蓝色双子

王博导作为华晟的CTO，之前的身份是中国科学院电工研究所研究部主任，还是保留了作为学者严谨务实的风格，在多次HJT大会当中，只有王博导没有一味的吹牛，冷静客观的分析问题，明确的列举HJT落地的产能，明确HJT的问题。到底什么是PPT产能，文章里列的表已经说明的很清楚了 原文链接：网页链接

要看组件出货量的，进入下半年，隆基无论是国内的中标信息，户用，海外出口的量都大幅提升，在组件毛利回升的时候，量起来了就能对冲硅片的毛利下降

这我要不说个隆基加油，是不是显得我不太合群？

基本没有办法靠推算推出来，182推不出来，210更推不出来

2020年，166硅片单位方棒出片量62片，单片用料16.65克/片，单瓦用量2.8克/瓦，这是行业公布的标准数据

至少在今年上半年，166还是主流，166以下尺寸会慢慢减少，166以上的很多产线基本都已经升级成182产线了，去年底该计提都计提的差不多了，没什么太大的问题

回复@知行合一之腾飞: 谢谢支持//@知行合一之腾飞:回复@蓝色双子:双子兄分析的有理有据，逻辑缜密，既能看到远方，又能立足脚下@蓝色双子 [¥18.00]

我前一段跟小伙伴算的时候，给的合理价格是80，前几天跌，跌穿了80两天就拉回来了，随着到年底的时间越来越近，我觉得近期的估值是合理的，因为要到下半年估值切换节点了

前面有个问题，问的是隆基天花板在哪里，我觉得问题蛮好，但是他关闭评论了，跟你这个问题比较像，我就回答在你这里吧 隆基的天花板，说实在的，在数字或者市值空间上，我没法拍出一个准确的数字说隆基的天花板在哪？我们国家现在正处于能源转型的关键时刻，随着国家的崛起，未来我们会面对更多来...

这个昨天隆基业绩说明会，振国总自己解答了，他也无法预测到底后面硅料会怎么走，只能走一步看一步，如果确实因为硅料涨价影响到大局了，国家可能会出面，但也不会一来就下猛料出政策，而是会先采用一些迂回手段，比如放松硅料生产企业的能耗指标，让更多企业能开始建设产线，比如放开对国外硅料的...

这个行业不存在所谓的排他竞争性，就是有的东西只有我能做，别人都做不了，制造业基本目前除了光刻机设备，就没有这种排他性竞争，制造业的竞争优势，都是在一点一滴当中积累的，可能听上去压根就不像是优势，比如成本控制能力最高，有能力使用较差的硅料生产合格的硅片，产品质量最好（得到国际机...

二季度已经定了个低基数，根据7-8月隆基组件中标和海外出货情况，三季度在二季度基础上应该会有不错的增速，目前隆基topcon所有信息都是所谓行业同行透露的，可信度存疑，具体请关注隆基官方公告

这个暂时还没信息公布出来

即使在上年这个硅料价格下，根据雪球球友宁缺股的计算，隆基硅片毛利率还有30%往上，我可以给你个公式你自己算算看，如硅料价格上涨10元/kg，对应的硅片成本上涨0.18元/片，折合到组件端涨幅大约为3分-5分/瓦 2020年8月12日，隆基股份曾经发布公告，明确硅料价格每变动3元/公斤，对应硅片价格调整0...

从全行业现在的估值来看，隆基现在的估值基本全行业最低，但因为行业最近是疯了一样在炒作，这个行业估值也不用看，从企业自身地位和隆基的实际情况看，我认为基本是合理的

觉得隆基今年股价不好，我下午把一些去年热门股从21年1月开始到现在的涨幅进行了一个简单统计 白酒：茅台股份-21.03%，五粮液-30.28%，泸州老窖-24.14% 调味品: 海天味业-38.11%，千禾味业-46.38%，中炬高新-54.45% 医药：恒瑞医药-51.36%，长春高新-43.04%，片仔癀30.17% 医疗服务：爱尔眼科-26.7...

乐山永祥隆基持股15%，云南保山隆基持股49%，保山的硅料出来基本就是被隆基锁单了，隆基和通威的长协单就是在等保山产能，不然按照长协单，通威一年产的所有硅料基本都要给隆基了

主要是在处理之前留下的15GW低价组件，加上本来今年组件利润就不厚，导致的亏损

说实话，隆基现在基本很少和市场交流，别说2025年，就是明年新电池出来以后有多少利润我都算不出来，现在所有研究隆基的研究者，大家没事干聚到一起，就是一顿推理猛于虎，回头一看全靠猜，大家都没有可靠的信源，只能靠大家对隆基的了解，对行业的了解去推理，其实就是在各种合理假设下瞎猜。

从近期中标情况来看，多数情况下隆基的组件中标价格都不是最低的，都处于中间或者偏高的位置，组件招标不是唯低价论的，技术标和商务标各自有固定的比例，组件参数也是打分项目，并且组件还有企业和品牌加成，电站建成后，组件需要使用30年往上，不光要考虑组件是不是能经过30年的风吹雨打，还要考...