体验越好。
利润 = 收入*利润率
今年降本增效,所以成本下来了,人均效能大幅提升,利润率上来了。
明年收入上来。
所以利润会大幅度增加,即eps会增长很快。
股价 = pe * eps。
国内的流动性,美元加息放缓,中国的不确定因素降低等因素,使得港股的风险偏好增加,即pe增加。
即股价...
不能免俗,还是简单总结一下。
争取500字搞掂,昨天看到一个人的总结,我觉得至少有1万字,浪费自己和别人的生命啊。
今年大幅回撤-34.53%
目前仓位:
投资就一句话:买股票就是买公司。n年前就知道了,一直在实践,今年感觉对这个的理解更深了一点。投资中所有的问题和决策都可以...