落地牛

落地牛

看到三倍、五倍、十倍机会再出手 平常心

他的全部讨论

nb啊

日月光 先进封装 增量

amzn 复苏

meta 复苏

这次cxmt 扩产的18.5nm产线主要是做哪些产品

长鑫今年拟扩产的4万片,18.5nm的产线,主要用于哪些场景,是什么级别?
ddr5?lpddr5?
@致远0316 @投资的初心

$中芯国际(SH688981)$ $中芯国际(00981)$
有时候搞不明白,这轮中芯国际到底是倒在了指数之下,还是倒在了需求之下。
反正不好的那一面都绽放了。
每次说到突破,也不知道是个情绪价值,还是个财务价值。
反正这种企业的战略价值很大,定价也很飘忽,没有人真正搞得明白。

$工业富联(SH601138)$
工业富联这种,典型的就是有点存量扰动,但增量预期又比较突出,加权后是一个比较明确的增量,尤其是利润端。
这就是新业务,新需求的好处。
不能持续靠新产品,新需求带动的升级,跟着经济周期波动来,波动去,最后经营利润率、市值都很堪忧。

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
有人觉得芯片是高科技,光模块、光器件是领螺丝的,这可能有比较深的误解。
光这个领域,无论是光通信,还是光仪器(EUV、量测),都是有很多门道的,最起码不比什么功率、IGBT简单。
当初炒芯片、炒功率的时候,是怎样...

$澜起科技(SH688008)$ $聚辰股份(SH688123)$
利基市场的题材怎么说
指数影响巨大
产业有点改善预期
个股又没绝对估值
在A股做存储,多费劲

$龙芯中科(SH688047)$ $景嘉微(SZ300474)$ $寒武纪-U(SH688256)$ 这几个是平地起高楼,一会楼塌了的典型
分析一万个基本面,一板一眼的,最后都是扯淡

$万业企业(SH600641)$ $芯源微(SH688037)$ $中科飞测-U(SH688361)$
什么国产替代,0到1,都是一堆浮于表面的概念,如果不能很清醒的看待时代潮流,和供需的变化,找到最主流的东西。
能被这些概念框住,耗死。

$安路科技(SH688107)$
公司还在去库存之中,美国头部的几个也在去库存。
现在传统工业、通信的需求不给力,去库速度不见得能快,这就不舒服了
另外就是业绩下滑之后,只有6、7个亿了。外面还有不少类似的科技股,16、17亿营收,也是100来亿,也在跌,这就更难受了。

$芯源微(SH688037)$
像芯源微这种业务结构,A+B,A受封装、功率的周期影响,B前道验证不确定,受影响的A实锤了,不确定的B没有实锤,让人难受。
等到一季度,功率如果问题更大了,长鑫又不用xyw的东西,又是尴尬的财报季......
这个问题何解

$芯源微(SH688037)$
现在功率,产业里一塌糊涂
公司的业务,功率占了多少?
对公司整体订单的影响有多少?

董秘真无语,平时电话打不通,板块惯例又搞特殊。

映射思维,美国saas和国产替代一顿忽悠。
建筑行业多少万亿,信息化比例较西方差距多少倍,一顿忽悠。
忽略了现实,靠着想像,最后只能是个悲惨的结果

大跌跑不掉,还在去库周期