目目分分

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长期从事科技相关行业趋势、技术、竞争、企业分析研究,持续深化投资能力学习,构建中长期良性生态循环投研框架。 持续学习、保持好奇、小心验证! 认知自我和自我能力界限! 敬畏、坚持、沟通!

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鸿利智汇--多重拐点-进入新阶段

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凡事都有定期,天下万物都有定时!
都是归于一处,都是出于尘土,也都是归于尘土!

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$聚辰股份(SH688123)$
AI PC/Phone的核心标的:主要受益于镜头、LCD面板等屏幕的需求升级。

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$聚辰股份(SH688123)$
海外 TI和NXP一直新高:其一是市场大环境好--美股牛市
其二是汽车需求良好
公司在车载方面占比快速提升,加速国产替代!

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$中科创达(SZ300496)$
AI 大模型手机端落地加速:
GPT-4o和Google I/O大会 Gemini 1.5 PRo
手机等终端大模型应用加速,在视频、语音、图片、音乐、助手等方面,逐渐成熟。
2024年AI端 大模型落地加速,产业面临巨变。
苹果为首的+高通/Google为首的安卓--全力all in AI
...

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$中科创达(SZ300496)$
高通创了历史新高!
不管是AI 端还是手机SOC端,还是车载端,都是不错预期进展

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三星/海力士:
1、2024年Q2--Dram和NAND涨价超预期。上调3-8个点上调幅度
2、计划在2024年Q3--减少或停止DDR3的供应-转向DDR5和HBM
意义:
DDR5的需求和HBM的需求超预期,更多产能腾挪到DDR5和HBM--最先受益仍是DDR5和HBM链条
此外DDR3减产,减少供给,有利于DDR3的竞争环境,...

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科技成长周期--周期向上,每一次向上都是新的开始,回到达新的高点!

GPT-4o-免费--向传统的挑战开始

互联网时代—核心是破坏时创新或则是颠覆式创新。
GPT-4o能力提升,免费!
能力提升,价格免费—式真正向传统挑战的开启!
AI真正的开启!
AI新阶段标志。

半导体周期向上确定-存储;其他细分龙头触底

综合结论:周期向上力量—整体震荡上行;龙头先行
终端持续恢复:手机/PC/服务器等
代工环节产能利用率加速恢复
GAAM资本开支再创新高,服务器加速恢复
存储、CIS、SOC、PCB、面板等加速恢复
存储量价齐声
重点关注公司:
存储:澜起科技、聚辰股份;NOR:兆易创新、...

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$聚辰股份(SH688123)$
存储业绩帝都变化

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$聚辰股份(SH688123)$
4月数据:服务器加速恢复+AI服务器高增
信华-同比增长近90%--比肩2022年
预计2024年全年有望创历史新高~

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$聚辰股份(SH688123)$
聚辰股份:行业拐点+公司业绩拐点--SPD全球龙头+EEPROM-国内龙头+NOR加速放量+VCM加速放量
1、存储行业需求拐点确认+终端手机需求恢复+汽车国产替代加速
手机、PC/NB、服务器端等需求Q1等均同比增长,GAAM四大云厂资本开支再创历史新高--预计未来逐季度提升。

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$聚辰股份(SH688123)$
普然股份--季报后20%涨幅·~

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$聚辰股份(SH688123)$
居然还不如普然股份~~

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$中科创达(SZ300496)$
智能驾驶新阶段:
不管是Tesla 的8.8 FSD加速落地
还是华为ADS 3.0的加速
北京车展:新能源化不可逆(几乎全部是-没有燃油车)+智能化加速(上一阶段拼的是电池,下一阶段拼的是智能)
智能驾驶目前:智能座舱、智能驾驶、智能网联
未来:os+执行+...

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$聚辰股份(SH688123)$
历史同期收入最好:
SPD恢复
消费电子和汽车存储恢复
NOR加速放量
VCM加速放量