蓝色双子

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蓝色双子回复的提问

双子兄分析的有理有据,逻辑缜密,既能看到远方,又能立足脚下

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王博导作为华晟的CTO,之前的身份是中国科学院电工研究所研究部主任,还是保留了作为学者严谨务实的风格,在多次HJT大会当中,只有王博导没有一味的吹牛,冷静客观的分析问题,明确的列举HJT落地的产能,明确HJT的问题。到底什么是PPT产能,文章里列的表已经说明的很清楚了 原文链接:网页链接

要看组件出货量的,进入下半年,隆基无论是国内的中标信息,户用,海外出口的量都大幅提升,在组件毛利回升的时候,量起来了就能对冲硅片的毛利下降

这我要不说个隆基加油,是不是显得我不太合群?

基本没有办法靠推算推出来,182推不出来,210更推不出来

2020年,166硅片单位方棒出片量62片,单片用料16.65克/片,单瓦用量2.8克/瓦,这是行业公布的标准数据

至少在今年上半年,166还是主流,166以下尺寸会慢慢减少,166以上的很多产线基本都已经升级成182产线了,去年底该计提都计提的差不多了,没什么太大的问题

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我前一段跟小伙伴算的时候,给的合理价格是80,前几天跌,跌穿了80两天就拉回来了,随着到年底的时间越来越近,我觉得近期的估值是合理的,因为要到下半年估值切换节点了

前面有个问题,问的是隆基天花板在哪里,我觉得问题蛮好,但是他关闭评论了,跟你这个问题比较像,我就回答在你这里吧 隆基的天花板,说实在的,在数字或者市值空间上,我没法拍出一个准确的数字说隆基的天花板在哪?我们国家现在正处于能源转型的关键时刻,随着国家的崛起,未来我们会面对更多来...

这个昨天隆基业绩说明会,振国总自己解答了,他也无法预测到底后面硅料会怎么走,只能走一步看一步,如果确实因为硅料涨价影响到大局了,国家可能会出面,但也不会一来就下猛料出政策,而是会先采用一些迂回手段,比如放松硅料生产企业的能耗指标,让更多企业能开始建设产线,比如放开对国外硅料的...

这个行业不存在所谓的排他竞争性,就是有的东西只有我能做,别人都做不了,制造业基本目前除了光刻机设备,就没有这种排他性竞争,制造业的竞争优势,都是在一点一滴当中积累的,可能听上去压根就不像是优势,比如成本控制能力最高,有能力使用较差的硅料生产合格的硅片,产品质量最好(得到国际机...

二季度已经定了个低基数,根据7-8月隆基组件中标和海外出货情况,三季度在二季度基础上应该会有不错的增速,目前隆基topcon所有信息都是所谓行业同行透露的,可信度存疑,具体请关注隆基官方公告

这个暂时还没信息公布出来

即使在上年这个硅料价格下,根据雪球球友宁缺股的计算,隆基硅片毛利率还有30%往上,我可以给你个公式你自己算算看,如硅料价格上涨10元/kg,对应的硅片成本上涨0.18元/片,折合到组件端涨幅大约为3分-5分/瓦 2020年8月12日,隆基股份曾经发布公告,明确硅料价格每变动3元/公斤,对应硅片价格调整0...

从全行业现在的估值来看,隆基现在的估值基本全行业最低,但因为行业最近是疯了一样在炒作,这个行业估值也不用看,从企业自身地位和隆基的实际情况看,我认为基本是合理的

觉得隆基今年股价不好,我下午把一些去年热门股从21年1月开始到现在的涨幅进行了一个简单统计 白酒:茅台股份-21.03%,五粮液-30.28%,泸州老窖-24.14% 调味品: 海天味业-38.11%,千禾味业-46.38%,中炬高新-54.45% 医药:恒瑞医药-51.36%,长春高新-43.04%,片仔癀30.17% 医疗服务:爱尔眼科-26.7...

乐山永祥隆基持股15%,云南保山隆基持股49%,保山的硅料出来基本就是被隆基锁单了,隆基和通威的长协单就是在等保山产能,不然按照长协单,通威一年产的所有硅料基本都要给隆基了

主要是在处理之前留下的15GW低价组件,加上本来今年组件利润就不厚,导致的亏损

说实话,隆基现在基本很少和市场交流,别说2025年,就是明年新电池出来以后有多少利润我都算不出来,现在所有研究隆基的研究者,大家没事干聚到一起,就是一顿推理猛于虎,回头一看全靠猜,大家都没有可靠的信源,只能靠大家对隆基的了解,对行业的了解去推理,其实就是在各种合理假设下瞎猜。

从近期中标情况来看,多数情况下隆基的组件中标价格都不是最低的,都处于中间或者偏高的位置,组件招标不是唯低价论的,技术标和商务标各自有固定的比例,组件参数也是打分项目,并且组件还有企业和品牌加成,电站建成后,组件需要使用30年往上,不光要考虑组件是不是能经过30年的风吹雨打,还要考...