米豆她爸比

战略资源-锂

最近空闲的时间挨个看了各个市场上市的主要锂公司
这是汇总贴，后续会逐步完善。
第一部分：澳洲
1. ASX:LTR
网页链接{赌对一次就赢得所有的LTR 在海外市场，尤其是澳洲，活跃着一大群初级矿业公司，这些公司上市伊始仅仅手握几个区域的探矿权，需...

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账不是这么算的，现在青鸟11块，对方没必要高价要股份了，对公司来说还是收了2.2亿再加上退回的5800w股。 这之后公司手头的股份市值25亿，扣掉负债还是远远高于市值，可以慢慢等着下次变现。

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回复@hnj_hu: 补偿10万方剩下14万，现金流入估计40-50亿，建安流出15亿，毛估估。没利润有净现金回流就是好事，利基才10亿出头市值。//@hnj_hu:回复@米豆她爸比:有没有算过这个盘总计可以收回多少现金的，以及是不是好卖的？ 我之前按照4W一平方估值的，结果大家说高了。。。。但是利基是按照40亿...

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$路劲(01098)$ $利基控股(00240)$ 海涛花园拆迁障碍解除了？看样子马上就开工了，明年如果预售回来一大波现金流啊。

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我刚刚调整了雪球组合 $港股淘金(ZH903303)$ 的仓位。$天齐锂业(09696)$ 市值低于持有的SQM股权价值+IGO不少了，开始买入。

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市场太敏感了，为了越南增加投资减了派息，但海外产能利用率和订单都是改善的，下周看情况加一些。

坐了个大过山车的澳洲锂矿股CXO

澳洲上市矿企CXO核心资产是位于北澳的Finniss项目，30.6Mt@1.31%锂资源量，19年DFS数据是精矿175000tpa的生产能力，只有73m的初始资本开支，C1低至300usd/t。
1. 20年初公司PPT吹的牛是这么说的，核心就是我成本低技术成熟，快来投我。
技术路线和传统工艺有点区别，号称不用浮选，技术路...

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看样子可以憧憬一下零售业务不失血了，光看纺织业务也比现在市值值钱。

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我还没写呢，这个货直接退市了，因为矿权没了。

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LLL已经把矿卖掉了，净收益打算分配给股东，复牌以后大致会亏点钱出掉，澳洲很多小矿企这点好，拿了太多暂时没用的钱会分配，以后需要钱再增发融资，钱的投向选择权留给了股东自己。

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作为LLL的股东表示尴尬了，本来指着跟着赣锋喝点汤，结果碗给端走了。 支持中国企业走出国门，赣锋拿下goulamina，紫金那边也拿下了一个，丢项目的都是澳洲矿企...

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回复@管我财: 和房地产其实没什么关系，主要税源是增值税，这个就会将地方政府的行为导向鼓励扩大生产，资方也就天然在政府层面更有话语权，提高最低工资以及严格执行劳动法在实操层面就很难。如果主导税源慢慢切换到所得税以及消费税，一切都不一样了，我认为早晚会这么做的。
在财主这个主贴...

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$泓富产业信托(00808)$ 继续下跌，现在即使考虑到财务费用的继续增加派息率也有10%，但股价太低，基金管理人一年可以拿走4000w新的基金份额，摊薄有点严重了。
最近2周，香港同业拆借利率在下滑，发生了什么？这个利率和一众Reits的融资成本关系密切。

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$观察(ZH1291130)$ @米豆她爸比 我这个用来观察的组合收益有150%了，煤电一个锅里吃肉，总饭量是全社会用电量*电价，现在电价过了阶段性高点，这个总量短期向下走了，那么煤和电就面临怎么分果果的问题，搞不清未来煤好一点还是电好一点的差不多可以撤退了。现在手里只有分红奇高的$力量发展(01277...

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不高兴，ORR的要约方PRU拿到了95%，要被强制拿走了。

阿根廷潜在的生产商LAKE RESOURCES

阿根廷的Kachi盐湖项目，资源量足够多，但浓度只有250mg/L左右，所以选了直接提锂的技术路线，具体技术是Lilac提供的离子交换法网页链接{Technology - Lilac Solutions}，各种优点很多，但目前还没有大规模的工业应用。相比传统蒸发法，最大的问题是初始资本开支太...

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回复@利率互换: 这个准么，如果这样，那25年麻烦，好卖的货值不多了。//@利率互换:回复@米豆她爸比:65 55 45 35 25 15

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$万科A(SZ000002)$ 开始关注万科25年到期的美元债，现在大概65左右。
记录几点：
1. 表内租金收入91亿，对应投资性房地产1100亿，投资性房地产水分不大，上海七宝万科卖掉差不多9%左右资本化率，这块减值300亿；
2. 存货7000亿，对应合约负债3000亿，存货里面毛估估2000亿已售，算惨点...

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香港建筑业要被内资卷了，这不是个好迹象，收了股息中报之后可能就要找机会撤了。

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永续债清算顺序在普通债权之后吧，应该只能剩下点渣渣，或者直接转股？ 不过老板这么操作，看样子是要债务重组了，我倒觉得重组对26年到期的债反而是好事，24年如果还了，公司真剩不下太多还债资源了，如果统一重组债权，我觉得能收回50%左右，这样26年的债现在不到20块潜在一倍的回报吧。

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$路劲(01098)$
问怎么查债权变动的人有点多，披露易的权益变动查询地址：
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