雪球访谈:存储芯片巨头加码HBM赛道,释放了哪些信号?
近日,随着两大存储芯片巨头:三星、SK海力士拟将HBM产量提高至2.5倍的消息曝出,HBM概念股受到市场关注,一跃成为半导体产业链的新宠。三星显示(Samsung D...展开
近日,随着两大存储芯片巨头:三星、SK海力士拟将HBM产量提高至2.5倍的消息曝出,HBM概念股受到市场关注,一跃成为半导体产业链的新宠。三星显示(Samsung Display)天安厂区内部分建筑及设备,其计划在天安厂建立一条新封装线,用于大规模生产HBM。公司已花费105亿韩元购买上述建筑和设备等,预计追加投资7000亿-1万亿韩元。SK海力士预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗,并决定在2024年预留约10万亿韩元的设施资本支出,相较23年6-7万亿韩元的预计设施投资相比,增幅高达43%-67%,超出市场预期。
天风证券指出,HBM作为目前唯一满足AI高性能计算要求的量产存储方案,已经受到了不少投资者的追捧,虽然它的市场份额还很低,但未来两年它的需求量也将会呈现爆发式的增长。与此同时,据Omdia数据显示,2023-2027年,DRAM市场收入年增长率预计为21%,而HBM市场预计将提高至52%,HBM在DRAM市场收入份额中预计将超过10%,到2027年将接近20%。
在此消息驱动下,A股以赛腾股份、太极实业等为首的HBM概念相关个股也在近期掀起涨停潮。受益于AI大模型高算力需求的推动,HBM或迎来新一轮成长机遇,而国产厂商也有望实现弯道超车。那么,如何看看待后续HBM以及半导体芯片全产业链的投资机会?本期我们邀请到建idea做客雪球访谈,跟大家共同探讨,快发起提问吧!收起