访谈小秘书

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他的全部讨论

@chris_jiang2002: 不是市场效率问题,大多数时候市场有效。是公司成长和进化的过程令任何旁观者都不可能预先看到未来,一切都是未知的,贾跃亭的法拉第未来也是未知的。我只能只有一步一步去看,得到验证以后再去追加去投资。查看全文

@安顺 : 市场给出多少估值那是市场整体合力作用的结果,其存在有一定的合理性,也许有时候是市场短期风口影响到股价,但长期的逻辑还是看公司成长空间有多大。 你认为合理估值18元,我就不知道你的定价依据是什么,爱尔上市11年何时按照这个估值定价的。不会是市场错了11年吧,果真爱尔股价下跌厉...查看全文

@安顺 : 爱尔跟希玛眼科的对比我还是比较难作出的,爱尔的好我也就不用多说了。 希玛眼科定于一线二线城市布局,上来以来新建和收购也同步进行,之前主要侧重于新建医院,新建医院的盈亏平衡估计还没有过去,后来也收购了一些标的,应该会逐步改善财报数据。 希玛眼科给患者的感受就是香港医生开...查看全文

@安顺 : 爱尔的商誉要从全局方面去考虑,可能在特定时间点出现商誉减值的问题,原因是多样的,也许是短期的一些外部因素带来的经营业绩低于预期。局部的商誉减值无碍大局,有什么不排除是财务避税方面的考虑或者的平滑年度业绩的,一般来说业绩增速比较高的时候把一些经营低于预期的医院商誉减值...查看全文

@安顺 : 爱尔估值问题确实是一个比较烧脑的问题,我自己也无法给出。 最近几年,我基本上满仓满融爱尔状态,但某种程度上也是一直长周期量化交易,我不是一直闭眼去融资的,而是等待股价长期调整以后,在突破新高之前逐步进入,比如今年我真正融资最后一笔买入价是40元。既然是融资买卖股票,既要...查看全文

@好先生cc: 即使是优质股票,也有调整的时候,如果明年业绩增长遇到瓶颈,可能会调整一下查看全文

@好先生cc: 只要公司不出现大的变故,先第一个十年,而后规划再十年查看全文

@好先生cc: 几百年的公司,祖宗流传下来的宝贝,国家绝密配方,相信不会差的查看全文

@好先生cc: 万变不离其宗,开辟新的赛道,是锦上添花,有利无弊,对公司与股东都是双赢,至于成功与否,至于市场如何,还要等待时间验证查看全文

@好先生cc: 化妆品现在还处于高速发展期,预计还有几年增长,片仔癀核心产品还是医药工业(保肝,护肝类功效),公司的战略始终是围绕核心产品为主,化妆品等其他产品为辅的策略,与麝香无关查看全文

@好先生cc: 片仔癀核心原材料(天然麝香和牛黄)价格一直在涨,片仔核心产品涨价,是温和的,仔细研究的话,其实涨幅并不高,只要原料在涨价,只要有通胀,产品还会跟着涨价查看全文

@好先生cc: 林园总最早买片仔癀应该有十几年了,林园总真正推荐给朋友大概在2017年,断断续续,买了应该很多,至于林园总加仓,这个很正常,他一直在买,预计他很看好未来。 茅台也是买了一二十年,现在茅台还是一直涨。查看全文

@好先生cc: 以长期价投,十年的眼光来看,第一目标是3000亿市值,5000亿市值也可能达到,以三十年的眼光来看,片仔就是一个宝,短期来看,目前价格处于高位查看全文

@清华911: 但我对未来的猪周期有几个不成熟 的看法:一是随着产业集中度的提高,未来的猪周期可能会延长,从3-4年变成4-6年;二是猪周期的波幅会弱化,特别是生猪期货上市后也会行业带来深刻而长远的影响,头部企业可能会联合起来通过生猪期货来平滑或锁定利润,并以此逐步实现对中小散户的再一次...查看全文

@清华911: 非洲猪瘟和其他病毒对生猪养殖业各家企业死淘率、出栏量(业内称为上市率或正品率)的影响都会是长期存在的,无非就是南北病毒多发所在的季节不同,从碗大对一线农户调研的情况来看,正邦在病毒多发的南方雨季(也就是678这几个月)的育肥存活率控制得还不错,从正邦近几个月的出栏均重...查看全文

@清华911: 正邦19年末和一季末含GGP和GP的能繁母猪数分别约为50万头和60万头,后备分别是70万头和48万头。按母猪的胎次间隔时间规律和50KG后备母猪转为能繁平猪所需的时间来看,理论上4月份的配种数会有22万头左右,其中10万头来自19年底的能繁母猪(50万头的五分之一),还有12万头来自一季末的...查看全文

@南京顽主:东财要格外重视,这波推动资金是整个券商里面最强势的,目前看走势还没结束。查看全文

@南京顽主:券商股到今天为止开始分歧有走弱迹象,资金在流出。如果周一光大没有反包表现,基本就可以判断这轮券商行情短期结束了查看全文

@南京顽主:这种说法没有根据,不好辩驳。房地产北上广深涨的猛,七八线小城市也没落下,涨幅多少而已,牛市来了券商全面受益,普涨是可以预期到的查看全文

@南京顽主:中信证券是券商龙头啊,但目前并不是市场选出来的炒作龙头。中信建投主要是近两年刚上市,叠加了次新股属性,在2019年春季行情中大涨,股性被游资激活了,后面也有反复表现。如果是全面牛市的爆发中信证券会有表现的查看全文

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