浪浪投研

水电冲击与煤炭

短期波动容易影响长期判断，最近来水较好，火电-煤炭需求收到压制，再加上看不见的宏观需求较差，似乎打破了煤炭紧平衡神话。
本文概述近期煤炭供需情况；对水电提出丰水季偏移概念，观察2019-2024年水电发电量月度数据，判断水电来水充沛的可持续性；最后给出煤炭的长期判断，整体估值及投资...

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//@雷动九天:清朝前几任皇帝 子嗣众多 于是传位都是选较为优秀的 到后面 没得选 越来越废了 这两天看到娃哈哈女董事长辞职 就感觉，只有一个的话，行不行你都得把他或她推上去 所以不少民营企业二代交接班很不顺利 与其这样 还不如握住股权 交给职业经理人

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福利社会-生产要素成本-制造业性价比//@雷动九天:回复@王师北定6000: 把很多人津津乐道的“福利”称为
“圈养”
有一种点睛的感觉
怪不得美国城市到处都有食物派送点
然而流浪汉的流浪生存时间不过平均3-4年
长的不过5-6年

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雷大，雪球之光//@雷动九天:回复@不明真相的韭菜馅: 几年前卢克文工作室输出了一篇全网爆火的文章
主题是说世界陷入了存量竞争
然而这几年中国出口增长最快的地方
压根不是什么存量市场，而是 一带一路 中国推动发展起来的地方
卢克文灌输焦虑几年后
我在B站上看到了大量出海...

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//@雷动九天:回复@百步飞花: 我没有看法
如果世界总能如此简单的预测
那这个世界一定是虚拟的
然而目前为止，这个世界是混沌的，不可预测的
20年前，我可能完全无法想到当前支付可以用手机就完成了
所以，对于这种预测和分析
看着玩就好了
毕竟长篇大论写这些分析的

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无论长协和市场价都同比持平了，静待迎峰度夏！

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中环应该是首个跌到位的光伏股 $TCL中环(SZ002129)$

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回复@温青柠: 本来想理性讨论，看到你真是忍不住想笑，市场上有你做我的对手，我也太幸福了//@温青柠:回复@浪浪投研:你这脑子，下游都停光了你让他生产的卖给谁？这是一条线上的蚂蚱！排产率和成本有毛关系通威是硅料车间主任，他的料有包产包销，不拿料以后行情好了就不和你合作了！

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天才来了，说排产和成本没关系//@温青柠:你这脑子，下游都停光了你让他生产的卖给谁？这是一条线上的蚂蚱！排产率和成本有毛关系 通威 是硅料车间主任，他的料有包产包销，不拿料以后行情好了就不和你合作了！

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//@雷动九天:回复@恒者无极2010: 不要动不动我们
雪球上一堆“我们”我们的，从来就不是站在中国利益的立场上发表言论
而是站在美国的立场上发表言论
北约不仅炸南联盟，还炸中国大使馆，精确制导炸弹炸了之后，一个“误炸”就搞定了
中国在俄乌冲突的态度，已经非常明显了，不军...

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$天赐材料(SZ002709)$ 签了个合同就嗨起来了，难道宁德能按不公允的价格买公司的货？

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还得是雷大

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//@小白是闲人:回复@小白是闲人: 2024年6月秦皇岛5500大卡长协价700元，环比升3元，同比跌9元 查看图片//@小白是闲人:回复@小白是闲人:2024年5月秦皇岛5500大卡长协价697元，环比大跌4元，同比跌22元。

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猛爆了

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转//@余生的江湖:回复@夏虫不可语冰-: 火电的商业模式是真的差。

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光伏市场化程度高，不需要产业引导也能达到自然出清。国家出手管控价格反而是延缓过剩态势，高层也不是傻子根本不可能出手，这波涨幅纯属空欢喜。