目目分分

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长期从事科技相关行业趋势、技术、竞争、企业分析研究,持续深化投资能力学习,构建中长期良性生态循环投研框架。 持续学习、保持好奇、小心验证! 认知自我和自我能力界限! 敬畏、坚持、沟通!

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鸿利智汇--多重拐点-进入新阶段

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凡事都有定期,天下万物都有定时!
都是归于一处,都是出于尘土,也都是归于尘土!

台积电Q2业绩:半导体周期向上再次验证

综合结论:半导向上周期确定
1、半导体进入向上周期再次验证:2024-2026年较为确定
2、先进制程仍是公司最大亮点:从手机驱动变成AI和手机双驱动
3、产业链:设计最先。设计环节最先恢复,其次是封测,再次是FAB,最后是设备;品类看:数字类最先,其次被动元件、再次是器件,MCU,最...

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从上下游,到不同品类,再到不同应用领域,不同方向,全面恢复

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聚辰股份是全球第三大的EEPROM产品供应商,并且在汽车电子领域,聚辰股份的部分A1等级的EEPROM产品已经通过了AEC-Q100可靠性标准认证,表明其在汽车级EEPROM产品的质量和可靠性得到了权威机构的认可。 聚辰股份的产品广泛应用于汽车电子领域的多个方面,包括车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围...

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聚辰半导体获评盖世汽车2023车规级存储类芯片优质供应商
聚辰股份2023年02月22日 15:48 上海
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2023年2月22日,盖世汽...

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存储依然是最确定的。其次是CIS+SOC

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光学相关依然是最重要的方向

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都会来的

水晶光电业绩预告-光学依然是未来重点方向之一

综合结论:光学依然是最大亮点之一
1、AI带动—手机/PC/IOT等进入新一轮加配置阶段-升级阶段
2、光学依然是升级最大亮点之一
3、AI化—高端产品最先;IOT端整体加速
相关公司:
光学镜头:水晶光电、蓝特光学、茂来光学等
CIS:韦尔股份、思特微、晶合集成、晶方科技等

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业绩为王

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龙头的确定性和稳定性!

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周期来了

SOC:晶晨股份&瑞芯微业绩验证-半导体业绩逐季度向上

综合结论:
1、半导体设计业绩逐季度上调-SOC收益AI 加速迭代
2、半导体设计向上周期:净利润增长=营收增长*净利润率回升增长
SOC:PC/手机格局相对明确,国产基本没啥机会,只能在基板、PCB等上切入
AIOT端:在网通、TWS、穿戴、wifi-soc、其他泛IOT上具有明显的优势。
相关...

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我刚刚关注了股票$景旺电子(SH603228)$,当前价 ¥31.13。

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PCB的周期,AI这一波第一个新高的板块

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PCB的新周期 --AI 带动

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兆易创新和雅克科技再次验证 存储周期向上-

存储:兆易创新和雅克科技-看存储量价齐升

综合结论:
1、存储依然是最确定的方向。
2、存储设计环节的业绩-进入逐季度上调阶段,全年持续上调。
3、AI推动带动-量增加速(单机Gbit增加-手机/PC/服务器/IOT设备-消费、网通、互联类等)
4、AI带动高端DDR5和HBM等高增—持续挤压利基市场供给。
展望未来:本轮存储周期有...

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SIA数据和终端手机数据,目前看Q2 淡季不淡

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总是会来的。
业绩和趋势--会改变的--等待时间

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$聚辰股份(SH688123)$
6月信华数据再次爆表-今年单月营收历史新高!
澜起科技Q2-业绩超预期!
服务器需求加速恢复!