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投资,在路上

LTLyra回复的提问

请教怎么看房地产土地和房子都限价导致地产商利润率极低的问题啊?或者说双限到底对地产商有什么影响啊?谢谢
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回复@黄建平: 百济,再鼎,都狠狠打了空头的脸//@黄建平:回复@黄建平:对一季度财报的预判,有点佩服自己。。

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回复@胡涂的森林: 最便宜说不上,但在创新药里,确定性应该算最高的//@胡涂的森林:回复@宁愿右侧:最便宜![捂脸]

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$亚盛医药-B(06855)$ ,基本的价值判断,市值30~50亿美元。30亿确定性很高,50亿需要看BD对家的推动能力。
$和铂医药-B(02142)$ ,基本的价值判断,市值5~10亿美元。5亿确定性高,10亿看他平台持续的出药能力。如果能证明持续成药,就继续提高市值上限。
$金斯瑞生物科技(01548)$,基本的价...

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还是那句话,价值10亿美金的公司,只有在港股,才有这个价

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想多了,领导的意思是,耐心点,别指望投入马上就有收益,现在DG需要大家不记回报的投入。

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回复@王代新: 所以,出去卖药就好了?//@王代新:回复@LTLyra:其实你举的例子刚好可以说明中国创新药生意的一些特点。据统计,医药人挂在嘴边的O药K药,2023上半年中国区的销售额仅为4亿元,K药8亿,在国产pd1的竞争下每年都在缩水。。。以至于最近百时美施贵宝把大中华区10个省份的销售权授予了国...

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投了那么多钱,卷了近10年。一大批公司被卷死了或快要被卷死了,无数钱打了水漂。
终于到开花结果,剩者为王,有实力全球割韭菜的时候了,这么多人开始反省,说这是一个烂行业,烂商业模式。
好吧,你们说的对。
我们就耐心看一看,真正的好药,能不能割老外的韭菜,60后这代最富裕的...

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同加金斯瑞。 药明弹性更大,你牛逼。

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回复@好基友P: 这才是懂行的回复。
老兄,你再仔细看看我的文字,有些事情,不好说的太明白。//@好基友P:回复@LTLyra:1、BCL2+BTK疗效最后是比BTK要好,但是用药12个月后的PFS是否可以拉开差距,让PFS曲线分开,可能有难度,假如,我说假如 12个月的PFS是80%VS70%,HR0.9 ,需要多少患者统计学...

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回复@雨霖冰: 别,吴总,我是你的粉丝//@雨霖冰:回复@LTLyra:挺牛逼的一篇文章,理解的很深刻,雪球真是藏龙卧虎。$亚盛医药-B(06855)$

投资生物医药,标的该怎么选?

说起投资标的的选择,就必然要先说这个行业的商业模式。首先必须要说的是,整个行业,从投资来讲,是一个非常糟糕的商业模式,一个新药的诞生,十年研发,十亿美金投入,10%的成功概率。那么,我们到底是在投资什么?
从一个生物医药公司的诞生谈起,最初,他是一穷二白的,几个科学家,一个id...

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回复@时光如镜: 如果对面的打压不是过于极端,这个位置的药明生物确实是难得的投资标的//@时光如镜:回复@范俊青:创新药投资难度太大了,不如$药明生物(02269)$ 好把握

为什么现在是投资港股医疗医药板块的绝佳时机

决定投资机会的关键因素,无非就是基本面,政策面,资金面/市场面。从这几个角度,阐述一下,为啥现在港股的医疗医药板块,正处在绝佳的击球点。
最重要的基本面和估值情况。
需求方面,对健康的追求,是人类的终极目标。人类对医疗医药的需求,是没有上限的。决定医疗医药行业需求的上限...

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回复@一路_修行: 市场一直有效,你觉得你能挣到钱?//@一路_修行:回复@LTLyra:市场大部分是有效的,这么便宜的好事为啥能落你头上。 这个市值,老板高管朋友圈子也不够买的吧。

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一级市场价值80亿的公司,二级市场卖8亿[吐血]

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回复@时光如镜: 扣掉现金10PE左右,也不是很有吸引力吧?//@时光如镜:回复@LTLyra:护城河太稳固了,去年那种房地产行情下新房业务还能取得增长,存量房业务增长近30%。估值上扣掉账上600亿现金,就不贵了,股东回报方面回购加分红超过95亿人民币,把经调整的净利润基本分光。若说有什么不满的地方...

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老兄讲讲买这个的逻辑,看起来估值不是很便宜

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降息有利于高股息,加息也有利于高股息[裂开]

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回复@胡涂的森林: 净现金,无有息负债。市值低于净现金,未来2年现金确定性增长。 老板增持,公司持续回购。 后续管线潜力巨大。 全世界,只有香港这种变态市场才有这种变态定价。//@胡涂的森林:每天的回购占了总成交的三分之一

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甚至还有已经卖掉,等着躺着收钱的公司,现在依然在破产价估值