力求模糊的正确

力求模糊的正确

投资的天花板取决于认知。

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$拼多多(PDD)$ 还是强的[很赞]
全品类综合电商(天猫+京东+pdd)5717亿,-6.9%,直播电商(抖音+快点淘)2068亿,+12.1%。【星图数据和其他数据统计差距较大】 
#各平台全品类增速草根调研: 淘天6197亿元,同比+13.07%,占比50%-60%,倒算全网体量11800亿元
京东2857.4亿元,同比+7....

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没想到$英伟达(NVDA)$ 一年不到就到三万亿美金了[狗头]

降息就能稳住房地产

$万科企业(02202)$ $越秀地产(00123)$ $招商蛇口(SZ001979)$
- 目前最重要的房地产投资来看,要找到在大家都退出的时候能扩大市场份额同时还能控制负债水平的公司。
- 相对房产泡沫出现在:房地产租售比与长期国债利率或者利息差距大,投资价值太低。
- 绝对房产泡沫出现在:不管怎么...

试戴Apple Vision Pro观后感

$苹果(AAPL)$
- vr以后肯定会很大程度改变生活,旅游,看电影,看表演演出,看体育比赛,户外运动
- 在demo短片里,我最感到惊讶的是攀岩🧗,四周的景色很逼真,潜水的鲨鱼也和真实深潜感觉很类似,大自然和动物近距离接触,热气球,观看舞蹈表演,前排看棒球比赛,电影院...

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董宇辉加油,希望国家队可以在看到他这一轮风雨之后的坚强,经历了考验,让他在更大的舞台发光发热[加油]
$东方甄选(01797)$ $新东方(EDU)$
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$晶科能源(JKS)$ $隆基绿能(SH601012)$
每次新路线选择都是决定未来行业格局的一次机会。
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众所周知,光伏是一个快迭代行业,迭代剩下的只...

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$西方石油(OXY)$ 看来60以下就是老巴的加仓点。很明显老巴现在买西方石油可能就是想在石油行业有一个位置,而xom和cvx都不太可能交出很多股权,估计是背后力量已经定了。但西方石油是规模够大且老巴可能有掌控权的一家公司。
美国证监会网站披露的文件显示,6月6日至7日期间,伯克希尔连续两天...

美国石油产业合并进程记录(持续更新)

- 如果类似1999年油气行业合并潮,那么接下来这个行业可能迎来上行周期。
- 但和当时不同的是,全球石油需求不会有大的增长,主要还是看供给侧如何调整,包括opec+
康菲石油(ConocoPhillips)同意以225亿美元的全股票交易(包括54亿美元的债务)收购马拉松石油公司(Marathon Oil),令美国石油...

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神奇的洛阳钼业。
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相比起来,洛阳钼业虽然名字叫“钼业”,但钼矿资源要贫乏不少。
其业绩中,只有15%来自钼,最大头的利润(61%)竟然是来自于铜,其余7%来自钴,4.9%来自铌,4.8%来自钨。
20年前,这只是一个县级钼业国营小...

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回复@贾经理: 我也不知道😂 就看了下没啥利润//@贾经理:回复@力求模糊的正确:这家公司到底是做什么业务的啊?

为什么crowdstrike可以重回突破巅峰?

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
saas公司里为数不多回到甚至超越之前peak的公司到底有什么优势?
- 平台化
- 用了AI和ML迅速解决新闻网络问题并且全家桶
- 显然这个方式的成本要低于palo alto竞争者的单独部署商业模式
- 微软这种老大哥做事不够灵活不够极致也给crowdstrike提...

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$Microstrategy(MSTR)$ 就等于买比特币了。公司业务没啥起色[捂脸]
MicroStrategy是持币最多的美股上市公司,持有着21.44万个比特币。

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Lululemon接下来基本看中国能做多大多强了。
2024年6月6日一早,加拿大运动品牌lululemon发布2024财年第一季度财报:在截止4月28日的三个月时间里,lululemon全球以10%的增速,录得22亿美元(约合人民币159.4亿元)营收。
地区市场方面,以美国市场为主的美洲地区增速仅3%,中国市场大涨45...

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继续踏向日均一亿单。
据财报显示,这一季度(2024 Q1),美团外卖业务年活跃用户增至近5亿,平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔,美团闪购日均订单量达840万。 //@力求模糊的正确:美团 出海开始,美团的业务不管是在国内国外都是更适合高收入人群,外卖和旅游订酒店。所以主要征战的是...

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美团出海开始,美团的业务不管是在国内国外都是更适合高收入人群,外卖和旅游订酒店。所以主要征战的是全球处中国外最高收入的那不到20亿人。地推的速度可能会更慢一点,受到的抵制也会更多一点,因为要和当地的店家关联, 可以想象的是会受到的阻力和监管也会更严重。
5月6日,据市场调研机构M...

石油巨头们纷纷入局锂

- 西方石油巨头入局锂,会带来什么样的行业变化?
- 直接去提取锂的成本优势会有多大?
- 西方新能源产业链能构建完整并且高效运行吗?
网页链接
能源行业又传来一个大消息:股神巴菲特正在加码投资新能源汽车产业链的上游关键材料“锂...

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回复@慎厥身修思永: 明白只有长久让消费者满意才是王道[呲牙]//@慎厥身修思永:回复@力求模糊的正确:对消费者都很友好👍

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回复@慎厥身修思永: $好市多(COST)$ Costco就是很薄的利润卖最受欢迎的且质量好的产品,走量,压价格,赚的是每年涨的会员费。
这就有一个很好的循环机制。
对于消费者来说,我一样的会员费,多买多赚,价格肯定所有平台里最实惠。
对于供应商来说,我性价比越高Costco越容易纳入我,...

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$安克创新(SZ300866)$ 看完阳萌关于ai的采访以后,觉得可以再重新看看安克创新未来的前景[很赞]
目前看来,安克创新商业模式最强的资本是中国的制造业柔性能力,硬件产品国际化渠道能力和年轻的人才工程师红利。
充电器和手机配件作为足够大的基本盘打开了很多渠道,不管是amazon还是自有...