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懂得很少,主要靠蒙。

机器阅读回复的提问

机器哥你对网络安全这么有研究,Netskope产品怎么样,其应用所在的市场大么?最近这轮75亿估值离谱么?

他的全部讨论

迦太基必须被毁灭

$Meta Platforms(FB)$ 目前的竞争形式非常严峻。两个大的趋势,削弱了Meta在社交网络和媒体领域积累多年的竞争优势,从而给了竞争对手弯道超车的机会。 第一个趋势是用户刷短视频的时长大幅增加,给了其他app弯道超车抢夺用户时长的机会。美国短视频市场里TikTok一骑绝尘,Meta的Reels、Snapchat...

之前在Twitter上看到个$谷歌C(GOOG)$ 的SOTP估值图。简单明了,非常不错。只有一点,Youtube2021年的广告营收估计跟实际偏差有点大,实际是$28B,图中的估计是$35B。但是Youtube利润率估计非常低,有可能这个营收(Gross Revenue)包括了给视频创作者的分成。

Ben Thompson用个人电脑的普及过程来类比AR/VR有点刻舟求剑了。早期的个人电脑是天价,一般人根本买不起。而$Meta Platforms(FB)$ 的 VR头套才300美元,已经卖出超过一千万套。Meta的AR设备肯定也是走低价路线。当时个人电脑的盈利模式也跟现在不一样。制造商想的是卖一台电脑赚一台的钱,而现在的...

感谢分享。这个组合只有艺高人胆大的才拿得住👍 $微软(MSFT)$ 的计算机和网络安全业务势头很猛,让我对最安全的SaaS公司多了一些悲观。微软的安全业务在过去12个月营收达到150亿美元,同比增长45%。71.5万客户使用微软的安全产品。使用微软的安全集成套件比使用多供应商解决方案要节省60%的费用...

回复@stevenen6: 我刚打赏了这条评论 ¥6.00,也推荐给你。//@stevenen6:回复@机器阅读:亚麻原来是14条军规,新ceo加了两条。第15条是”strive to be earth’s best employer”,很明显意识到名声臭了。现在亚麻的offer价格几乎是疫情前的1.5-2倍 原来的14条军规里面,第6条hire and develop the b...

回复@虾图韭菜: 看来是姐夫剥削人比较狠 //我刚打赏了这条评论 ¥1.00,也推荐给你。//@虾图韭菜:回复@机器阅读:亚麻最近已经开始变化了,自从姐夫下台以后变化明显。以前从来不放假的马丁路德金期终于放假了。招聘市场上亚麻现在的工资也突飞猛进,碾压微软,甚至比谷歌和Meta都高

回复@stevenen6: 我刚打赏了这条评论 ¥1.00,也推荐给你。//@stevenen6:回复@机器阅读:亚麻的vesting schedule是5-15-40-40,前两年有签字费补少拿的股票,假设股价不变的话,4年的收入是差不多的。80%的股票在后两年vest。 但像2015-2020亚麻股价涨10多倍的情况,第三年的股价肯定比入职时高很多...

$亚马逊(AMZN)$ 是美国科技公司里的血汗工厂,这个已经是业内公开的秘密了。亚马逊对员工的压榨非常狠,员工流失率非常高。其最为人诟病的一点是,offer上许诺的股票往往拿不到,因为员工通常没等到股票到手的时间就因为绩效不好被开除了。今天在Reddit上又有个相关帖子火了。 Glassdoor从2017年...

回复@JohnLYu: 没办法,大部分美国人就是信任亚马逊,品牌的力量。//@JohnLYu:回复@机器阅读:最近看了下同样的一个iPad架子,Amazon 加拿大买20到30. 阿里速卖通买5块。当然速卖通慢很多,毕竟只能从中国发(有美国仓库,但是不发加拿大lol). 想想不急的东西完全可以阿里速卖通买的。也就一个月就...

这个事故挺搞笑的,把自家网站的www子域名定向到了一个客户的域名去了,导致那个客户域名的流量涨了1200倍。

回复@hdttyson9000: 对来自中国的第三方卖家的take rate还可以提高,因为这部分卖家的毛利率可以高达90%。这个逻辑适用任何制造成本远低于美国的任何第三方卖家。美国人相对其他国家越富,亚马逊的零售业务利润空间越大。//@hdttyson9000:回复@Oli_Capital:感觉不要啊。。2020年第三方GMV大概3000...

回复@Oli_Capital: 广告营收跟成交额 (GMV)没有关系,广告主自行竞价。不适合算在take rate的分子里面。//@Oli_Capital:回复@机器阅读:这块为啥不按照take rate提高的逻辑算在电商里面...

再分享一个数据。$亚马逊(AMZN)$ 目前的站内广告业务年营收300亿美元。有分析师预测到2027年会增长到1000亿美元。到时候给个5-8倍P/S,这块业务就值5000-8000亿美元。 查看图片

专业[很赞]//我刚打赏了这篇帖子 ¥6.00,也推荐给你。

$未来十亿用户App(ZH2990809)$ 最苦命最生不逢时的组合。2个月不到,已经接近腰斩了。调整一下,加仓$Snap Inc.(SNAP)$ 。对标Instagram的话,保守估计Snapchat在美国的年营收可以做到100亿美元,目前市值460亿美元。还没考虑国际化的营收。 网页链接

回复@leoyangy: TikTok 2021年广告营收$4B,2022年的目标是$12B,跟$Meta Platforms(FB)$$谷歌C(GOOG)$ $110B和$180的广告营收比起来还是很小。 TikTok以年轻用户为主,个人猜测应该以品牌广告为主。而Facebook App用户以中老年为主,广告以效果广告为主。TikTok对Instagram的营收可能的冲击更...

$Snap Inc.(SNAP)$ 在2016年拒绝了来自$谷歌C(GOOG)$ 的300亿美元的收购请求,目前Snap的市值是520亿美元。Snapchat的日活从2016年的1.4亿增长到现在的3亿。 也有可能谷歌当年高估了Snapchat的价值,因为谷歌当时正跟$Meta Platforms(FB)$ 打仗,不顾成本的买入Snapchat也是可能的。另外,Snapcha...

很可能全球化跟super app两个目标是不可兼得的。微信作为一个super app把中国用户的体验做到极致,结果就是产品在海外的竞争力不行。WhatsApp秉承极简主义,把全球人民都需要的通信这一件事情做到极致,所以能收罗20亿全球用户,但是难以成为super app。其实Facebook App的功能也非常多,虽然没有...

$微软(MSFT)$ 将以750亿美元收购$动视暴雪(ATVI)$$腾讯控股(00700)$ 正好持有5%的动视暴雪股权,算下来价值37.5亿美元。高盛在去年12月的一份研报里面,按870亿美元的动视暴雪目标价来为腾讯手里的股权估值,看来过于乐观了。除了暴雪,腾讯手里还有更值钱的两家游戏公司股权,冬海集团和Epic G...

$特斯拉(TSLA)$ 真是“赚钱有方”。我最近终于拿到去年8月订的model Y,同时trade-in了我的2018版本的model 3。两辆车都没有配置全自动驾驶(FSD)。我开了几天model Y后发现,至少3个辅助驾驶功能在Model Y上已经变成了需要购买的FSD功能,自动换道、自动停车和召唤。而这几个功能在我的model 3上...