1. “AI服务器里的DRAM8倍于普通服务器”：这个8倍不在于服务CPU的DDR(345)，在于服务GPU的GDDR（456）->HBM的增量。AI服务器对于CPU销量影响微乎其微。
2. “现在DDR5渗透率还有5倍空间”：这个的确没错。但是要考虑现在DDR4市场空间萎缩的因素。DDR4因为是单通道的，所以为了组成双通道多数PC机会配2个条。而DDR5本身就支持双通道，且容量大于DDR4，没有特别高性能要求的话，原先配2个DDR4的机器后面配1个DDR5就够了，整体PC对于内存条的数量要求会小幅降低。服务器端，由于CXL技术的火热，未来内存利用率上升，在没有更高的性能要求的情况下，服务器端数量要求也会下降。整体打个8折吧，3-4倍量空间这个我觉得还是有的。
3. 当前渗透主要是在PC端，服务器端ADM22年11月才发布支持DDR5的CPU，intel23年1月份才发布支持DDR5的CPU。服务器端23年才开始放量。PC端的继续渗透可以跟踪新主板的配置。PC端Q1出货下降30%，DDR4降价服务大于DDR5，市场空间下降*渗透率下降是一季度业绩不行的主要因素。PC销量基本回到疫情前，疫情居家办公的因素基本消化干净，中长期难有起色。
4. 市占率这块未来也要打折。目前是澜起和瑞萨2家，就按50%算。等rambus参与后三家稳定的话，三分一的市场那还得打7折。累加起来还剩2-3倍的空间。
5. “meiguang被审查，替代空间大”：这就纯扯淡了，SPD是他的上游。
6. 当前的价格主要是23H1存储市场低迷叠加渗透上不去导致，要有起色，要观察存储整体市场回暖，以及DDR4库存消化速度、仅支持DDR5的CPU、主板升级速度。