墨珏

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这票去年就看过，今年1月才开工仪式，4月份还在打桩，厂房建完产能爬坡估计也是26年的事情了

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4月失败的决策：
1. 虽然比较笃定存储业绩会反转的很好，但市场反复博弈后找不到北了，担心跟AI挂钩被带下水。再次犯了以短线思维做中线的错（贪啊）
2. 虽然知道今年Q1大行情业绩会不行，想着躲一躲财报季（事实的确不行啊），但被这波宏观淹了...周期偏底部应该尽可能多持仓的，再次因小...

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$聚辰股份(SH688123)$ 干！这不是符合预期吗！偏偏搞的跟劣等生炸雷一样月底才来

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$协创数据(SZ300857)$ $百利天恒-U(SH688506)$ 今年错失的最痛的2次机会！

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AI相关概念叠加季报净利断层强烈预期，受众群体double，的确走的比另外两只好，这波进攻思维切换的还是偏保守了。

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$美芯晟(SH688458)$ 假设P70销售1700万，每台一个接收端芯片且100%被美吃掉，按22年的单价，也就5000万毛利的增量。发射端以及配件类的增量不好预估就按自然增长算。加起来感觉净利过亿也困难。假设1个亿净利，PE50倍当前市场水位也不算便宜。
请教一下老师们业绩增长的预期在哪？芯片涨价？还...

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$上证指数(SH000001)$
忽如一夜春风来
千树万树梨花开
乱花见入迷人眼
浅草才能没马蹄
（恍如隔世）

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回看过去一年的研究，真的是走在悬崖峭壁上，看漏任何一个点就是万劫不复敬畏

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流动性不足的市场里，犹如黑压压的广场人群，只有声音大的、个子高的、长相出众的1%才能脱颖而出，没有绝对的便宜只有相对的便宜。戒之慎之

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$中自科技(SH688737)$ 大半年时间验证了，重卡恢复以及天然气渗透都是符合甚至超预期的，但之前担忧的公司市占率果然也是有问题的，可惜了一个好的细分赛道，戒之慎之

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$上证指数(SH000001)$ 核污水岂是不吃海鲜就能没事的，总会有无良商家用海生物的肉质加工饲料，最终被食物链顶端的人体摄入

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昨天在机器人跟存储中犹豫了下选择了加仓熟悉的存储。格局小了

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$聚辰股份(SH688123)$
1. “AI服务器里的DRAM8倍于普通服务器”：这个8倍不在于服务CPU的DDR(345)，在于服务GPU的GDDR（456）->HBM的增量。AI服务器对于CPU销量影响微乎其微。
2. “现在DDR5渗透率还有5倍空间”：这个的确没错。但是要考虑现在DDR4市场空间萎缩的因素。DDR4因为是单通...

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$天马科技(SH603668)$ 无鱼可出，符合预测。
大家恐慌归恐慌，杀跌归杀跌，
鄙人还是认为主要是养殖效率（美洲鳗比日本鳗要多养2-4个月，极端气候，池子少养殖密度跟不上）导致，从存货上看鱼还在。
上一年度的日本鳗出完了，下一年度的美洲鳗跟不上，出鱼断层了。
另外鄙...

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$建龙微纳(SH688357)$ 存货几乎无跌值，说明有多少锂用多少锂。成本端利好是确定性的了。关键问题还是需求侧，一季度是有疫情放开带来的制氧需求脉冲的，二季度如果可持续那就真的牛逼坏啦

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$中自科技(SH688737)$ LNG商用车行业复苏情况，可以参考致远新能一季报，营业收入排除掉锂电负极贡献，LNG气瓶这块1.33亿同比200%+的增长，基本跟LNG发动机的销量match。（净利润主要是致远新能锂电负利润以及LNG气瓶毛利还没恢复）
增长公式 = 重卡行业恢复速度A* LNG渗透恢复速度B* 公司市占...

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$中自科技(SH688737)$ 3月份光新闻公布的天然气重卡大约6000辆（重汽3000辆），不包含解放陕汽以及出口。解放参考他的月产销（假设天然气渗透不变，实际气价走低，渗透应该走高），2月比1月翻倍，3月比2月翻倍，3月解放差不多应该在4k-5k辆左右（这个新闻数据更夸张 网页链接

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$天马科技(SH603668)$ $三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
恼羞成怒被拉黑啦。各位老师们自己对照一下天马、三美、巨化本周每日涨跌幅，带入变量算一算就知道我说的对不对了。周一天马仓位还是比较重的大约能有3分2，周二周三卖的差不多啦，当然不排除周五又跑回来了哈

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$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 运营商明确表示削减5G资本开支，中移动光缆招标都延迟了4个多月了，看看风电的股东户数（$东方电缆(SH603606)$ 、大金重工），海缆两叛徒还在期待啥呢

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$阿科力(SH603722)$
3万吨光学材料是单体跟聚合物加起来的产能，并不是单体3万，聚合物3万。所以按聚合物3万去估是错的（如果真的像球友说的十几亿净利那么夸张，这投资ROE也太恐怖了）。募投公告里我没有看到聚合物的产能规划（如有请告知谢谢）
聚醚胺按2万每吨保守算，3万吨光学材料...